Держатели еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК одобрили продажу эмитентом неосновных активов в России для сокращения долговой нагрузки на около $436 млн.
Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), на которое ссылается “Интерфакс-Украина”, соответствующую продажу поддержали собственники 74,32% ценных бумаг при установленном минимуме в 25%.
Согласно ранее обнародованному предложению энергохолдинга о реструктуризации еврооблигаций речь идет о продаже ОАО “Шахтоуправление “Обуховская”, ОАО “Донской антрацит” и ООО “Сулинантрацит”, расположенные в Ростовской области РФ.
Рыночная стоимость указанных активов оценивается в $400 млн. В то же время энергохолдинг ожидает, что в результате продажи активов ему удастся сократить задолженность на $436 млн.
При этом ДТЭК будет продолжать выступать гарантом по некоторым обязательствам, которые будут переданы в результате продажи активов, в частности, по долгу на $100 млн., гарантии по которому будут сохраняться в следующие девять месяцев, и долгу на $36 млн., гарантии по которому будут сохраняться от 18 до 24 месяцев.
ДТЭК в начале апреля 2016 г. заявила о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн. со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 г. и еврооблигаций на $160 млн. со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 г. и инициировала соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.
В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 г. моратория на выплаты по евробондам.
Во время моратория компания намерена провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.
ДТЭК создана в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 г. составил 37,399 млрд. Грн., что на 90,3% превышает убыток за 2014 г. Доход группы увеличился на 1,8% – до 93,622 млрд. Грн., а EBITDA упала на 66% – до 4,087 млрд. грн. (ukrrudprom.com/Энергетика Украины и мира)