Энергетика и энергоресурсы Украины и мира

Мировой рынок биотоплива в 2005-2009 гг.

В 2000-е годы мировое производство жидкого биотоплива неуклонно росло и в 2009 г. достигло 1635,5 тыс. барр./сут., т. е. примерно 2,2% мировой действующей мощности нефтеперерабатывающих предприятий (в 2005 г. – 0,9%). Несмотря на значительную информационную поддержку данного сегмента энергетического рынка, в глобальной экономике биотопливо практически не оказывает влияния на мировую структуру потребления жидких видов топлив, а достаточно широко применяется лишь фрагментарно на локальных рынках.

В 2009 г. в тройку мировых лидеров по выпуску биотоплива входили США (45,6% мирового производства), Бразилия (29,2%) и Германия (3,9%).

Мировое производство биотоплива, тыс. барр./сут.

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 661,4 854,5 1127,0 1489,7 1635,5
Сев. Америка 265,2 340,1 472,8 667,8 767,4
 США 260,6 335,0 457,3 649,7 746,4
 Канада 4,6 5,2 15,4 18 20,8
Центр. и Южн. Америка 285,2 330,6 429,9 539,4 534,4
 Бразилия 276,4 307,3 395,7 486,3 477,5
 Ямайка 2,2 5,2 4,9 6,4 6,9
 Колумбия 0,5 4,6 4,9 5,9 10,9
 Аргентина 0,2 0,7 7,8 15,5 23,7
 Парагвай 0,6 0,8 1,1 1,7 2,2
 Перу 0,3 0,4 0,9 2 2,1
Африка 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5
Европа 82,0 141,0 168,5 202,2 234,6
 ФРГ 41,8 77,8 85,1 71,7 64,2
 Франция 10,9 16,6 28 51,4 62,6
 Италия 7,8 13,8 10,2 14,1 14,1
 Бельгия 0,02 0,49 3,2 5,8 10,6
 Польша 2,3 4,6 3,6 7 9,6
 Австрия 1,6 2,4 5,5 5,7 8,1
 Чехия 2,5 2,5 2,2 2,8 4,9
 Финляндия 0,22 0,4 1,35 2,5 4,5
 Великобритания 0,9 3,8 3,2 4,9 4
 Литва 0,2 0,5 0,8 1,7 2,4
 Дания 1,4 1,4 1,4 1,8 1,81
 Норвегия 0,96 1,2
 Россия 0 0 0 0 0
Азия и Океания 28,2 41,7 54,2 76,8 93,5
 Китай 21,5 28,1 34,7 42,3 45
 Таиланд 1,6 2,6 4,2 13,4 17,4
 Индия 3,9 4,5 4,7 4,8 6,2
 Малайзия 0 1,1 2,5 4,5 5,7
 Австралия 0,6 1,7 2,1 3,4 5,2
 Респ. Корея 0,2 0,9 1,7 3,2 5
 Индонезия 0,2 1,5 2,2 2 1,8

Источник: “EIA”.

В настоящее время жидкое биотопливо первого поколения (этанол и биодизельное топливо) в промышленных масштабах выпускается из сахароносных и крахмалистых культур, а также масел растительного и животного происхождения, при этом эксплуатационные характеристики конечного продукта зависят от вида исходного сырья.

В современном мире одним из наиболее “эффективных” видов сырья для выпуска биодизельного топлива является рапс (и его ГМО-версия – канола), урожайность которого позволяет производить примерно 1190 л масла с 1 га (для сои данный показатель составляет 446 л, льна – 478 л, арахиса – 1059 л, пальмы – 5950 л), при этом из 1 т растительного масла и 111 кг спирта (в присутствии 12 кг катализатора) вырабатывается около 970 кг (1100 л) биодизеля и 153 кг первичного глицерина.

В новом веке темпы производства биодизельного топлива резко увеличились во второй половине 2000-х годов, при этом с 2005 г. по 2009 г. в абсолютном выражении его выпуск расширился в 4 раза.

Мировое производство биодизельного топлива, тыс. барр./сут.

