Энергетика и энергоресурсы Украины и мира

Мировой рынок: энергетика азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в 2011 году

В настоящее время масштабность экономического потенциала АТР (без учета стран Азии и Океании и государств Тихоокеанского бассейна Северной и Южной Америки) не подкреплена в достаточной мере доказанными запасами первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и в первую очередь – жидкого и газообразного углеводородного топлива. В 2011 г. в мировых залежах нефти доля региона составила всего 2,5% (14 лет добычи при текущем уровне производства), газа – 6,2% (около 30 лет). В то же время для угля  аналогичный показатель является относительно высоким – 22% (примерно 45 лет), что и определяет его доминирующее положение в экономике региона.

В 2000-е годы АТР стал центром роста спроса на энергоносители и превратился в одного из крупнейших игроков мирового энергетического рынка; в 2011 г. в глобальном энергопотреблении его доля превысила уровень в 30% (в 2001 г. – 27%). В первом десятилетии региональный спрос на первичную энергию увеличивался по экспоненте (расширился почти в два раза – до 4,7 млрд. т н. э.), а затем темпы прироста стали замедляться и в 2011 г. составили 5,4% к уровню предыдущего года, что, тем не менее, примерно в два раза превысило аналогичный мировой показатель в 2,5%. Активная индустриализация АТР стимулировала и региональное производство ТЭР, которое расширилось более чем в два раза, приблизившись к 3,7 млрд. т н. э.

В структуре доходной части энергобаланса базовым энергоносителем является уголь (66% суммарного производства первичных ТЭР). В 2000-2010 гг. его добыча расширилась в 2,6 раза (до 2254 млн. т н. э. в год), а в 2011 г. – еще почти на 8% (в Китае – на 8,8%, Индии – на 2,3%, Индонезии – на 18,1%). После угля на втором и третьем местах находятся газ и нефть (соответственно 12% и 11%), производство которых в указанный период увеличилось незначительно.

Несмотря на достигнутый прогресс в производстве ТЭР, собственные энергетические мощности все равно не могли полностью обеспечить региональные потребности и сократить хронический разрыв спроса и предложения. В итоге нехватка первичной энергии стабильно нарастала и к 2011 г. превысила отметку в 1 млрд. т н. э. (для сравнения – в ЕС аналогичный показатель был несколько ниже – около 980 млн. т н. э.).

В 2011 г. в географическом разрезе наиболее значительный дефицит первичной энергии в абсолютном выражении (производство минус потребление) испытывали Япония, Республика Корея, Индия и Китай, причем указанные экономики и по мировым меркам являлись крупнейшими нетто-импортерами энергоресурсов (2-е, 3-е, 4-е и 6-е места соответственно).

К странам АТР, имеющим возможность экспортировать энергоресурсы, относятся Индонезия, Малайзия и Вьетнам, при этом суммарный избыток первичных ТЭР указанных государств (немногим более 200 млн. т н. э.) крайне недостаточен для обеспечения потребностей рынка АТР.

Анализ относительной зависимости экономик от внешних поставок энергетического сырья, характеризующей долю импортных ТЭР во внутреннем потреблении первичной энергии, выявляет экстремальную ситуацию в Японии и Республике Корея ввиду отсутствия собственных ископаемых ресурсов. В 2001-2011 гг. энергозависимость данных стран немного увеличилась, причем в Японии, стабилизировавшей потребление первичной энергии, это было вызвано техногенным фактором (аварией на АЭС “Фукусима-1”) и сокращением объема атомной генерации, а в Республике Корея – оживлением внутреннего спроса в конце первого десятилетия.

В 2001-2011 гг. сумели снизить энергетическую импортозависимость Таиланд (за счет расширения собственной добычи нефти и газа, а также производства энергии на базе ВИЭ) и Пакистан (газ и ВИЭ), а в Индии и Китае разрыв между потреблением и внутренним производством, наоборот, увеличился.

