Полтора года войны существенно изменили ситуацию на рынке углеводородов в Украине.
В частности, можно выделить три определяющие трансформации. Во-первых, объемы собственной добычи природного газа более или менее уравновесились с объемами его потребления. То есть страна де-факто стала независимой от внешних источников газоснабжения. Во-вторых, на рынке начинает формироваться и определенный избыток нефти. Но не из-за роста объемов добычи, а из-за нехватки мощностей для ее переработки. В-третьих, государство усилило свою роль и место в производстве как газа, так и нефти. Особенно после того, как национализировала “Укрнафту” и еще несколько добывающих активов.
Газ в балансе
Потребление природного газа в Украине в 2022 г. упало более чем на 30%. Если точно, то в целом оно сократилось с 28,8 млрд. кубометров в 2021 г. до 19,8 млрд. кубометров в 2022 г., то есть на 31%. Если же брать отдельно сегмент промышленных потребителей, то уровень падения был еще больше – с 8,5 млрд. кубов до 4,2 млрд. кубов. Не от хорошей жизни это произошло. И в 2023 году, по предварительным прогнозам, общий спад спроса на газ продолжится, но уже плавно – до отметки 18-18,5 млрд. кубометров.
С другой стороны, в прошлом году в Украине было добыто ориентировочно те же 18,5 млрд. кубометров природного газа. Прогнозы на текущий год примерно такие же. С начала войны Минэнерго не публикует официальную статистику, но подсчеты участников рынка указывают, что 2023 год Украина имеет все шансы пройти в паритете потребления и добычи. Не привлекая импортный газ. Собственно, это изменение обстоятельств и добавило отваги главе НАК “Нафтогаз Украины” Алексею Чернышеву заявить, что после 2024 г. наше государство не будет продлевать контракт на транзит газа с российским “Газромом”. Последние несколько лет этот транзит служил залогом так называемого виртуального экспорта природного газа в Украину. Теперь необходимость в нем отпала.
Следует оговориться, что в этом году в графе “импорт газа” мы еще не увидим полный ноль. Ибо незначительные объемы ресурса ввозились в начале года. Но точно будет зафиксирован исторический минимум. Предыдущий был в прошлом году и составил 1,54 млрд. кубометров. В 2021 году импортировали 2,56 млрд. кубометров. В этом году ожидаем меньше миллиарда. И не ожидаем перебоев с газоснабжением в течение отопительного сезона, если только не наступит аномально морозная зима.
В штатном режиме зимой Украина сейчас потребляет в среднем 50 млн. кубов газа в сутки. Только если температура опускается ниже 10 мороза, этот показатель стремительно растет даже до 200 млн. кубов суточных. Но подобный перепад не длится долго. Иными словами, будет тратиться 1,5-2 млрд. кубов в месяц. А в подземных хранилищах Украины на конец октября было 14,5 млрд. кубометров. Правда, более 2 млрд. кубов природного газа принадлежит зарубежным трейдерам, и положено в украинские хранилища на временное хранение. Еще 2 млрд. – это собственность украинских частных добывающих компаний. Но все равно остается 10 млрд. кубометров – ресурс государственных “Укргаздобычи” и “Укрнафты”. Плюс в трубы будет поступать не только газ из ПХГ, но и ресурс текущей добычи.
Другое дело, насколько нынешняя ситуация будет устойчивой. Потому что потребление газа напрямую зависит от того, когда закончится война и когда и в каких масштабах начнется восстановление Украины. В мирных условиях спрос на газ вернется к довоенному уровню не сразу, но в течение 2-3 лет. Нарастить за такое же время собственная добыча газа – задача не только недостижимая, но очень сложная. Тем более что 80% добычи газа сейчас сосредоточено в государственных руках. Добыча в частном секторе достигла максимума в 2021 году – 5 млрд. кубометров. Но по итогам 2023 года прогнозируется на 1 млрд. меньше.
