Крупнейший украинский частный вертикально интегрированный энергетический холдинг Украины «ДТЭК» в рамках предложения о рефинансировании до 60% своих пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2010 г. на $500 млн., получил положительные заявки от держателей 74% выпуска, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно сообщению ДТЭК на Лондонской фондовой бирже 26 марта, их общая сумма составила $370,117 млн.
В своем предложении о рефинансировании 12 марта ДТЭК уточнял, что готов выкупать существующие облигации номиналом $1000 по $1062,5 при подаче заявки до 25 марта и по $1012,5 – до 9 апреля.
В то же время холдинг отмечал, что выкуп облигаций состоится в случае, если условия выпуска новых облигаций будут удовлетворительными. В противном случае ДТЭК уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, 5 долларов за каждые $1000 номинальной стоимости.
Накануне объявления о рефинансировании стало известно о планах ДТЭКа выпустить новые долговые ценные бумаги на $1,5 млрд.
Дилер-менеджерами сделки холдинг нанял Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
Финансирование необходимо для развития предприятий энергохолдинга, в том числе реконструкции оборудования (в 2013 г. он планирует инвестировать в модернизацию своих предприятий более $1,3 млрд.).
ДТЭК создан в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
ДТЭК объединяет 31 шахту и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области (Россия). Сегмент генерации энергохолдинга представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии обслуживают около 4,5 млн. клиентов (физических и юридических лиц).
По итогам работы в 2012 г. ДТЭК получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 5,922 млрд. грн., что на 68,1% превышает показатель 2011 г. Выручка холдинга возросла более чем в два раза – до 82,581 млрд. грн., а EBITDA – на 64,7% до 16,936 млрд. грн. (Укррудпром/Энергетика Украины, СНГ, мира)