Зависимость основных стран-импортеров АТР от внешних поставок первичных энергоносителей в 2001-2011 гг., %

  2001 г. 2011 г.
Япония 81 87
Респ. Корея 86 86
Таиланд 53 47
Индия 28 37
Пакистан 40 35
Китай 2 6

Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2012.

К началу второго десятилетия расходная часть усредненного регионального энергобаланса практически полностью была представлена углеводородными энергоносителями (91%, из них на долю угля приходилось 52%, нефти – 28%, газа – 11%), а энергия воды (крупные ГЭС – мощностью более 25 МВт), атомная энергия и возобновляемые источники энергии носили вспомогательный характер (5%, 3%, 1% соответственно).

Необходимо подчеркнуть, что представленные данные являются общими для всего региона и не отражают частной специфики отдельных экономик или групп стран. Например, обобщенный анализ соответствующих показателей для 6 государств Юго-Восточной Азии (Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и Филиппин) демонстрирует более сбалансированную структуру среднестатистического энергобаланса: уголь – 16%, нефть и нефтепродукты – 36%, газ – 23%, ВИЭ – 25% (энергия ветра и солнца, падающей воды, гидротермальная энергия, биомасса).

В АТР, несмотря на достаточно скромные показатели в энергобалансе, АЭС играют важную роль в энергообеспечении в ряде региональных экономик, таких, как (доля в национальном производстве электро-

энергии, %): Республика Корея – 29,9, Япония – 26,0, Китай – 1,8. В дальнейшем этот сектор энергетики продолжит активное развитие. В 2011 г. число атомных реакторов, находящихся в стадии строительства, составило 42 (64% соответствующего мирового показателя), из них в КНР создается 26, Индии – 7, Республике Корея – 5, Японии – 2, Пакистане – 2.

Некоторые характеристики атомной энергетики ведущих стран по состоянию на конец 2010 г.

  I II III
США 839 30,4 19,3
Франция 429 15,4 75,9
Япония 288 10,4 26,0
РФ 170 6,2 16,5
Респ. Корея 149 5,4 29,9
Германия 141 5,1 22,6
Канада 91 3,3 14,9
Украина 89 3,2 47,3
КНР 74 2,7 1,8
Великобритания 62 2,2 16,4

Примечание. I – суммарная среднегодовая выработка электроэнергии, ТВт/ч; II – доля в мировом производстве электроэнергии, %; III – доля в национальном производстве электроэнергии, %.

Источник: “IEA”, “2012 Key world Energy Statistics”, p. 17.

К концу 2000-х годов на региональном рынке ВИЭ произошел качественный сдвиг, в результате которого АТР переместился на ведущие позиции в мире по использованию возобновляемых ресурсов, а в страновом разрезе наибольший прорыв совершили Китай и Индия.

Географическая структура мировой мощности ветроэнергетического оборудования в 2010-2011 гг., ГВт

  I II III
Всего 197,64 41,24 238,35
Европа 86,65 10,28 96,62
АТР 63,62 21,64 85,26
Сев. Америка 44,31 8,08 52,18
Лат. Америка 2,0 1,21 3,2
Африка, Ближн. и Средн. Восток 1,07 0,03 1,1

Примечание . I – суммарная мощность в 2010 г.; II – мощность новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в 2011 г.; III – суммарная мощность в 2011 г.

Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.

 

Географическая структура суммарной мощности новых ВЭУ, введенных в эксплуатацию в ведущих странах в 2011 г.

  Суммарная мощность, ГВт Доля в мировой мощности нового оборудования, %
Китай 18,0 44,0
США 6,81 17,0
Индия 3,02 7,0
Германия 2,09 5,0
Великобритания 1,29 3,1
Канада 1,27 3,1
Испания 1,05 2,5
Италия 0,95 2,3
Франция 0,83 2,0
Швеция 0,76 1,9

Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.

Рейтинг стран, обладающих наиболее развитой ветроэнергетикой в мире, по состоянию на конец 2011 г.