В отличие от частных добытчиков, которые в целом сбавили обороты, государственная ДК “Укргаздобыча” прогрессирует. По оценкам компании она даже перевыполнит утвержденный на 2023 г. план добычи в 13,2 млрд. кубометров. Возможно, на 200-300 млн. кубов. Подразделения УГО сегодня демонстрируют самые высокие за три последних года суточные показатели добычи. Кроме того, компания идет и на рекордные объемы бурения за всю свою историю – более 320 тысяч метров пройденных пород в год. Об утопической программе “20/20”, которая предполагала уже в 2020 году выйти на добычу 20 млрд. куб. м украинского газа, в компании предпочитают сейчас не вспоминать. Сейчас здесь властвуют более реалистичные и поступательные подходы. В частности, в 2024 году “Укргаздобыча” надеется на 14 млрд. кубов добычи. А с 2025 г. нацелилось на прирост добычи в 10% годовых. Но для этого придется еще больше интенсифицировать темпы разведывательного бурения. Плюс 100 новых скважин в год должны стать нормой.
Замороженная нефть
2 апреля 2022 года российские ракеты впервые попали в Кременчугский НПЗ. Впоследствии были еще несколько обстрелов предприятия, что сделало невозможной переработку нефти на этом заводе. Особенно плохая новость в этом представилась даже не для автомобилистов, поскольку рынок постепенно удалось наполнить импортным горючим, а для компании “Укрнафта”. Кременчугский НПЗ до сих пор получал почти всю нефть, добытую в Украине. И компания, и НПЗ находились долгое время под контролем группы “Приват”, помогавшей получать дополнительную маржу Игорю Коломойскому. Но незадолго до того, как государство вернуло оба объекта себе в собственность, схема сломалась. И “Укрнафта” оказалась в затруднительной позиции: перерабатывать в Украине добытое сырье у нее нет возможности, а отправлять ее на экспорт или переработку за границу – на это существует правительственный запрет. Без выхода из этого тупика “Укрнафта” не сможет развиваться дальше. Объемы хранилищ для хранения сырой нефти не безграничны. Да и какой в этом смысл – это, по сути, замораживание оборотных средств. И, наконец, мишень для вражеских ракет или беспилотников.
В 2021 г. “Укрнафта” добыла 1,45 млн. т сырья. В 2023-м ожидается такой же результат. Между тем, в 2022-м объемы добычи несколько просели – до 1,37 млн. т. В то же время с начала войны “Укрнафта” практически не выходила со своим нефтяным ресурсом на биржевые аукционы, хотя и продавала там незначительные объемы газа. А весной 2023 г. Кабмин вообще отменил обязанность компании торговать своим ресурсом сугубо через аукционы. В финансовом плане компании на 2023 год появился интересный пункт о том, что она планирует направить на давальческую переработку все, что добудет в 2023 г., а также нереализованные остатки 2022 г. – в общей сложности более 1,5 млн. т. Такая давальческая схема могла сработать в партнерстве с НПЗ соседних европейских стран (Польши, Румынии, Словакии). Но тогда нужно отменять упомянутый выше и неоправданный в нынешних условиях запрет на экспорт нефти. Тем более если компания планирует к 2027 году вдвое нарастить добычу нефтяного сырья. По крайней мере, новое руководство об этом неоднократно заявляло.
В частности, по словам председателя правления “Укрнафты” Сергея Корецкого, в 2027 году его структура должна добывать уже 3,2-3,6 млн. т нефти. При этом коммерческие запасы планируется нарастить с 26 млн. т в 2023 г., до 40 млн. т – в 2027 г., а коэффициент нефтеизъятия увеличить с нынешних 32% до 50%. Кроме того, через 5 ближайших лет, начиная уже с 2023-го, Сергей Корецкий обещает ввести в эксплуатацию 212 новых скважин. Это астрономическая цифра для компании, если учитывать, что за 10 предыдущих лет она пробурила только 52 скважины.
Правда, у Укрнафты есть и варианты экстенсивного прироста. Летом “Укрнафте” в управление были переданы корпоративные права в компании “Укрнефтебурение”, ранее контролировавшейся бизнесменами Игорем Коломойским и Павлом Фуксом. Вместе с тем, она получила контроль над Сахалинским месторождением в Харьковской обл., освоение которого “Укрнефтебурение” вело вместе с партнерскими фирмами – ООО “Ист Юроуп Петролеум”, ООО “Сахалинское” и ООО “Сириус-1”. Они теперь тоже управляются “Укрнефтью”. В суммарном парке этих компаний насчитывается более 40 пробуренных скважин. Сахалинское месторождение считается одним из самых перспективных в Украине, причем обнаружены залежи газа, там богаче нефтяных. Тем не менее, в 2021 г. вместе с партнерами “Укрнефтебурение” добыло здесь почти 80 тыс. т нефти. (Ярослав Ярош, МинПром/Энергетика Украины и мира)