“Роснефть” привлекла кредит Газпромбанка на 184,4 млрд. руб., возможно, деньги нужны на новые активы.
“Роснефть” взяла у Газпромбанка кредит на 184,4 млрд. руб. Условия очень комфортные, комментируют источники. Нефтяной холдинг находится в процессе поглощения ТНК-ВР, но необходимые на слияние $45 млрд. смог собрать ранее. Биржи отреагировали на увеличение долговой нагрузки компании небольшим снижением цены акций. Возможно, “Роснефть” планирует приобретение новых активов – уже в газовой сфере, говорят эксперты.
“Роснефть” привлекла кредит Газпромбанка на 184,4 млрд. руб. Сумма кредита составляет 7,7% от балансовой стоимости активов “Роснефти” на 30 сентября 2012 г. (2,394 трлн. руб.). О привлечении кредита компания сообщила 19 марта, а сама сделка была заключена 18 марта.
В госкомпании отказалась комментировать, на какие цели ей понадобились средства. Представитель Газпромбанка был недоступен для комментариев.
Сделка была одобрена общим собранием акционеров “Роснефти” еще летом прошлого года, когда стороны заключили соглашение, по которому госкомпания может привлечь у Газпромбанка заем на общую сумму в 320,7 млрд. руб., причем 216 млрд. из этой суммы – по краткосрочным кредитам.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Газете.Ru”, что “Роснефть” привлекла средства на очень выгодных, комфортных для компании условиях, однако не сообщил, на каких именно.
“Условия кредита Газпромбанка действительно могли быть комфортными, – комментирует эксперт ИК “Совлинк” Ольга Беленькая. – Это объясняется тем, что “Роснефть” – крупнейший заемщик, государственная компания, а следовательно, пользуется господдержкой”.
В последнее время “Роснефть” активно привлекает средства из различных источников. Это связано с покупкой 100% компании ТНК-ВР. По 50% “Роснефть” приобретает у консорциума российских бизнесменов AAR (Alfa Михаила Фридмана, Access Леонарда Блаватника и Renova Виктора Вексельберга) и британской ВР. Каждый из пакетов оценен в $28 млрд.
Ранее “Роснефть” заявляла, что для закрытия сделки по ТНК-ВР необходимо привлечь $45 млрд. денежных средств (частично сделка будет оплачена акциями “Роснефти”). По итогам 2012 г. свободный денежный поток “Роснефти” составил 45 млрд. руб. ($1,5 млрд.).
Еще около $9,7 млрд. у компании есть на балансе. Но около $5 млрд., как ранее подсчитали эксперты рынка, “Роснефти” потребуется на операционные расходы в 2013 г.
Также “Роснефть” привлекла займы на $16,8 млрд. Кредит в $4,1 млрд. будет предоставлен на пять лет, еще $12,7 млрд. – на два года. Среди кредиторов Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank.
По неофициальным данным, в феврале “Роснефть” закрыла сделку по привлечению еще $13 млрд. от группы банков, среди которых также фигурировали Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas. Но эту информацию “Роснефть” официально не подтверждала.
Кроме того, “Роснефть” заключила с трейдерами Glencore и Vitol контракт на поставку 67 млн. т нефти на условиях предоплаты. Общая сумма контракта – около $50 млрд., сумма предоплаты – $10 млрд. В конце января стало известно, что именно на такую сумму трейдеры привлекают кредит для финансирования контрактов с “Роснефтью”.
Еще $2,3 млрд. в качестве займов на срок в два года в октябре 2012 г. предоставили “Роснефти” ее дочерние компании. Таким образом, у “Роснефти” в распоряжении оказывается даже больше средств, чем необходимо для покупки 100% ТНК-ВР.
Старший эксперт ИФК “Солид” Артур Ахметов отмечает, что пока рано говорить о полном финансовом обеспечении сделки по ТНК-ВР, так как официально ее планируется закрыть лишь в апреле. “Не исключено также, что компания привлекает средства впрок, для освоения арктического шельфа”, – говорит аналитик.
Ахметов также обратил внимание, что привлечение крупных кредитов дает повод рейтинговым агентствам для снижения кредитных рейтингов.
Рейтинговые агентства пока не отреагировали, а вот на Лондонской фондовой бирже акции “Роснефти” 20 марта на 19.15 мск потеряли 1,3%, опустившись в цене до $7,59/шт. На Московской бирже падение бумаг госкомпании составило 0,91% до 236,4 руб./шт.
Независимый эксперт нефтегазовой отрасли Сергей Вахрамеев полагает, что дополнительные средства могли понадобиться “Роснефти” на приобретение новых активов. “Речь может идти скорее не о нефтяных, а о газовых предприятиях, – считает Вахрамеев. – Например, о покупке 49% компании “Итера”.
“Роснефть” и “Итера” в прошлом году договорились о создании совместного предприятия. По данным “Газеты.Ru”, независимый газопроизводитель внес в СП 51% своего капитала, получив в обмен доступ к месторождениям Кынско-Часельской группы, принадлежащим “Роснефти”. Госкомпания таким образом фактически получает контроль над “Итерой”, и ранее эксперты уже прогнозировали, что в дальнейшем “Роснефть” может получить компанию целиком. (Газета.Ru/Энергетика Украины, СНГ, мира)