Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило евробондам DTEK Finance plc на $600 млн. с доходностью 7,875% и погашением в 2018 г. окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг B и рейтинг возвратности активов RR4.
“Поступления от выпуска облигаций планируется использовать для погашения $300 млн. из существующего выпуска на $500 млн. с погашением в 2015 г., а также для финансирования капитальных затрат ДТЭК, оборотных средств, приобретения новых компаний и для других общих корпоративных целей”, – отмечает Fitch.
На 4 апреля был запланирован выпуск и продажа новых облигаций. Выкуп предыдущего выпуска предполагается провести до 9 апреля.
ДТЭК – частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ) Рината Ахметова. ДТЭК является ключевым игроком на рынке генерации электроэнергии Украины. Производственные энергогенерирующие мощности представлены ООО “Востокэнерго”, ПАО “Днепроэнерго”, ПАО “Киевэнерго” и ПАО “Западэнерго”. Вся вырабатываемая электроэнергия в полном объеме поставляется на оптовый рынок электроэнергии Украины. Общая установленная мощность “Востокэнерго”, “Днепроэнерго”, “Киевэнерго” и “Западэнерго” составляет 18,2 ГВт. (РБК-Украина/Энергетика Украины, СНГ, мира)