На фоне трудного “выползания” мирового хозяйства из глобального финансово-экономического кризиса 2009 г. и проявления на рубеже 2012 г. новых угроз (долгового кризиса, политической нестабильности в арабском мире и др.), особенно в тревожном эпицентре Средиземноморья, в ряде стран мира произошли заметные изменения и даже перебои в производстве и потреблении отдельных энергетических товарных ресурсов, вызванные нарастанием природных и техногенных катастроф, военно-политических потрясений, технологическими факторами разнонаправленного действия, а также поступательным развитием науки и техники и укреплением курса стран ОЭСР на развитие низкоуглеродной экономики.
Амплитуда многих процессов превзошла событийную картину прошлых лет, это проявилось, в частности, в перераспределении производства энергоресурсов и их товарных потоков, ценовой нестабильности рынков энергетических товаров, усилении стороннего вмешательства в энергетическую сферу как отдельных государств, так и целых регионов.
На первый взгляд, в 2011 г. мировой рынок свел некоторые валовые показатели мировой энергетики к относительно ровным итогам. Глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие, однако динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. – 3,7% к 2010 г.), таким образом, в странах ОЭСР тренд “дикаплинга” (отрыв темпов прироста ВВП от аналогичного показателя для потребления первичной энергии) продолжил укрепление.
В 2011 г. в интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, заключенного в первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, глобальные запасы нефти выросли до 1,65 трлн. барр., что позволило скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем до 54 лет (по состоянию на конец 2010 г. – 46 лет). Кроме того, в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) его мировые запасы увеличились до 208 трлн. куб. м (в 2010 г. – 196 трлн.), а предполагаемый срок их использования – с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления был незначительно сокращен – до 112 лет (в 2010 г. – 118 лет) ввиду повышения мирового спроса на данный энергоноситель.
В 2011 г. в региональном разрезе мировым лидером по запасам минерального энергетического сырья оставался Ближний и Средний Восток, на долю которого приходилось 48% нефти и 36% газа (для РФ аналогичные показатели составили 5,3% и 21,4% соответственно).
Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, транспортного сектора, хотя в текущем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии возрастает потребность нефтедобывающей отрасли в новом оборудовании и технологиях. По данным “Baker Hughes Rig Count”, в январе 2012 г. на планете насчитывалось 3,75 млн. действующих буровых установок, что на 9% больше, чем в 2010 г.
В 2000-е годы в газовом секторе производство повышалось на 2-3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за указанными показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. В указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, продолжили интеграцию вследствие расширения сектора сжиженного природного газа и межконтинентальной торговли СПГ. В целом доля газа, поступающего в каналы международной торговли, увеличилась до 34,7% (в 2010 г. – 29,2%), а доля СПГ в суммарных поставках – до 32,3% (в 2010 г. – 29,1%). Следует отметить, что в настоящее время приемные терминалы для СПГ сооружены уже в 29 странах; направления товаропотоков и схемы торговли данным сырьем стабильно множатся и совершенствуются.
Уголь продолжил наращивать долю в мировом энергобалансе (в 2011 г. – около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).
В 2011 г. “возмутителем спокойствия” стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС “Фукусима” в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом в конце 2010 г. загрузка АЭС снизилась с 68% до 38% к концу 2011 г.; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации “выпавшей” атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн. т н. э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел программы использования атомной энергии, в частности, Германия, которая намерена придерживаться политики постепенного выведения АЭС из эксплуатации. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии – на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3%.
Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000-2011 гг.*
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | Среднегодовые темпы прироста, % | |||
2000-2005 гг. | 2005-2010 гг. | 2011 г. к 2010 г. | |||||
Глобальное энергопотребление, млн. т н. э. | 9382 (100,0) | 10755 (100,0) | 11978 (100,0) | 12275 (100,0) | 2,9 | 2,3 | 2,5 |
Нефть | 3572 (38,1) | 3902 (36,3) | 4032 (33,7) | 40,59 (33,0) | 1,8 | 0,7 | 0,7 |
Газ | 2176 (23,2) | 2498 (23,2) | 2843 (23,7) | 2906 (23,7) | 3,0 | 2,8 | 2,32 |
Уголь | 2400 (25,6) | 2982 (27,7) | 3532 (29,5) | 3724 (30,3) | 4,9 | 3,7 | 5,4 |
Атомная энергия | 584 (6,2) | 625 (5,8) | 626 (5,2) | 599 (4,9) | 1,4 | 0 | 4,3 |
Гидроэнергия | 599 (6,4) | 662 (6,2) | 779 (6,5) | 792 (6,5) | 2,1 | 3,5 | 1,7 |
ВИЭ** | 51 (0,5) | 84 (0,8) | 166 (1,4) | 195 (1,6) | 12,9 | 19,5 | 17,5 |
* – учитываются основные традиционные ресурсы, поступающие через коммерческие каналы; ** – возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают энергию ветра, Солнца, геотермальную энергию, бытовые отходы и учитываемую биомассу. Примечание. В скобках – % к итогу.
