В настоящее время масштабность экономического потенциала АТР (без учета стран Азии и Океании и государств Тихоокеанского бассейна Северной и Южной Америки) не подкреплена в достаточной мере доказанными запасами первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и в первую очередь – жидкого и газообразного углеводородного топлива. В 2011 г. в мировых залежах нефти доля региона составила всего 2,5% (14 лет добычи при текущем уровне производства), газа – 6,2% (около 30 лет). В то же время для угля аналогичный показатель является относительно высоким – 22% (примерно 45 лет), что и определяет его доминирующее положение в экономике региона.
В 2000-е годы АТР стал центром роста спроса на энергоносители и превратился в одного из крупнейших игроков мирового энергетического рынка; в 2011 г. в глобальном энергопотреблении его доля превысила уровень в 30% (в 2001 г. – 27%). В первом десятилетии региональный спрос на первичную энергию увеличивался по экспоненте (расширился почти в два раза – до 4,7 млрд. т н. э.), а затем темпы прироста стали замедляться и в 2011 г. составили 5,4% к уровню предыдущего года, что, тем не менее, примерно в два раза превысило аналогичный мировой показатель в 2,5%. Активная индустриализация АТР стимулировала и региональное производство ТЭР, которое расширилось более чем в два раза, приблизившись к 3,7 млрд. т н. э.
В структуре доходной части энергобаланса базовым энергоносителем является уголь (66% суммарного производства первичных ТЭР). В 2000-2010 гг. его добыча расширилась в 2,6 раза (до 2254 млн. т н. э. в год), а в 2011 г. – еще почти на 8% (в Китае – на 8,8%, Индии – на 2,3%, Индонезии – на 18,1%). После угля на втором и третьем местах находятся газ и нефть (соответственно 12% и 11%), производство которых в указанный период увеличилось незначительно.
Несмотря на достигнутый прогресс в производстве ТЭР, собственные энергетические мощности все равно не могли полностью обеспечить региональные потребности и сократить хронический разрыв спроса и предложения. В итоге нехватка первичной энергии стабильно нарастала и к 2011 г. превысила отметку в 1 млрд. т н. э. (для сравнения – в ЕС аналогичный показатель был несколько ниже – около 980 млн. т н. э.).
В 2011 г. в географическом разрезе наиболее значительный дефицит первичной энергии в абсолютном выражении (производство минус потребление) испытывали Япония, Республика Корея, Индия и Китай, причем указанные экономики и по мировым меркам являлись крупнейшими нетто-импортерами энергоресурсов (2-е, 3-е, 4-е и 6-е места соответственно).
К странам АТР, имеющим возможность экспортировать энергоресурсы, относятся Индонезия, Малайзия и Вьетнам, при этом суммарный избыток первичных ТЭР указанных государств (немногим более 200 млн. т н. э.) крайне недостаточен для обеспечения потребностей рынка АТР.
Анализ относительной зависимости экономик от внешних поставок энергетического сырья, характеризующей долю импортных ТЭР во внутреннем потреблении первичной энергии, выявляет экстремальную ситуацию в Японии и Республике Корея ввиду отсутствия собственных ископаемых ресурсов. В 2001-2011 гг. энергозависимость данных стран немного увеличилась, причем в Японии, стабилизировавшей потребление первичной энергии, это было вызвано техногенным фактором (аварией на АЭС “Фукусима-1”) и сокращением объема атомной генерации, а в Республике Корея – оживлением внутреннего спроса в конце первого десятилетия.
В 2001-2011 гг. сумели снизить энергетическую импортозависимость Таиланд (за счет расширения собственной добычи нефти и газа, а также производства энергии на базе ВИЭ) и Пакистан (газ и ВИЭ), а в Индии и Китае разрыв между потреблением и внутренним производством, наоборот, увеличился.
Зависимость основных стран-импортеров АТР от внешних поставок первичных энергоносителей в 2001-2011 гг., %
| 2001 г. | 2011 г. | |
| Япония | 81 | 87 |
| Респ. Корея | 86 | 86 |
| Таиланд | 53 | 47 |
| Индия | 28 | 37 |
| Пакистан | 40 | 35 |
| Китай | 2 | 6 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2012.
