Мировые и украинские нефтегазовые компании получили миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса. Как компании меняют стратегии и что будет дальше?
Пандемия COVID-19 и вызванный ею мировой экономический кризис стали проблемой №1 для большинства отраслей экономики. Закрытие проектов, сокращение персонала и даже банкротства стали нормой не только среди представителей малого или среднего бизнеса, но и крупных компаний.
Нефтегазовая отрасль почувствовала масштабы кризиса одной из первых. Ведь из-за беспрецедентного падения спроса на энергоресурсы во всем мире весной 2020 цены на нефть и газ рекордно упали.
В первой половине 2020 г. мировой потребления газа упал на 4% по сравнению с предыдущим годом. В течение второго полугодия потребление несколько возобновилось, снижение по итогам года составило 2,5%. Для добывающих компаний это стало настоящим испытанием.
За последние 12 лет нефтегазовая отрасль переживает уже третий обвал цен. После первых двух потрясений отрасль оживилась и обычный бизнес продолжился. Однако сейчас ситуация несколько иная.
Как прошли испытания мировые лидеры отрасли?
По итогам 2020 компании не досчитались десятков миллиардов долларов.
Например, крупнейшая частная нефтяная компания в мире Exxon Mobil за низких цен на нефть на фоне пандемии коронавируса в мире по итогам прошлого года потеряла 22400000000 долларов.
Отмечается, что именно низкие цены на нефть на фоне пандемии COVID-19 в мире были главным фактором в рекордных финансовых потерь компании.
Почти 20 млрд. долларов из-за пандемии коронавируса потеряла Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, которая действует в более чем 70 странах. Еще в сентябре прошлого года компания заявила, что планирует уволить до 9000 сотрудников в мире.
По итогам 2020 ее убытки достигли 19900000000 долларов.
Для сравнения: в 2019 г. Shell имела прибыль в 15300000000 долларов.
Впервые за десятилетия первый чистый убыток за полный год зафиксировала и британская нефтяная компания British Petroleum Plc (BP). Он достиг 5700000000 долларов США.
Хотя еще в 2019 г. BP получила 10 млрд. долларов прибыли.
Как сообщает CNBC , аналитики ожидали потери компании на уровне в 4800000000 долларов, но зато цифра возросла до 5700000000 долларов.
В BP также заявили, что ее результаты 2020 г., в частности, обусловленные низким ценам на нефть и газ и пониженным спросом. Кроме того, в компании предупредили, что пандемия коронавируса и в дальнейшем влиять на ее эффективность.
Потери для РФ
Российский бюджет также ощутил на себе существенное снижение объемов нефтегазовых доходов. По итогам 2020 г. их составляли 5 235.2 млрд. руб. ($70800000000), что почти на 34% меньше, чем показатель прошлого года.
Существенные убытки получает российский монополист “Газпром”. По итогам трех кварталов 2020 его убыток составил 592 млрд. руб. ($ 8 млрд.). За аналогичный период прошлого года была прибыль в 435 млрд. руб. ($ 5900000000).
Падает и сам объем поставки. Общий объем экспорта за январь-сентябрь 2020 г. составил 145 389 000 000 кубометров. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 и на 16,2% меньше, чем за 9 месяцев 2018 г.
Что в Украине?
Украинская нефтегазовая отрасль недосчиталась ожидаемых инвестиций в развитие и была вынуждена сосредоточиться на выживании.
Крупнейшая компания отрасли – НАК “Нафтогаз Украины” – за 9 месяцев 2020 потерпела 17 млрд. грн. убытков. Для сравнения: за аналогичный период 2019 отечественный энергетический флагман заработал 12900000000 грн.
Большие потери несут и другие секторы энергетики. Например, “Укрэнерго” за 3 квартала прошлого года отчиталось об убытках на сумму 28600000000 грн., “Энергоатом” – о 5300000000 грн., а ДТЭК – о 19120000000 грн.
Впрочем, несмотря на все эти проблемы 2020 г. тот же “Нафтогаз” заплатил в бюджет больше, чем в 2019 г.: 141 500 000 000 против 69 млрд. грн. Компания направила 95% прибыли в дивиденды и стала основным наполнителем бюджета для страны.