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.
Другие масштабные аварии в энергетике также оставили свой деформирующий след. За известной катастрофой платформы “Deepwater Horizon” в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.) последовали не только почти годичный запрет на глубоководное бурение в регионе (и “отплыв” многих платформ в акватории Южной Америки и Африки), но и ужесточение экологических требований и разработка новых технологий, исключающих утечку продукта. Однако все оказалось не так просто.
В марте 2012 г. на добывающей платформе “Elgin” (“Total”) в Северном море произошла еще одна масштабная утечка газа, которая могла повлечь коллапс экосистемы большой акватории. В срочном порядке были эвакуированы все 238 человек, обслуживающие платформу, а также экипажи двух соседних платформ. Британские власти объявили зону отчуждения вокруг места аварии, закрытую для морского и воздушного транспорта. Кроме того, сверхвысокое давление в скважине затруднило работы по приостановке утечки газа.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа, поэтому для России, значительная часть шельфа и потенциально продуктивных глубоководных акваторий которой приходится на арктические зоны, задача их освоения приобретает особо сложный характер. В этой связи вполне объяснимы причины перенесения на более поздние сроки освоения Штокмановского месторождения.
Одной из особенностей 2011 г. стало преодоление нефтяными ценами психологического барьера в $100/барр. В целом за указанный год цена нефти Brent достигла $111/барр., что оказалось на 39,4% выше аналогичного показателя 2010 г. Во многом это явилось следствием специфики нефтяного рынка, ярко проявившейся в 2011 г., о чем столь четко и прямолинейно высказался генеральный директор ВТО П. Лами. Он, в частности, подчеркнул: “На нефтяной рынок воздействуют три основные фактора, которые влияют на цены: спрос и предложение (но он не является определяющим), геополитика, а также стремление нефтепроизводителей генерировать постоянный поток финансовых средств от продажи сырья”. Далее П. Лами добавил, что “рынка нефти нет, а имеется картель”, который устанавливает правила, при этом единые международные правила торговли отсутствуют. Тем не менее во многих странах имеется антимонопольное законодательство, которое стимулирует конкуренцию, и его главная цель – предотвратить появление картелей.
И еще один ценовой феномен имел место на нефтяном рынке в 2012 г. Вследствие расширения добычи нефти в США и Канаде, благодаря внедрению технологий разработки нетрадиционных видов сырья, произошли существенные изменения в локальных соотношениях спроса и предложения, что привело к резкому снижению внутренних цен на энергетические товары. Если за последние 20 лет цена западнотехасской нефти WTI, как правило, превышала цену маркера Brent в среднем на 6-7%, то в 2010 г. данные показатели практически сравнялись (на уровне $79,8/барр.), а в 2011 г. ситуация кардинально изменилась: цена нефти Brent на 17% превзошла аналогичный показатель для WTI ($111,3 против $95,0/барр.).
Цены на основные виды топлива в 2005 г. – I полугодии 2012 г.
2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г.** | ||
I кв. | II кв. | ||||||||||
Нефть | |||||||||||
средневзвешенная (ADSP), $/барр.* | 28,2 | 53,4 | 64,3 | 71,1 | 97,0 | 61,8 | 79,0 | 104,0 | 112,5 | 102,8 | 106,6 |
Brent, $/барр. | 28,5 | 54,5 | 65,1 | 72,4 | 97,3 | 61,7 | 79,5 | 111,3 | 118,6 | 108,9 | … |
WTI, $/барр. | 30,4 | 56,6 | 66,0 | 72,2 | 100,1 | 61,9 | 79,5 | 95,0 | 102,9 | 93,4 | … |
Природный газ, средняя импортная цена, Европа, франко-граница, $/млн. БТЕ | 3,9 | 6,3 | 8,5 | 8,6 | 13,4 | 8,7 | 8,3 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Газ на внутреннем рынке США, $/млн. БТЕ | 4,2 | 8,8 | 6,8 | 7,0 | 8,9 | 3,9 | 4,4 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 3,0 |
СПГ индонезийский в Японии, $/млн. БТЕ | 4,7 | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 12,6 | 9,1 | 10,9 | 14,7 | 16,4 | 16,9 | 16,3 |
Уголь австралийский, FOB Ньюкасл, $/т | 26,3 | 47,3 | 52,6 | 70,4 | 127,1 | 71,8 | 99,0 | 120,9 | 112,0 | 93,6 | 101,0 |
Урановый концентрат U3O8, $/а. ф.*** | … | 27,9 | 47,7 | 99,2 | 64,2 | 46,7 | 46,0 | 56,2 | 51,9 | 51,3 | … |
* – на базе средних ежедневных котировок: Brent, Dubai Crude и WTI в равных долях; ** – прогноз “World Bank” от 12 июня 2012 г.; *** – по разовым сделкам американской компании “Nuexco”.