К началу второго десятилетия расходная часть усредненного регионального энергобаланса практически полностью была представлена углеводородными энергоносителями (91%, из них на долю угля приходилось 52%, нефти – 28%, газа – 11%), а энергия воды (крупные ГЭС – мощностью более 25 МВт), атомная энергия и возобновляемые источники энергии носили вспомогательный характер (5%, 3%, 1% соответственно).
Необходимо подчеркнуть, что представленные данные являются общими для всего региона и не отражают частной специфики отдельных экономик или групп стран. Например, обобщенный анализ соответствующих показателей для 6 государств Юго-Восточной Азии (Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и Филиппин) демонстрирует более сбалансированную структуру среднестатистического энергобаланса: уголь – 16%, нефть и нефтепродукты – 36%, газ – 23%, ВИЭ – 25% (энергия ветра и солнца, падающей воды, гидротермальная энергия, биомасса).
В АТР, несмотря на достаточно скромные показатели в энергобалансе, АЭС играют важную роль в энергообеспечении в ряде региональных экономик, таких, как (доля в национальном производстве электро-
энергии, %): Республика Корея – 29,9, Япония – 26,0, Китай – 1,8. В дальнейшем этот сектор энергетики продолжит активное развитие. В 2011 г. число атомных реакторов, находящихся в стадии строительства, составило 42 (64% соответствующего мирового показателя), из них в КНР создается 26, Индии – 7, Республике Корея – 5, Японии – 2, Пакистане – 2.
Некоторые характеристики атомной энергетики ведущих стран по состоянию на конец 2010 г.
| I | II | III | |
| США | 839 | 30,4 | 19,3 |
| Франция | 429 | 15,4 | 75,9 |
| Япония | 288 | 10,4 | 26,0 |
| РФ | 170 | 6,2 | 16,5 |
| Респ. Корея | 149 | 5,4 | 29,9 |
| Германия | 141 | 5,1 | 22,6 |
| Канада | 91 | 3,3 | 14,9 |
| Украина | 89 | 3,2 | 47,3 |
| КНР | 74 | 2,7 | 1,8 |
| Великобритания | 62 | 2,2 | 16,4 |
Примечание. I – суммарная среднегодовая выработка электроэнергии, ТВт/ч; II – доля в мировом производстве электроэнергии, %; III – доля в национальном производстве электроэнергии, %.
Источник: “IEA”, “2012 Key world Energy Statistics”, p. 17.
К концу 2000-х годов на региональном рынке ВИЭ произошел качественный сдвиг, в результате которого АТР переместился на ведущие позиции в мире по использованию возобновляемых ресурсов, а в страновом разрезе наибольший прорыв совершили Китай и Индия.
Географическая структура мировой мощности ветроэнергетического оборудования в 2010-2011 гг., ГВт
| I | II | III | |
| Всего | 197,64 | 41,24 | 238,35 |
| Европа | 86,65 | 10,28 | 96,62 |
| АТР | 63,62 | 21,64 | 85,26 |
| Сев. Америка | 44,31 | 8,08 | 52,18 |
| Лат. Америка | 2,0 | 1,21 | 3,2 |
| Африка, Ближн. и Средн. Восток | 1,07 | 0,03 | 1,1 |
Примечание . I – суммарная мощность в 2010 г.; II – мощность новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в 2011 г.; III – суммарная мощность в 2011 г.
Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.
Географическая структура суммарной мощности новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в ведущих странах в 2011 г.
| Суммарная мощность, ГВт | Доля в мировой мощности нового оборудования, % | |
| Китай | 18,0 | 44,0 |
| США | 6,81 | 17,0 |
| Индия | 3,02 | 7,0 |
| Германия | 2,09 | 5,0 |
| Великобритания | 1,29 | 3,1 |
| Канада | 1,27 | 3,1 |
| Испания | 1,05 | 2,5 |
| Италия | 0,95 | 2,3 |
| Франция | 0,83 | 2,0 |
| Швеция | 0,76 | 1,9 |
Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.