Новые стратегии бизнеса
Итак, в 2020 г. крупнейшие мировые нефтегазовые компании понесли рекордные потери за всю свою историю.
Основная причина заключается в последствиях пандемии: введение карантина, ограничения путешествий и дистанционной работе и тому подобное. Потребление углеводородов упало более чем на треть. Кроме того, пандемия ускорила тенденцию перехода на возобновляемую энергетику.
Основные нефтяные рынки в Европе и США в последующие годы могут сильно сократиться именно за счет перехода на альтернативные источники энергии. “2020 должен войти в историю как худший год для нефтяной промышленности”, – пишет ежедневная финансово-экономическая деловая газета Германии Handelsblatt .
В связи с этим многие нефтяные компании разрабатывают новые стратегии бизнеса, отмечает издание.
Нефтегазовая отрасль уже не станет такой как прежде. Кризисные условия подталкивают компании к поиску новых эффективных способов ведения деятельности. В частности, это могут быть новые инвестиционные проекты на совершенно других, нетипичных ранее, условиях.
В опубликованном в середине сентября 2020 Прогнозе развития глобального энергетического рынка к 2050 г. BP Energy Outlook 2020 британская компания предсказывает падение глобального спроса на нефть в ближайшие три десятилетия на 10%, 55% и даже на 80% – в зависимости от того, насколько решительно разные страны выполнять требования Парижского соглашения по климату. Причем все три сценария исходят из того, что в Европе, в Евросоюзе, пик потребления нефти уже пройден.
Например, британский нефтяной гигант BP в сентябре представила новую, революционную стратегию. В ней указано, что компания к 2030 году сократит добычу углеводородов на 40%, а выбросы снизит на 35-40%.
Также она прекратит инвестировать в новые нефтегазовые проекты и свернет геологоразведку. Вместо этого BP направит деньги в зеленую энергетику, чтобы успеть занять лидирующие позиции в водородной энергетике и тому подобное.
Крупнейшая нефтегазовая компания Европы Royal Dutch Shell заявила о планах к 2050 г. сократить чистые выбросы углекислого газа вдвое по сравнению с уровнем 2016 г. Barclays оценил необходимый объем инвестиций для достижения цели Shell в $180 млрд.
Пока сама компания свои капиталовложения в зеленую энергетику оценивает в $ 1-2 млрд. в год при общем объеме годовых инвестиций $25-30 млрд.
Shell диверсифицирует производственный портфель в сторону газа, развивает проекты в электроэнергетике, инвестирует в развитие новых источников энергии, участвует в разработке экспериментальных технологий, говорится в отчетности компании.
Компания рассчитывает снизить углеродный след своих энергетических продуктов (выбросы СО2) к 2050 г. примерно наполовину по сравнению с 2016 г.
Французская Total, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире, развитие низкоуглеродистой энергетики связывают с двумя основными направлениями – развитием производства сжиженного природного газа и возобновляемой энергетикой.
Одним из ее задач является до 2025 г. поставлять низкоуглеродистая энергию 8 млн. потребителей – это численность населения четырех Парижей или одного Лондона. На эти цели Total намерена направлять от $1500000000 до $2 млрд. в год, чтобы в результате снизить углеродоемкость своей энергопродукции на 15% к 2030 г. по сравнению с 2015 г.
Американская ExxonMobil также провозгласила курс на снижение выбросов парниковых газов. С 2000 года компания уже вложила в зелени проекты более $ 9 млрд., в частности – в развитие технологий биотоплива и систем улавливания выбросов.
Почти все крупнейшие добывающие страны включили развитие ВИЭ в свои долгосрочные стратегии, выяснили авторы исследования KPMG “Возобновляемые источники энергии как новый этап развития для нефтегазовых компаний”.
Из компаний, по расчетам KPMG, лидерами в этом направлении стали Shell, Total, Eni, Equinor и BP, которые направляют на “чистую энергию” от 3 до 5% своих инвестиций.
Украина в этой тенденции – не исключение. Несмотря на ряд различий и некоторое отставание от европейского рынка нефтегазовая отрасль должна заботиться об адаптации к новым реалиям экономики.
Впереди – исторические изменения в связи с климатическими вызовами и стремлениями достичь нулевых выбросов углерода в атмосферу. ЕС ставит своей целью добиться этого к 2050 году в так называемой “Зеленой сделке”.