Источники: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, “World Bank”, July 5, 2012 и за соответствующие временные периоды.
Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива показало, что в 2009 г. продолжало сохраняться стоимостное превышение нефти по сравнению с природным газом, хотя разрыв начал уменьшаться. Приводимые в материалах “ВР” данные по стоимости 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показали, что за последние 7 лет нефть заключала наиболее дорогостоящую теплопроводность, тогда как СПГ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший в 2001-2002 гг. наиболее дорогим, сближался по цене с газообразным продуктом. В начале нового десятилетия соответствующий показатель для СПГ начал понемногу опережать рост стоимости тепловой единицы природного газа.
Цена тепловой единицы в нефти и газе в 2000-2011 гг., $/млн. БТЕ
Нефть* | Газ** | СПГ*** | Газ в США**** | |
2000 г. | 4,83 | 2,89 | 4,72 | 4,23 |
2001 г. | 4,08 | 3,66 | 4,64 | 4,07 |
2002 г. | 4,17 | 3,23 | 4,27 | 3,33 |
2003 г. | 4,89 | 4,06 | 4,77 | 5,63 |
2004 г. | 6,27 | 4,32 | 5,18 | 5,85 |
2005 г. | 8,74 | 5,88 | 6,05 | 8,79 |
2006 г. | 10,66 | 7,85 | 7,14 | 7,76 |
2007 г. | 11,95 | 8,03 | 7,73 | 8,95 |
2008 г. | 16,76 | 11,56 | 12,55 | 8,85 |
2009 г. | 10,41 | 8,52 | 9,06 | 3,89 |
2010 г. | 13,47 | 8,01 | 10,91 | 4,39 |
2011 г. | 18,56 | 10,61 | 14,43 | 4,01 |
* – средняя цена нефти, СИФ страны ОЭСР; ** – средняя цена природного газа, СИФ Германия; *** – средняя цена СПГ, СИФ Япония; **** – внутренняя цена трубопроводного газа (“Henry Hub”).
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, p. 31.
2011 г. и последующие месяцы были отмечены масштабными деструктивными драматическими геополитическими потрясениями, носившими зачастую силовой характер. Имеются в виду политические волнения в ряде арабских стран, в частности, прямое вмешательство западных государств в события в Ливии, которое привело к свержению руководства страны и трехкратному падению национальной добычи нефти. В Сирии аналогичное снижение составило примерно 13%, да и в Египте нефтяная отрасль также испытывала проблемы. На мировом рынке нефти напряженности добавила угроза закрытия Ормузского пролива, через который проходит 35-40% международных товаропотоков нефти.
Энергетическая геополитика со стороны западных стран реализовывалась в жестких и довольно изощренных формах. США, в стремлении заставить Иран (а это четвертый мировой продуцент нефти и газа) отказаться от программ развития ядерной энергетики, в конце 2011 г. приняли закон о введении эмбарго на импорт иранской нефти, а с 1 июля 2012 г. к данному запрету присоединился Евросоюз. Аналогичное ограничение коснулось также компаний из Японии, Республики Корея и Индии. Следуя в данном направлении, весной 2012 г. страховые компании ЕС приостановили страховое обеспечение танкеров из Ирана, а ведущее страховое общество “Lloyds Register” под давлением США прекратило выдавать заключения о соответствии нормам безопасности и экологическим стандартам танкерам и контейнеровозам Ирана (всего – около 60 судов). Между тем азиатские страны обычно осваивали примерно 60% нефтяного экспорта Ирана (половина из этого объема приходилась на КНР), и около 18% направлялось в Европу. Необходимо подчеркнуть, что, пользуясь ситуацией, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак, увеличив добычу до рекордных рубежей, с готовностью освоили внезапно открывшиеся рыночные ниши. Таким образом, на запрете закупок иранской нефти в очередной раз заработали другие страны-члены ОПЕК. Что касается России, то если в 2010 г. РФ первенствовала в мире по добыче нефти и газа, то в 2011 г. ее слегка потеснили на вторые места: по нефти – Саудовская Аравия, “ухватившая” ливийскую нишу (доля указанной страны в мировом объеме составила 13,2% против российских 12,8%), а по газу – США, увлекшиеся податливым сланцевым газом, правда ценой расширения применения экологически вредной технологии гидроразрыва пласта. Доля данного способа в США достигла 20,0% суммарного объема соответствующих работ (в России было немногим меньше – 18,5%).
Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производства “зеленой” энергии (17-19% в год). Тем не менее использование ветровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% коммерческого энергосбережения и сосредоточено сравнительно в небольшом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в четырех государствах – США, Германии, Китае и Испании. Расширение применения ВИЭ – объективная реальность современного мира, которая является следствием перехода ведущих стран на 6-й технологический уклад, где доминирующими энергоносителями являются атомная и гелиоэнергетика.
Характеризуя сектор ВИЭ и сферу энергоэффективности, можно сделать следующие обобщения:
данные сегменты выполняют роль “драйверов” высокотехнологичного развития мировой экономики и энергетики;
позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодоходными “точками” приложения капитала;
стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих мест;
позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду;
направлены на повышение национальной энергобезопасности;
являются частью инструментария, используемого для решения масштабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер влияния как государств нетто-импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих нефтегазовых транснациональных корпораций.
Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая “чистую” генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.
В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы – Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая энергетическую политику в рамках Евросоюза.
Китайская экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшее десятилетие в 2,5 раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов, в 2005 г. догнав США по производству энергоресурсов и в дальнейшем закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке. Национальная модель развития показала свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора, стремительным броском увеличив за десятилетие добычу угля в 3,5 раза, вплоть до фантастического рубежа в 2 млрд. т н. э. (49,5% мирового объема) и втрое нарастив выпуск гидроэлектроэнергии – до 19,8% мирового показателя, намного обогнав преуспевавшие Бразилию, Канаду и США. Показательно, что в сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступив первенство США и Германии.
В 2009 г. КНР вышла на первое место в мире по масштабам потребления энергоресурсов, при этом нараставшая в последние годы внутренняя нехватка энергоносителей (более 150 млн. т н. э.) является несомненным стабилизирующим фактором мирового рынка нефти.
США оставались масштабным и относительно стабильным потребителем первичной энергии, объем которой в 2011 г., вследствие повышения энергоэффективности, находился на 2% ниже уровня десятилетней давности. В результате активного освоения новых национальных ресурсов (преимущественно газа) самообеспечение страны за последние 5 лет выросло на 11%, потребность во внешних источниках снизилась с 720 млн. до 460 млн. т н. э. В дальнейшем правительство страны прогнозирует стабильное снижение импорта ископаемого топлива.
Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов), традиционно экспортируя углеводороды и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последнее десятилетие является крупнейшим в мире нетто-экспортером в объеме примерно 600 млн. т н. э.
Страны Европейского Союза по суммарному потреблению топлива вполне сопоставимы со странами-лидерами в этой группе. Сравнение их потребностей с внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, оцениваемую примерно в 950 млн. т н. э.
Следует отметить, что национальная структура потребления первичных энергоносителей определяется как наличием собственных природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Нефть как топливный ресурс универсальна в использовании и легко транспортабельна. Она естественным образом преобладает в структуре потребления многих стран-продуцентов нефти (2011 г.): Саудовской Аравии – 59%, Бразилии – 45%, Венесуэлы и Индонезии – по 42%. Особенно значима роль нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора. В государствах, насыщенных транспортными средствами (независимо от наличия собственных ресурсов), на долю нефти приходится более 1/3 соответствующего потребления: в ЕС – 38%, США – 37%, Японии – 42%.
Большинство экономик мира ориентируется на использование региональных энергоносителей, которые и определяют основные приоритеты промышленного и бытового потребления. В 2011 г. в государствах с богатыми залежами угля его доля в энергопотреблении составила: в Китае – 70%, ЮАР – 74%, Казахстане – 60%, Польше – 58%, Индии – 53%, Австралии – 40%.
В 2011 г. в странах, добывающих природный газ, повышалась степень обеспеченности им. Доля данного сырья в энергопотреблении достигла: в Туркмении – 82%, Азербайджане – 63%, Алжире – 62%, Иране – 57%, России – 56%, Аргентине – 51%, США – 28%. Показательно, что внутренние потребности стран Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 49,6%, а природным газом – на 48,5%.
Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда государств, снабжаемых из внешних источников: Беларуси – 65%, Италии – 42%, Венгрии – 40%, Украины – 38%, Германии – 21%, Испании – 20%.
