В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы – Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая свою энергетическую политику в рамках Евросоюза.
Китайская экономика, развивающаяся в новом веке высокими темпами, за минувшее десятилетие увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов в 2,5 раза, догнав США по производству энергоресурсов в 2005 г. и закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю в последующий период. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке. Национальная модель развития показала жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора. Стремительным рывком Китай увеличил за десятилетие добычу угля в 3,5 раза вплоть до исторического рубежа в 2 млрд. т н. э. (49,5% мирового объема) и втрое нарастил выпуск гидроэлектроэнергии – до 19,8% мирового показателя, намного обогнав такие страны ОЭСР, как Канада и США. Показательно, что в сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступив первенство США и Германии.
Производство и потребление первичной энергии в Китае в 2011 г., млн. т н. э.
| Нефть | Газ | Уголь | АЭС | ГЭС | ВИЭ | Всего | |
| Производство | 204 | 92 | 1956 | 20 | 157 | 18 | 2447 |
| Потребление | 462 | 118 | 1839 | 20 | 157 | 18 | 2613 |
| Баланс | 258 | 26 | 117 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.
КНР по масштабам потребления энергоресурсов вышла на первое место в мире в 2009 г. При этом нараставшая в последние годы в стране нехватка энергоносителей (в 2011 г. – более 160 млн. т н. э.) стала признанным стабилизирующим фактором мирового рынка нефти, хотя доля внутреннего потребления энергоресурсов, обеспечиваемых за счет ввоза, выросла с 3% в 2000 г. до 6% в 2011 г. В 2010-2011 гг. в мировом рейтинге крупнейших стран – нетто-импортеров энергоресурсов Китай находился на 6-м месте после США, Японии, Республики Корея, Индии и ФРГ.
Структура дефицита топлива в основных нетто-импортирующих странах в 2000-2011 гг.
| Нехватка производства относительно потребления, млн. т н. э. | Доля потребления, обеспеченного за счет импорта, % | |||||||
| 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| США | 634 | 721 | 545 | 461 | 27 | 31 | 24 | 20 |
| Япония | 417 | 435 | 408 | 414 | 81 | 83 | 81 | 87 |
| Респ. Корея | 161 | 186 | 220 | 226 | 85 | 84 | 86 | 86 |
| Индия | 84 | 113 | 180 | 209 | 28 | 31 | 35 | 37 |
| ФРГ | 214 | 214 | 212 | 201 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| Китай | 32 | 29 | 124 | 166 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Италия | 146 | 158 | 143 | 139 | 86 | 85 | 83 | 82 |
| Франция | 142 | 146 | 138 | 129 | 56 | 56 | 55 | 53 |
| Испания | 99 | 125 | 109 | 110 | 76 | 81 | 73 | 75 |
| Тайвань | 78 | 96 | 100 | 98 | 89 | 90 | 90 | 89 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.
Обращает на себя внимание тот факт, что доля импорта КНР в мировых поставках газа начала расти лишь на исходе первого десятилетия текущего столетия, хотя в настоящее время данный показатель остается весьма незначительным и находится на уровне 3% (в 2011 г. – 31 млрд. куб. м). Это объясняется тем обстоятельством, что до середины 2000-х годов Китай не испытывал проблем в обеспечении внутреннего спроса на газ за счет опоры на собственные силы, успевая наращивать его производство (в 2001 г. – 30,3 млрд., в 2009 г. – 85,3 млрд., в 2011 г. – 102,5 млрд. куб. м).
Необходимо отметить, что национальный сектор “upstream” представлен тремя крупными государственными корпорациями: “China National Petroleum Corporation” (“CNPC”), которая помимо добычи осуществляет управление основной частью национальной газотранспортной системы протяженностью более 36 тыс. км, “China Petroleum and Chemical Corporation” (“CPCC”), отвечающая за добычу, переработку, хранение и сбыт природного газа (в лице дочерней компании “Sinopec”), и “China National Offshore Oil Corporation” (“CNOOC”), ответственная за эксплуатацию газовой прибрежной и морской инфраструктуры и развитие шельфовых проектов. Все указанные корпорации осуществляют деятельность и в других странах.
Что касается современной структуры китайского импорта данного сырья, то за два года (в 2010 г. и 2011 г.) она существенно изменилась в результате активного развития сотрудничества КНР со странами Центральной Азии, что позволило существенно нарастить поставки газа по трубопроводной системе Средняя Азия – Китай (“САК”) – газовой магистрали, проложенной в страну от побережья Каспийского моря. Следует подчеркнуть, что в регионе “САК” является крупнейшим современным проектом после ВСТО; он соединяет газотранспортную систему КНР и газовые месторождения государств Средней Азии.