Поэтому уже скоро и украинские нефтегазовые компании начнут превращаться из просто добывающих в полноценных операторов энергетических сервисов. А среди их продуктов будет не только газ или нефть, но и электричество и даже водород.
И испытание кризисом пройдут только те компании, которые смогут адаптироваться к новым реалиям и трансформироваться в современные бизнес.
Дополнительное задание для Украины
Но для Украины и здесь есть дополнительное задание. Мы успешно завершить рыночные реформы в энергетике. Ведь без этого полноценно интегрироваться в современные энергетику и экономику ЕС не удастся.
Поэтому впереди у нас – завершение реформирования энергетических рынков, в частности – рынка газа для бытовых потребителей, а в ближайшем будущем – и для предприятий теплокоммунэнерго.
На этом пути придется решить сложную долговую проблему: потребители, среди которых – газсбыты и предприятия теплокоммунэнерго – должны за природный газ почти 80 млрд. грн.!
Кроме того, Украина должна усилить энергонезависимость. Это – главный ключ к справедливого ценообразования на рынке и успешного развития отрасли. Подавляющее большинство действующих месторождений уже истощены.
Но, к счастью, в отечественных недр еще есть потенциал. И газ оттуда нам еще пригодится. Напомню, именно природный газ рассматривается как переходное топливо на пути к климатически нейтральной экономики.
На больших глубинах суши, в плотных породах и на шельфе Черного моря все еще имеются значительные запасы – от 350 млрд. до 1,3 трлн. кубометров. Такой потенциал украинских недр может послужить еще не одному поколению. Поэтому в перспективе в Украине есть шансы обеспечить себя собственным газом.
Правда, из условных 1300000000000 кубометров разведанных запасов топлива только часть относится к категории запасам. Именно из них можно с высокой вероятностью поднять газ без дополнительных геологических исследований.
То есть с условного триллиона запасов на практике реально добыть около 250 млрд. кубометров газа. И находится он на значительной глубине (свыше 6 км) и в плотных породах.
Добраться до него нелегко. Но возможно. Соответствующие технологии отечественные газовики. Поэтому дело только за новыми участками. Ставку предлагают делать на освоение глубоких горизонтов, залежи нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморский шельф.
Но сначала надо получить лицензию на разработку участка, провести там геологическую разведку, пробурить поисковые и эксплуатационные скважины, построить необходимую инфраструктуру и тому подобное.
Все это требует миллиардных инвестиций и лет работы. Обычно от разведки участка до начала промышленной добычи проходит от трех до пяти лет.
Чем может помочь государство?
Однако достичь успеха можно только при условии масштабной поддержки отрасли со стороны государства.
В условиях мирового кризиса предприятия Украины, как и большинства стран мира, нуждаются в помощи и взвешенных решений государственных институтов. Инструментарий у государства есть. И он, в случае грамотного распределения преференций и прямой финансовой поддержки, способен помочь стране преодолеть кризис.
Государственная помощь нефтегазодобывающим предприятиям может быть сосредоточена на следующих направлениях:
– временная отмена или рассрочка выплаты рентной платы за пользование недрами;
– нормативно-правовое регулирование в Кодексе ГТС вопрос незаконных отборов газа, которые “списываются” путем увеличения объемов услуг балансировки;
– упорядочение и максимальное упрощение процедуры подписания соглашений о разделе продукции создаст условия для вывода на рынок Украины передовых технологий по добыче углеводородов;
– упрощение процедур землеотвода для разведки и добычи углеводородов, что позволит увеличить разведанные запасы и увеличить объемы отечественной добычи и тому подобное.
Эти и другие инструменты могут уменьшить негативное влияние кризисных явлений на экономику страны и, соответственно, за счет сохранения рабочих мест, на благосостояние населения.
А в среднесрочном будущем Украина будет способна увеличить добычу газа настолько, что сможет удовлетворять весь спрос в стране.
В таком случае мы больше не будем зависеть от импортного топлива. А это – одна из главных предпосылок достижения полноценной энергонезависимости страны. (Виталий Щербинка, председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли, Epravda.com.ua/Энергетика Украины и мира)