    Суммарная мощность, ГВт Доля в мировой мощности, %
1. Китай 62,73 26,3
2. США 46,92 19,7
3. Германия 29,06 12,2
4. Испания 21,67 9,1
5. Индия 16,08 6,7
6. Франция 6,8 2,9
7. Италия 6,75 2,8
8. Великобритания 6,54 2,7
9. Канада 5,27 2,2
10. Португалия 4,08 1,7

Источник: “GWEC”, “Global Wind Statistics, 2011”.

Географическая структура мировой мощности фотогальванических установок (ФГУ) в 2011 г., ГВт

  Мощность новых ФГУ, установленных в 2011 г. Суммарная мощность ФГУ
Всего 27,7 67,4
Германия 7,5 24,7
Италия 9,0 12,5
Япония 1,1 4,7
США 1,6 4,2
Испания 0,4 4,2
Китай 2,0 2,9
Франция 1,5 2,5
Бельгия 0,55 1,5
Австралия 0,7 1,2
Великобритания 0,7 0,75
Греция 0,35 0,55
Словакия 0,35 0,5
Канада 0,3 0,5
Индия 0,3 0,45
Украина 0,3 0,45
Прочие страны 1,16 6,06

Источник: “EPIA”, “Market Report 2011”, p. 4.

К началу нового десятилетия в мировой рейтинг стран, обладающих наиболее развитой ветроэнергетикой, вошли такие экономики региона, как Китай (1-е место, 26,3% суммарной мощности ВЭУ) и Индия (5-е место, 6,7%). В аналогичном списке сегмента солнечной энергетики (фотогальваники) были представлены Япония (3-е место, 6,9% мировой мощности ФГУ), Китай (6-е место, 4,3%) и Индия (14-е место, 0,7%). В 2011 г. в глобальной выработке биотоплива на долю стран АТР приходилось 5,7% (в 2007 г. – 4,2%).

В ближайшие два года спрос на первичную энергию в ведущих экономиках региона может вырасти на 5% к уровню 2013 г., а в долгосрочной перспективе – на 18% к 2020 г. и более чем на 30% – к 2025 г. (в мире прогноз по аналогичному показателю несколько ниже: к 2015 г. – 3,8%, к 2020 г. – 12%, к 2025 г. – 22%).

Прогноз потребления первичной энергии в ведущих странах АТР в 2013-2020 гг., 105 БТЕ

  2013 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Китай 117,7 124,2 140,6 160,9
Индия 26,0 27,8 33,1 38,9
Япония 21,6 22,2 23,2 23,7
Респ. Корея 10,8 11,1 11,6 12,4

Источник: “EIA”, “World total energy consumption by region, reference case”, 2011.

Прогноз потребления углеводородных энергоносителей в ведущих странах АТР в 2013-2020 гг.

  2013 г. 2015 г. 2020 г.
Япония      
Газ, трлн. куб. ф. 3,7 3,7 3,7
Жидкое топливо, млн. барр./cут. 4,0 4,0 5,0
Уголь, 105 БТЕ 4,6 4,6 4,4
Респ. Корея      
Газ, трлн. куб. ф. 1,5 1,5 1,6
Жидкое топливо, млн. барр./cут. 2,0 2,0 2,0
Уголь, 105 БТЕ 2,6 2,6 2,6
КНР      
Газ, трлн. куб. ф. 4,3 5,3 6,8
Жидкое топливо, млн. барр./cут. 11,0 12,0 14,0
Уголь, 105 БТЕ 77,3 80,7 85,5
Индия      
Газ, трлн. куб. ф. 2,8 3,3 3,9
Жидкое топливо, млн. барр./cут. 4,0 4,0 5,0
Уголь, 105 БТЕ 11,8 12,4 13,6

Источник: “EIA”, “World total energy consumption by region, reference case”, 2011.

До 2020 г. в АТР, согласно прогнозу МЭА, “мотором” спроса на углеводородные энергоносители останутся Китай и Индия, которые уже в среднесрочной перспективе приобретут статус основных центров потребления газа, нефти и угля.