Если коротко проанализировать ситуацию в международной торговле, то с 1996 г. по 2009 г. доля нефти повысилась с 55,9% до 68,2%, природного газа – с 19,0% до 29,4%. При этом за указанный период доля СПГ в поставках природного газа выросла с 30% до 32%, а доля нефтепродуктов в суммарном торговом обороте нефтяных товаров осталась практически неизменной – примерно 29%. При этом основными покупателями нефти и нефтепродуктов были США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), природного газа – США, Япония, ФРГ и Италия – также около 40% суммарных международных поставок газа. Обращает на себя внимание тот факт, что на исходе первого десятилетия нового века доля импорта КНР в мировых поставках газа оставалась незначительной и находилась на уровне 3% (в 2011 г. – 31 млрд. куб. м). Что касается структуры китайского ввоза данного сырья, то всего за два года она существенно изменилась: доля трубопроводного газа резко расширилась.
Приведенные данные свидетельствуют об укреплении тенденции наращивания ввоза газа в Китай, что объясняется особенностью очередного 12-го пятилетнего плана (2011-2015 гг.), который наметил поворот экономики в сторону высокотехнологичного и “чистого” развития. Намеченные цели предполагается достичь в том числе путем активного развития сектора ВИЭ и переключения генерирующих объектов с угля на газ, в результате чего в расходной части национального энергобаланса доля газа может увеличиться с текущих 4,5% до 10% к 2020 г. (в 2015 г. это может позволить снизить энергоемкость ВВП на 17%).
По мнению аналитиков “Barclays Research”, к 2020 г. суммарная мощность китайских газовых электростанций может возрасти в 4 раза и достичь 220 ГВт (в 2011 г. – 40 ГВт). Расширение внутреннего спроса на газ прогнозирует также МЭА, которое полагает, что в ближайшие 5 лет на рынке КНР потребление данного энергоносителя удвоится и к 2017 г. достигнет 273 млрд. куб. м (в 2011 г. – 130,7 млрд., что на 21,5% больше, чем годом ранее). Таким образом, в новой пятилетке среднегодовые темпы прироста потребления газа могут приблизиться к весьма значительному показателю в 13%.
В конце XX в. – начале XXI в. Китай не испытывал проблем в обеспечении внутреннего спроса на газ за счет опоры на внутренние ресурсы, однако со второй половины 2000-х годов страна была вынуждена импортировать газ в виде СПГ из Австралии. Затем география поставок расширилась, и в конце первого десятилетия нового века ввоз сырья начал производиться по газопроводу Средняя Азия – Китай (“САК”) – газовой магистрали, проложенной в страну от побережья Каспийского моря. Следует подчеркнуть, что в регионе “САК” является крупнейшим современным проектом после ВСТО. Он соединяет газотранспортную систему КНР и газовые месторождения государств Средней Азии. Трубопровод представляет собой две основные нитки труб большого диаметра (ТБД), начинающиеся в Туркмении (месторождение Самандепе) и проходящие через Узбекистан и Казахстан. Протяженность “САК” составляет около 7 тыс. км, в том числе 188 км – по территории Туркмении, 560 км – Узбекистана, 1,3 тыс. км – Казахстана и более 5 тыс. км – Китая. Первая очередь газопровода была введена в эксплуатацию в декабре 2009 г., вторая – в конце 2010 г. В целом, согласно договоренности, “САК” должен обеспечить поставки туркменского газа в течение 30 лет в объеме 40 млрд. куб. м в год. В начале 2012 г. переговоры (с Казахстаном) о подключении к данному трубопроводу продолжил Узбекистан (страна планирует вывозить до 10 млрд. куб. м газа в год), в котором западные месторождения разрабатываются совместно с китайскими компаниями.
К 2014 г. Узбекистан намерен проложить третью очередь своего участка газопровода. Проект оценивается в $2,2 млрд., а его финансирование могут обеспечить Государственный банк развития КНР и национальная нефтегазовая корпорация “CNPC”.
Предполагается, что к 2013 г. “САК” обеспечит транзит 40 млрд. куб. м газа в год (из них в КНР – примерно 25-30 млрд.), а к 2015 г. данный показатель приблизится к 55-60 млрд. (в 2012 г. по газопроводу намечено транспортировать до 30 млрд.).
