Организацией первичного публичного предложения акций саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan Stanley. IPO компании, как ожидается, станет крупнейшим в истории.
Ранее в качестве консультанта Saudi Aramco привлекла американский инвестбанк Moelis & Co. Как отмечают аналитики, преобладание банков Уолл-стрит среди консультантов и организаторов повышает вероятность того, что IPO состоится именно на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). По оценкам экспертов и правительства Саудовской Аравии, капитализация Saudi Aramco после IPO составит около $2 трлн., что почти в три раза превышает стоимость Apple, самой дорогой компании мира в настоящее время. Компания добывает 10% всей нефти в мире и отвечает за все нефтяные месторождения Саудовской Аравии – порядка 260 млрд. баррелей запасов.
Как сообщалось ранее, в рамках первичного размещения на бирже будут проданы около 5% акций компании, сумма сделки может составить от $100 млрд. до $150 млрд. Ожидается, что размещение состоится в 2018 г., но не исключено, что правительство может отложить его до 2019 г. из-за трудностей, связанных с реструктуризацией и подготовкой финансовых отчетов перед сделкой.
Основной объем вырученных средств будет направлен в фонд благосостояния Саудовской Аравии, остаток – на различные проекты по диверсификации экономики королевства. Между тем, по данным Bloomberg, в рамках IPO компания может предложить подданным Саудовской Аравии акции с дисконтом. В настоящее время Saudi Aramco обсуждает многоуровневую структуру размещения.
Традиционно госкомпании Саудовской Аравии предлагают акции местным инвесторам по символической цене – около 10 риялов ($2,67), что намного меньше их реальной стоимости. (Агентство нефтегазовой информации/Энергетика Украины и мира)