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 77,13 141,93 202,82 270,95  308,19
Сев. Америка 6,12 17,14 33,65 45,91 35,23
 США 5,92 16,34 31,95 44,11 32,93
Центр. и Южн. Америка 0,54 2,25 15,25 38,63 57,93
 Бразилия 0,01 1,19 6,97 20,06 27,71
Европа и Евразия 67,96 113,12 137,40 155,04 172,61
 Беларусь 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50
 Болгария 0,00 0,10 0,20 0,21 0,49
 Великобритания 0,90 3,80 2,90 3,70 2,70
 Венгрия 0,00 0,00 0,20 2,70 2,80
 Германия 39,00 70,40 78,30 61,70 51,20
 Греция 0,06 0,90 1,80 1,30 1,40
 Дания 1,40 1,40 1,40 1,80 1,80
 Ирландия 0,02 0,02 0,30 0,40 0,40
 Испания 3,20 1,20 3,30 4,30 11,00
 Италия 7,70 11,60 9,20 13,10 13,10
 Кипр 0,02 0,02 0,02 0,20 0,20
 Латвия 0,10 0,10 0,20 0,60 0,90
 Литва 0,10 0,20 0,50 1,30 1,90
 Нидерланды 0,00 0,35 1,70 2,00 5,40
 Норвегия 0,00 0,00 0,00 0,96 1,20
 Польша 1,20 1,80 0,90 5,00 6,70
 Португалия 0,02 1,80 3,50 3,10 4,90
 Россия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Румыния 0,00 0,20 0,70 1,30 0,60
 Сербия 0,00 0,50 1,00 1,50
 Словакия 1,50 1,60 0,90 2,80 2,00
 Словения 0,10 0,20 0,10 0,17 0,18
 Турция 0,00 0,40 0,30 0,20 0,10
 Франция 8,40 11,60 18,70 34,40 41,10
 Хорватия 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10
 Чехия 2,48 2,20 1,60 1,50 3,03
 Швеция 0,20 0,40 1,30 1,60 2,00
 Швейцария 0,10 0,20 0,20 0,22 0,13
 Эстония 0,10 0,02 0,02 0,40 0,50
Ближн. и Средн. Восток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Африка 0,00 0,00 0,00 0,05 0,09
Азия и Океания 2,20 9,10 15,80 28,82 38,52
 Австралия 0,20 0,40 0,70 0,90 1,70
 Индия 0,20 0,40 0,20 0,20 0,40
 Индонезия 0,20 1,40 2,00 1,80 1,60
 Китай 0,80 4,00 6,00 8,00 8,00
 Респ. Корея 0,20 0,90 1,70 3,20 5,00
 Сингапур 0,00 0,00 0,70 0,70 2,10
 Таиланд 0,40 0,40 1,20 7,70 10,50
 Филиппины 0,20 0,40 0,60 1,20 2,60
 Япония 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20

Источник: “EIA”.

В 2009 г. в мире было выпущено около 18 млрд. л биодизельного топлива, из них в Евросоюзе – 10 млрд. л (на 17% больше, чем в 2008 г.), то есть более половины его глобального производства. В мировую тройку лидеров по данному показателю с большим отставанием вошли также США (2 млрд. л, на 600 млн. меньше, чем в 2008 г.) и Бразилия (1,5 млрд. л); в АТР было выпущено примерно 2 млрд. л.

В 2011 г. США резко нарастили производство биодизельного топлива. По данным национальной торговой ассоциации “NBB”, в указанном году выпуск данного энергоносителя составил около 1,1 млн. галл. (4,17 млрд. л).

Производство биодизельного топлива в ЕС в 1992-2009 гг.

  Производство, млн. т Изменение к предыдущему году, %
1992 г. 62
1993 г. 90 45
1994 г. 169 88
1995 г. 315 87
1996 г. 490 55
1997 г. 535 9
1998 г. 439 -18
1999 г. 529 21
2000 г. 766 45
2001 г. 1043 36
2002 г. 1199 15
2003 г. 1614 35
2004 г. 2177 35
2005 г. 3586 65
2006 г. 5507 54
2007 г. 6435 17
2008 г. 8733 36
2009 г. 10187 17

Источник: “EBB, 2009 – 2010: EU biodiesel industry restrained grows in challengin times”, July 22, 2010.

В 1992-2009 гг. европейская биотопливная промышленность находилась на подъеме (среднегодовые темпы прироста выпуска биодизельного топлива составили 16,6%), а в начале второго десятилетия

XXI в. ее развитие замедлилось.