Рейтинг стран, обладающих наиболее развитой ветроэнергетикой в мире, по состоянию на конец 2011 г.
| Суммарная мощность, ГВт | Доля в мировой мощности, % | ||
| 1. | Китай | 62,73 | 26,3 |
| 2. | США | 46,92 | 19,7 |
| 3. | Германия | 29,06 | 12,2 |
| 4. | Испания | 21,67 | 9,1 |
| 5. | Индия | 16,08 | 6,7 |
| 6. | Франция | 6,8 | 2,9 |
| 7. | Италия | 6,75 | 2,8 |
| 8. | Великобритания | 6,54 | 2,7 |
| 9. | Канада | 5,27 | 2,2 |
| 10. | Португалия | 4,08 | 1,7 |
Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.
Географическая структура мировой мощности фотогальванических установок (ФГУ) в 2011 г., ГВт
| Мощность новых ФГУ, установленных в 2011 г. | Суммарная мощность ФГУ | |
| Всего | 27,7 | 67,4 |
| Германия | 7,5 | 24,7 |
| Италия | 9,0 | 12,5 |
| Япония | 1,1 | 4,7 |
| США | 1,6 | 4,2 |
| Испания | 0,4 | 4,2 |
| Китай | 2,0 | 2,9 |
| Франция | 1,5 | 2,5 |
| Бельгия | 0,55 | 1,5 |
| Австралия | 0,7 | 1,2 |
| Великобритания | 0,7 | 0,75 |
| Греция | 0,35 | 0,55 |
| Словакия | 0,35 | 0,5 |
| Канада | 0,3 | 0,5 |
| Индия | 0,3 | 0,45 |
| Украина | 0,3 | 0,45 |
| Прочие страны | 1,16 | 6,06 |
Источник: “EPIA”, “Market Report 2011”, p. 4.
К началу нового десятилетия в мировой рейтинг стран, обладающих наиболее развитой ветроэнергетикой, вошли такие экономики региона, как Китай (1-е место, 26,3% суммарной мощности ВЭУ) и Индия (5-е место, 6,7%). В аналогичном списке сегмента солнечной энергетики (фотогальваники) были представлены Япония (3-е место, 6,9% мировой мощности ФГУ), Китай (6-е место, 4,3%) и Индия (14-е место, 0,7%). В 2011 г. в глобальной выработке биотоплива на долю стран АТР приходилось 5,7% (в 2007 г. – 4,2%).
В ближайшие два года спрос на первичную энергию в ведущих экономиках региона может вырасти на 5% к уровню 2013 г., а в долгосрочной перспективе – на 18% к 2020 г. и более чем на 30% – к 2025 г. (в мире прогноз по аналогичному показателю несколько ниже: к 2015 г. – 3,8%, к 2020 г. – 12%, к 2025 г. – 22%).
Прогноз потребления первичной энергии в ведущих странах АТР в 2013-2020 гг., 105 БТЕ
| 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | |
| Китай | 117,7 | 124,2 | 140,6 | 160,9 |
| Индия | 26,0 | 27,8 | 33,1 | 38,9 |
| Япония | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 23,7 |
| Респ. Корея | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 12,4 |
Источник: “EIA”, “World total energy consumption by region, reference case”, 2011.
Прогноз потребления углеводородных энергоносителей в ведущих странах АТР в 2013-2020 гг.
| 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | |
| Япония | |||
| Газ, трлн. куб. ф. | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Жидкое топливо, млн. барр./cут. | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Уголь, 105 БТЕ | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Респ. Корея | |||
| Газ, трлн. куб. ф. | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Жидкое топливо, млн. барр./cут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Уголь, 105 БТЕ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| КНР | |||
| Газ, трлн. куб. ф. | 4,3 | 5,3 | 6,8 |
| Жидкое топливо, млн. барр./cут. | 11,0 | 12,0 | 14,0 |
| Уголь, 105 БТЕ | 77,3 | 80,7 | 85,5 |
| Индия | |||
| Газ, трлн. куб. ф. | 2,8 | 3,3 | 3,9 |
| Жидкое топливо, млн. барр./cут. | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Уголь, 105 БТЕ | 11,8 | 12,4 | 13,6 |
Источник: “EIA”, “World total energy consumption by region, reference case”, 2011.
До 2020 г. в АТР, согласно прогнозу МЭА, “мотором” спроса на углеводородные энергоносители останутся Китай и Индия, которые уже в среднесрочной перспективе приобретут статус основных центров потребления газа, нефти и угля.
