Азербайджанское ЗАО “Южный газовый коридор” разместило на международном рынке капитала второй выпуск еврооблигаций на $1 млрд., сообщает один из банков-участников сделки.
Доходность по еврооблигациям составила 5,875% годовых.
Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 7 марта 2016 г., уполномоченными по размещению облигаций ЮГК определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan. При этом компания Lazard FreresSAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны.
Это было второе размещение облигаций ЮГК. В марте прошлого года компания “Южный газовый коридор” осуществила дебютное размещение еврооблигаций на $1 млрд. со сроком погашения в 10 лет.
Доходность выпуска составила 80 базисных пунктов (б.п.) по отношению к суверенным облигациям. Бумаги были проданы по цене 99,112% от номинала со ставкой купона в 6,875 %.
Облигации ЗАО были приобретены более 100 авторитетными институциональными инвесторами. Из них 46% инвесторы из Великобритании, 43% – из США, 10% – из других европейских стран, 1% приходится на инвесторов из Азии и стран Ближнего Востока.
“Южный газовый коридор” является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 млрд. куб. м азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах Дениз, рассматривается в качестве основного источника для проектов “Южного газового коридора”. На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР. (Trend/Энергетика Украины и мира)