Несмотря на общее снижение производства данного энергоносителя в ЕС в конце 2000-х годов, в крупнейших экономиках Евросоюза, а также Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше и Финляндии данный сектор энергетики расширился и весьма значительно.

Следует подчеркнуть, что в ЕС примерно 80% биодизельного топлива изготавливается из рапса, при этом производственные издержки европейских биоэнергетических компаний в значительной степени зависят от страны – производителя и стоимости исходного сырья и превышают примерно в два раза затраты нефтеперерабатывающих предприятий и это свидетельствует о том, что развитие биотопливной промышленности невозможно без участия государства. Поэтому, несмотря на взятые в рамках ВТО обязательства, ЕС оказывает поддержку производителям биоэнергоносителей в виде субсидий, льготных ставок налогообложения, роста пошлин на импорт конкурирующей продукции и др. Чтобы не обострять ситуацию и не вызывать хозяйственных споров, подобные меры, как правило, применяются в отношении определенной компании или носят временный характер. В ряде стран ЕС (Франции, Италии, Швеции и Греции) биодизельные предприятия пользуются определенными налоговыми льготами, однако им устанавливаются квоты на выпуск продукции.

Географическая структура производства биодизельного топлива в ЕС в 2003-2009 гг., млн. л

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 1614 2177 3586 5507 6435 8733 10187
Германия 805 1166 1880 2998 3255 3175 2859
Франция 402 392 554 837 982 2044 2206
Испания 7 15 82 111 189 233 967
Италия 307 360 446 503 409 670 830
Бельгия 0 0 1 28 187 312 468
Польша 0 0 113 131 90 310 374
Нидерланды 0 0 0 20 96 114 364
Австрия 36 64 96 139 301 240 349
Португалия 0 0 1 102 197 302 282
Финляндия 0 0 0 0 44 96 248
Прочие страны ЕС 56 181 413 637 685 1’239 1’240

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”).

В Евросоюзе ведущим производителем биодизельного топлива является Германия, которая в 2009 г. выпустила около 2,9 млрд. л, что составило примерно 18% суммарного производства этого энергоносителя в регионе. Лидирующие позиции по данному показателю занимали также Франция (2,2 млрд.), Испания (967 млн.) и Италия (830 млн.).

Начиная с середины 2000-х годов суммарная мощность европейских биодизельных предприятий активно расширялась и к 2010 г. достигла 25 млрд. л топлива в год, что стало возможным благодаря целенаправленной политике Еврокомиссии по развитию данного сектора и притоку эффективных капиталовложений. В кризисный период в отрасли наметился спад и в 2011 г. число простаивающих предприятий стало расти, хотя интерес инвесторов к данному сектору экономики сохранился.

Высокие темпы роста выпуска данного энергоносителя привели к  нехватке сырья ввиду ограниченности площадей сельскохозяйственных земель и обострению противоречий с продовольственным сектором.

Согласно нормам Еврокомиссии, посевные площади под технические культуры, из которых производится биотопливо первого поколения, не должны превышать 8% суммарной посевной площади. В Западной Европе этот показатель практически достигнут, поэтому дальнейшие планы развития компаний сектора связаны с государствами Центральной и Восточной Европы (Румынией, Болгарией, Польшей, Венгрией, Словакией, Чехией), а также Балтии (Латвией, Литвой и Эстонией), которые в среднесрочной перспективе могут стать основными “точками роста” производства необходимого сырья.

Ввиду указанных проблем в ЕС была начата также работа по поиску технических культур, обладающих необходимыми характеристиками для их выращивания на территориях, непригодных для земледелия. В результате было выявлено, что в западной части ЕС требуемым параметрам отвечают быстрорастущая ива и мискантус (многолетнее злаковое растение с низкой потребностью в удобрениях и воде, обладает повышенной способностью к  фотосинтезу и благоприятно влияет на структуру почвы, урожайность – 50-75 т/га), а для субтропической и тропической зоны Европы – эвкалипт. По некоторым оценкам, энергетический потенциал ивы и эвкалипта превышает аналогичный показатель для ветра или солнца за счет высокой стабильности сбора урожая, что позволяет вырабатывать “чистую” энергию в постоянном режиме.