Выводы:
1. В начале второго десятилетия на фоне снижения энергозависимости Северной Америки, сумевшей произвести технический переворот в технологиях добычи газообразных углеводородов (гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение) и продвинуть развитие переработки битуминозных сланцев, а также замедления темпов прироста потребления первичной энергии в ЕС Азиатско-Тихоокеанский регион приобрел статус “мотора” мирового энергетического рынка, при этом дефицит первичной энергии (внутреннее производство минус потребление) превысил аналогичный показатель для объединенной Европы.
2. В страновом разрезе наибольшие потребности во внешних поставках первичных ТЭР испытывают экономики, не имеющие собственных крупных запасов ископаемого топлива, – Япония (около 40% регионального дефицита) и Республика Корея (22%), а также Индия (20%) и Китай (16%), которые и формируют соответствующий локальный спрос.
3. Китай, несмотря на довольно значительную нехватку первичных ТЭР в абсолютном выражении (в 2011 г. – около 166 млн. т н. э.), не имеет критической зависимости от внешних поставок ТЭР (6,4%) ввиду наличия собственных крупных запасов ископаемого топлива, главным образом – угля, в меньшей степени – нефти и газа, а также мощной гидроэнергетики. В то же время выгодное географическое положение, наличие развитой нефтегазовой инфраструктуры и экономическая мощь определяют ключевой статус страны на энергетическом рынке АТР.
4. В 2000-е годы региональный дефицит первичных ТЭР неуклонно расширялся и это вынуждало правительства крупнейших стран-импортеров непрерывно искать возможности обеспечения внутреннего спроса как путем оптимизации импорта энергетических товаров и максимального использования внутренних запасов органического топлива, так и вовлечения в деловой оборот современных технологий в таких сферах, как атомная энергетика, энергосбережение, ВИЭ, улавливание и захоронение СО2, что способствовало активному развитию новых высокотехнологичных направлений в экономике АТР.
5. Атомная отрасль региона, несмотря на негативные последствия катастрофы на АЭС “Фукусима-1”, продолжает развитие, и уже в среднесрочной перспективе новые атомные энергоблоки начнут вводиться в эксплуатацию, при этом суммарная мощность АЭС может увеличиться на 20-25% и это приведет к расширению на несколько процентов рыночной доли данного энергоносителя.
6. Сектор возобновляемых источников энергии (без учета крупных ГЭС) демонстрирует переход из фазы становления в фазу активного развития; в случае реализации мер экономического и неэкономического характера по поддержке сектора к 2030 г. региональная выработка “чистой” энергии может вырасти в 3-4 раза к текущему уровню.
7. Нетрадиционные углеводородные источники энергии (в первую очередь сланцевый газ и газогидраты) представляют зарождающийся, но весьма перспективный сегмент энергетического рынка АТР.
8. В долгосрочной перспективе АТР потребуются еще более значительные энергетические и сырьевые ресурсы, учитывая современные тенденции в изменении технологического облика, структур производства и потребления первичной энергии (на фоне индустриализации экономики, моторизации и роста численности населения и уровня жизни), а также ужесточение экологических нормативов и требований по безопасности, предъявляемых к национальным энергетическим системам. Иными словами, в обозримом будущем емкость энергетического рынка АТР будет увеличиваться, а структура энергобаланса – эволюционировать от угля в сторону более “чистых” энергоносителей – газа, атомной энергии и ВИЭ.
9. В обозримом будущем, с точки зрения товарной структуры внутреннего спроса, наиболее масштабным потенциалом обладают газ как экологичное топливо и нефть, являющиеся также базовым сырьем для химической и нефтехимической промышленности, а в несколько меньшей степени – уголь и электроэнергия.
10. В географическом разрезе до 2020 г. наиболее существенный рост потребления углеводородов прогнозируется в Китае и Индии, а Япония и Республика Корея будут нацелены главным образом на поддержание объемов внешних поставок на текущем уровне и оптимизацию ценовых характеристик ввозимого топлива. При этом лидирующая позиция КНР еще более усилится за счет дальнейшего развития национальной нефтегазовой инфраструктуры, позволяющей концентрировать и перераспределять значительные объемы углеводородного сырья в региональном масштабе. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)