Компания “ДТЭК Энерго” договорилась о реструктуризации банковского долга с подавляющим большинством кредиторов. Об этом говорится в сообщении DTEK Energy B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи.
Согласно достигнутым договоренностям условия по ранее открытым кредитным линиям унифицированы, с пролонгацией срока погашения до 30 июня 2023 г.
Погашение задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными фиксированными платежами: $60 млн. в 2017 г., $40 млн. в 2018 г., по $80 млн. в 2019-2022 гг. и оставшийся непогашенный долг и начисленные, но невыплаченные в денежной форме проценты – в 2023 г.
Процентная ставка по кредиту – плавающая с привязкой Libor/Euribor + 5% годовых. Проценты выплачиваются в денежной форме следующим образом: в 2017 г. и 2018 г. – 51% от суммы начисленных обязательств по процентам, 60% – в 2019 г., 70% – в 2020 г., 79% – в 2021 г., 88% – в 2022 г., и 100% – в 2023 г.
Часть процентов, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и добавляться к основной сумме займа на ежемесячной основе.
“Прежде всего мы хотели бы поблагодарить наших кредиторов за понимание и поддержку в процессе реструктуризации долга. Основные принципы реструктуризации позволяют нам найти справедливый баланс между всеми заинтересованными сторонами ДТЭК: клиентами, сотрудниками и кредиторами”, – прокомментировал договоренности гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.
ДТЭК отмечает, что необходимость реструктуризации задолженности возникла из-за геополитических и макроэкономических обстоятельств, которые были полностью вне контроля компании или ее деятельности.
19 декабря 2016 г. состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов – 88,96% – утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации.
Согласно утвержденным условиям ценные бумаги, выпущенные в 2013 г. на $750 млн. со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 г. на $160 млн. со ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 г. Предложенная ставка купона – 10,75% годовых.
При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 г. – 6,5% годовых, в 2020 г. – 7,5% годовых, в 2021 г. – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 г. – 10,75% годовых.
Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
19 января 2017 г. Ирландская фондовая биржа включила в листинг новые еврооблигации ДТЭК на $1275,114 млн. со ставкой 10,75% и сроком обращения до 31 декабря 2024 г.
Сумма $1275,114 млн. включает перевыпуск еврооблигаций-2018 на $750 млн. и $160 млн., конвертацию части банковского долга компании в $300 млн. в облигации, а также капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. (Украинськи новыны/Энергетика Украины и мира)