В региональном разрезе ведущие позиции в производстве биоэтанола первого поколения занимают Северная и Южная Америка. Мировыми лидерами в производстве биоэтанола традиционно являются США и Бразилия. По данным соответствующих национальных отраслевых ассоциаций (американской “Renewable Fuel Association” и бразильской “Uniao da Agroindustria Canavieira”), в 2009 г. в США данного продукта было выпущено 74 млрд. л (54% мирового производства), Бразилии – 40 млрд. (34%, базовое сырье – сахарный тростник).

Глобальное производство биоэтанола, тыс. барр./сут.

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 584,3 712,6 924,1 1218,8 1327,3
Сев. Америка 259,1 323,0 439,2 621,9 732,2
Центр. и Южн. Америка 284,6 328,3 414,6 500,7 476,4
Европа 14,1 27,8 31,1 47,2 62,0
Ближн. и Средн. Восток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Африка 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4
Азия и Океания 26,0 32,6 38,4 48,0 54,9

Источник: “EIA”.

В США, где биоэтанол выпускают в основном из кукурузы (биодизельное топливо – из сои), также создана система сбора и переработки отходов алкогольной промышленности, и в статистике “DOE” данный вид биотоплива учитывается в разделе переработки древесных отходов и отходов производства алкогольной продукции.

Внутренний рынок этанола США защищен достаточно высокими ввозными пошлинами, что препятствует расширению импорта данного энергоносителя в первую очередь из Бразилии. В 2004-2008 гг. в стране потребление энергии, произведенной с использованием биомассы, увеличилось на 28%.

Среднегодовое потребление энергии, выработанной с использованием биомассы, промышленных и бытовых отходов, в США, квдр. БТЕ

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 3,0 3,1 3,3 3,5 3,9 3,9
Биотопливо 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,5
 Биодизельное топливо 0,0 0,03 0,05 0,04 0,04 0,0
 Этанол 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9
Отходы производства биотоплива 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6
 Биодизельное топливо 0,001 0,001 0,001
 Этанол 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,2
 Промышленные и бытовые отходы 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
 Биогаз 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
 Бытовые отходы* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Прочая биомасса** 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Древесные отходы и отходы  производства алкогольной продукции 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9

* – макулатура, пищевые отходы, отходы текстильной и кожевенной промышленности и твердые бытовые отходы; ** – отходы сельского хозяйства, побочные продукты переработки и другие виды жидких и газообразных отходов. Источник: “EIA”.

Евросоюз в 2009 г. по выпуску биоэтанола занял третье место в мире (3,7 млрд. л, что на 30% больше, чем в 2008 г.).

Производство биоэтанола в ЕС в 1992-2009 гг., млн. л

  Производство, млн. т Изменение к предыдущему году, %
1992 г. 44
1993 г. 60 36
1994 г. 101 68
1995 г. 136 35
1996 г. 202 49
1997 г. 241 19
1998 г. 248 3
1999 г. 222 -10
2000 г. 292 31
2001 г. 424 46
2002 г. 488 15
2003 г. 446 -9
2004 г. 528 18
2005 г. 913 73
2006 г. 1608 76
2007 г. 1803 12
2008 г. 2855 58
2009 г. 3703 31

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”).

Согласно представленным данным, в 1992-2009 гг. в ЕС ежегодные темпы прироста биоэтанола были весьма значительными и в среднем составили 30%. В 2009 г. крупнейшими европейскими производителями данного продукта стали Франция (в 2009 г. – 1,2 млрд. л, что на 25% больше, чем годом ранее), Германия (750 млн. л, прирост 31% к уровню 2008 г.) и Испания (465 млн. л, прирост 46%). При этом наиболее высокими темпами отрасль развивалась в Швеции (прирост 124%) и Австрии (102%).

Географическая структура производства биоэтанола в ЕС в 2003-2009 гг., млн. л

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 446 528 913 1608 1803 2855 3703
Франция 103 101 144 293 539 950 1250
Германия 0 25 165 431 394 581 750
Испания 201 254 303 402 348 346 465
Австрия 0 0 0 0 15 89 180
Швеция 65 71 153 140 120 78 175
Польша 76 48 64 120 155 200 166
Венгрия 0 0 35 34 30 150 150
Бельгия 0 0 0 0 0 51 143
Словакия 0 0 0 0 30 94 118
Чехия 0 0 0 15 33 76 113
Прочие страны ЕС 0 29 49 173 139 240 193

Источник: “European Biofuels Technology Platform” (“EBTP”). (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version