Международные поставки природного газа и СПГ в 2007-2011 гг., млрд. куб. м
| 2007 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||
| по трубопроводам | СПГ | всего | по трубопроводам | СПГ | всего | по трубопроводам | СПГ | всего | |
| Экспорт | 550 | 226 | 776 | 677 | 298 | 975 | 695 | 331 | 1026 |
| Россия | 148 | 0 | 148 | 190 | 13 | 203 | 207 | 14 | 221 |
| Норвегия | 86 | 0 | 86 | 96 | 5 | 101 | 93 | 4 | 97 |
| Канада | 107 | 0 | 107 | 92 | 0 | 92 | 88 | 0 | 88 |
| Катар | 1 | 38 | 39 | 19 | 76 | 95 | 19 | 103 | 122 |
| Алжир | 34 | 25 | 59 | 37 | 19 | 56 | 34 | 17 | 51 |
| Нидерланды | 50 | 0 | 50 | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 50 |
| Индонезия | 5 | 28 | 33 | 10 | 32 | 42 | 9 | 29 | 38 |
| Малайзия | 2 | 30 | 32 | 1 | 31 | 32 | 0 | 33 | 33 |
| США | 22 | 1 | 23 | 30 | 2 | 32 | 41 | 2 | 43 |
| Австралия | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 |
| Тринидад и Тобаго | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 19 |
| Импорт | 550 | 226 | 776 | 677 | 298 | 975 | 695 | 331 | 1026 |
| США | 109 | 22 | 131 | 93 | 12 | 105 | 88 | 10 | 98 |
| ФРГ | 84 | 0 | 84 | 92 | 0 | 92 | 84 | 0 | 84 |
| Япония | 0 | 89 | 89 | 0 | 95 | 95 | 0 | 107 | 107 |
| Италия | 72 | 2 | 74 | 66 | 9 | 75 | 61 | 9 | 70 |
| Франция | 34 | 13 | 47 | 35 | 14 | 49 | 32 | 15 | 47 |
| Великобритания | 28 | 1 | 29 | 35 | 19 | 54 | 28 | 25 | 53 |
| Испания | 11 | 24 | 35 | 9 | 28 | 37 | 13 | 24 | 37 |
| Респ. Корея | 0 | 34 | 34 | 0 | 44 | 44 | 0 | 49 | 49 |
| Турция | 31 | 6 | 37 | 28 | 8 | 36 | 36 | 6 | 42 |
| Россия | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 |
| Бельгия | 19 | 3 | 22 | 18 | 6 | 25 | 23 | 7 | 30 |
| Канада | 13 | 0 | 13 | 21 | 2 | 23 | 27 | 3 | 30 |
| Китай | … | … | … | 3 | 13 | 16 | 14 | 17 | 31 |
| Иран | … | … | … | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Нигерия | … | … | … | 0 | 24 | 24 | 35 | 0 | 35 |
| Туркмения | … | … | … | 20 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 |
| Казахстан | … | … | … | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Оман | … | … | … | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| ОАЭ | … | … | … | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Египет | … | … | … | 5 | 10 | 15 | … | 9 | 9 |
| Ливия | … | … | … | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy”.
Трубопровод (проектная мощность 65 млрд. куб. газа в год) представляет собой три основные нитки труб большого диаметра (ТБД), начинающиеся в Туркмении (месторождение Самандепе) и проходящие через Узбекистан и Казахстан. Первая очередь (“линия А”) газопровода была введена в эксплуатацию в декабре 2009 г., вторая (“линия В”) – в конце 2010 г.
Дальнейшие масштабные планы КНР по продолжению газотранспортных систем в соседние государства (Таджикистан, Киргизию, Афганистан) свидетельствуют о намерении страны максимально возможно “завязать на себя” региональный импорт трубопроводного газа. Но внимание правительства страны фокусируется не только на Центральной, но и на Юго-Восточной Азии. Примером тому служит проект нефтегазопровода Куаукпхью-Кумминг протяженностью 2,5 тыс. км, который предполагается проложить от крупного нефтегазового месторождения, расположенного на морском шельфе Мьянмы, к китайским потребителям. В марте 2009 г. КНР и Мьянма подписали соответствующее соглашение о строительстве газопровода ($1,5 млрд.), а в июне указанного года – нефтепровода ($1,04 млрд.).
В настоящее время работы осуществляет консорциум компаний, включая “Daewoo International Co.” (51%), “India Oil and Natural Gas Co.” (17%), “Myanma Oil and Gas Enterprise” (15%), “India GAIL” (8,5%) и “Korea Gas Co.” (8,5%). Согласно графику, первые поставки газа в Китай могут начаться в мае 2013 г.
Кроме того, данный трубопровод позволит КНР выйти к Индийскому океану и расширить ввоз углеводородов из стран Африки, Ближнего и Среднего Востока.
В среднесрочной перспективе после реализации намеченных проектов китайская газопроводная система может позволить транспортировать до 100 млрд. куб газа в год.
Достигнутые успехи Китая в организации поставок трубопроводного газа из азиатских стран не повлияли на национальную программу расширения использования СПГ. В стране первый терминал по регазации “Guandong” был создан в 2006 г. национальным концерном “CNOOC” и корпорацией “BP”; основой его функционирования стал долгосрочный контракт с австралийской компанией “NWS”.
В настоящее время действующие терминалы (размещенные в основном на западном побережье и частично на юге страны) рассчитаны на перевалку до 16,3 млн. т СПГ в год. Еще 5 подобных объектов суммарной мощностью 15 млн. т в год намечено ввести в эксплуатацию до 2015 г., что позволит Китаю удвоить соответствующий импортный потенциал.
Правительство страны не обходит вниманием и проблему хранения газа, которая актуализировалась во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. В настоящее время в стране действуют ПХГ суммарной активной мощностью 1,4 млрд. куб. м, а еще 10 хранилищ общей вместимостью 25 млрд. куб. м находятся в стадии строительства. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)