Выводы:

1. В начале второго десятилетия на фоне снижения энергозависимости Северной Америки, сумевшей произвести технический переворот в технологиях добычи газообразных углеводородов (гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение) и продвинуть развитие переработки битуминозных сланцев, а также замедления темпов прироста потребления первичной энергии в ЕС Азиатско-Тихоокеанский регион приобрел статус “мотора” мирового энергетического рынка, при этом дефицит первичной энергии (внутреннее производство минус потребление) превысил аналогичный показатель для объединенной Европы.

2. В страновом разрезе наибольшие потребности во внешних поставках первичных ТЭР испытывают экономики, не имеющие собственных крупных запасов ископаемого топлива, – Япония (около 40% регионального дефицита) и Республика Корея (22%), а также Индия (20%) и Китай (16%), которые и формируют соответствующий локальный спрос.

3. Китай, несмотря на довольно значительную нехватку первичных ТЭР в абсолютном выражении (в 2011 г. – около 166 млн. т н. э.), не имеет критической зависимости от внешних поставок ТЭР (6,4%) ввиду наличия собственных крупных запасов ископаемого топлива, главным образом – угля, в меньшей степени – нефти и газа, а также мощной гидроэнергетики. В то же время выгодное географическое положение, наличие развитой нефтегазовой инфраструктуры и экономическая мощь определяют ключевой статус страны на энергетическом рынке АТР.

4. В 2000-е годы региональный дефицит первичных ТЭР неуклонно расширялся и это вынуждало правительства крупнейших стран-импортеров непрерывно искать возможности обеспечения внутреннего спроса как путем оптимизации импорта энергетических товаров и максимального использования внутренних запасов органического топлива, так и вовлечения в деловой оборот современных технологий в таких сферах, как атомная энергетика, энергосбережение, ВИЭ, улавливание и захоронение СО2, что способствовало активному развитию новых высокотехнологичных направлений в экономике АТР.

5. Атомная отрасль региона, несмотря на негативные последствия катастрофы на АЭС “Фукусима-1”, продолжает развитие, и уже в среднесрочной перспективе новые атомные энергоблоки начнут вводиться в эксплуатацию, при этом суммарная мощность АЭС может увеличиться на 20-25% и это приведет к расширению на несколько процентов рыночной доли данного энергоносителя.

6. Сектор возобновляемых источников энергии (без учета крупных ГЭС) демонстрирует переход из фазы становления в фазу активного развития; в случае реализации мер экономического и неэкономического характера по поддержке сектора к 2030 г. региональная выработка “чистой” энергии может вырасти в 3-4 раза к текущему уровню.

7. Нетрадиционные углеводородные источники энергии (в первую очередь сланцевый газ и газогидраты) представляют зарождающийся, но весьма перспективный сегмент энергетического рынка АТР.

8. В долгосрочной перспективе АТР потребуются еще более значительные энергетические и сырьевые ресурсы, учитывая современные тенденции в изменении технологического облика, структур производства и потребления первичной энергии (на фоне индустриализации экономики, моторизации и роста численности населения и уровня жизни), а также ужесточение экологических нормативов и требований по безопасности, предъявляемых к национальным энергетическим системам. Иными словами, в обозримом будущем емкость энергетического рынка АТР будет увеличиваться, а структура энергобаланса – эволюционировать от угля в сторону более “чистых” энергоносителей – газа, атомной энергии и ВИЭ.

9. В обозримом будущем, с точки зрения товарной структуры внутреннего спроса, наиболее масштабным потенциалом обладают газ как экологичное топливо и нефть, являющиеся также базовым сырьем для химической и нефтехимической промышленности, а в несколько меньшей степени – уголь и электроэнергия.

10. В географическом разрезе до 2020 г. наиболее существенный рост потребления углеводородов прогнозируется в Китае и Индии, а Япония и Республика Корея будут нацелены главным образом на поддержание объемов внешних поставок на текущем уровне и оптимизацию ценовых характеристик ввозимого топлива. При этом лидирующая позиция КНР еще более усилится за счет дальнейшего развития национальной нефтегазовой инфраструктуры, позволяющей концентрировать и перераспределять значительные объемы углеводородного сырья в региональном масштабе. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)

 

 

Exit mobile version