“ЛУКойл” завершил размещение евробондов на $3 млрд. Размещены облигации на $1,5 млрд. со сроком обращения до 2018 г. и ставкой купона 3,416%, а также облигации на $1,5 млрд. со сроком обращения до 2023 г. и ставкой 4,563%. Об этом говорится в сообщении компании.
Облигации выпущены “ЛУКойл-Интернэшнл Файненс Б.В.” под гарантию “ЛУКойл” который намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общекорпоративные цели, отмечается в сообщении компании.
Как говорил накануне президент компании Вагит Алекперов, часть средств, полученных от размещенных еврооблигаций, будет направлена на инвестпрограмму и поддержание высоких дивидендных выплат акционерам компании. “ЛУКойл” осуществил размещение облигаций для поддержания финансирования текущих нужд, в том числе для того, чтобы не допустить корректировки инвестпрограммы в связи с падением цен на нефть.
“ЛУКойл” намерен в 2013 г. увеличить объем инвестпрограммы до $20 млрд. с возможностью скорректировать программу на 10% в сторону увеличения.
“ЛУКойл” – одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Доказанные запасы углеводородов “ЛУКойла по классификации SEC на 31 декабря 2011 г. составили 17,269 млрд. барр. нефтяного эквивалента. В 2012 г. компания добыла около 90 млн. т нефти и 24,5 млрд. куб. м газа.
Чистый долг “ЛУКойла” по US GAAP за 2012 г. сократился на 41,5% до $3707 млн., прибыль выросла на 6,2% и впервые в истории превысила $11 млрд., выручка выросла на 4,1% до $139171 млн. (РБК/Энергетика Украины, СНГ, мира)