В ряде стран, обладающих гидроресурсами, крупные ГЭС (мощностью более 25 МВт) являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии достигает 64%, Бразилии – 36%, Швеции – 30%, Швейцарии – 27%, Канаде – 26%.
Отдельные экономики, располагая весьма ограниченными внутренними энергоресурсами, полагаются на атомную энергию. В 2011 г. в энергобалансе Франции на ее долю приходился 41%, в Швеции – 27%, Швейцарии – 22%, Финляндии – 19%, Бельгии – 17%, Украине – 16%, в Республике Корея – 13%. После Фукусимской катастрофы снизилась значимость ядерной энергии в Японии (с 13% до 8%) и Германии (с 10% до 8%). Лидирующим продуцентом атомной энергии продолжали оставаться США (31% соответствующего мирового производства).
В 2011 г. среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (33% мирового производства и 16% глобального потребления) помимо России выделялись такие страны, как (млн. т н.э.): Саудовская Аравия – около 400, Австралия, Катар, Индонезия и Норвегия – примерно 170.
Необходимо отметить, что некоторые экономики постоянно наращивали энергоэкспортную ориентацию. Россия нарастила соответствующий вывоз с 37% в 2000 г. до 47% в 2011 г., Австралия – с 54% до 59%, Казахстан – с 52% до 69%, Катар – с 81% до 86%, Индонезия – с 46% до 54%. В то же время ряд традиционных экспортеров ископаемого топлива поддерживал неизменной долю продаж на внешних рынках (Норвегия, Канада) и даже снижал ее (ОАЭ, Венесуэла, Алжир).
Динамика объемов избытка топлива в основных нетто-экспортирующих странах в 2000-2011 гг.
Избыток производства над потреблением, млн. т н. э. | Доля производства, остающаяся для внешнего рынка, % | |||||||
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
Россия | 362 | 553 | 594 | 605 | 37 | 46 | 47 | 47 |
Саудовская Аравия | 383 | 437 | 344 | 398 | 76 | 74 | 63 | 65 |
Австралия | 127 | 152 | 192 | 174 | 54 | 56 | 63 | 59 |
Катар | 46 | 67 | 145 | 174 | 81 | 76 | 85 | 86 |
Индонезия | 83 | 67 | 148 | 172 | 46 | 31 | 50 | 54 |
Норвегия | 191 | 200 | 180 | 169 | 81 | 81 | 81 | 80 |
Канада | 124 | 126 | 131 | 133 | 29 | 28 | 29 | 29 |
Кувейт | 98 | 110 | 102 | 118 | 83 | 78 | 76 | 78 |
Иран | 125 | 122 | 118 | 117 | 51 | 41 | 35 | 34 |
ОАЭ | 109 | 117 | 93 | 110 | 69 | 65 | 53 | 56 |
Казахстан | 44 | 74 | 106 | 110 | 52 | 61 | 68 | 69 |
Венесуэла | 147 | 132 | 108 | 104 | 69 | 65 | 56 | 54 |
Алжир | 116 | 132 | 109 | 103 | 81 | 80 | 74 | 72 |
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.
К числу 10 крупнейших нетто-импортеров энергоресурсов (40% мирового производства и 58% потребления), кроме Китая, относились такие страны, как Япония – около 410 млн. т н. э., Германия и Индия – примерно по 210 млн. т н. э., Республика Корея – 220 млн. т н. э. При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста наблюдалось усиление их зависимости от внешних поставок. С 2000 г. по 2011 г. возросло значение импорта в обеспечении топливом Японии – с 81% до 87%, Индии – с 28% до 37%, Германии – с 64% до 66%. В целом весьма высокая зависимость от импорта характерна для таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань (86-89%), а также Испания. Несколько меньшую напряженность испытывала Франция (53%), опирающаяся на атомную энергетику. Как уже отмечалось, импортозависимость США неуклонно снижалась (с 27% в начале
2000-х годов до 20% в 2011 г.).
Таблицы показывают движение сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательными являются структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, почти полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция и Испания, а также Республике Корея и на Тайване. Лидер ЕС – Германия – обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3.
Структура энергетических балансов в основных странах нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и 2011 г., млн. т н. э.
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||||||||
нефть | газ | уголь | АЭС | ГЭС | ВИЭ | всего | нефть | газ | уголь | АЭС | ГЭС | ВИЭ | всего | |||
Мировое производство | 3612 | 2179 | 2353 | 584 | 599 | 51 | 9378 | 10859 | 12110 | 3996 | 2955 | 3956 | 599 | 792 | 195 | 12493 |
Мировое потребление | 3572 | 2176 | 2400 | 584 | 599 | 51 | 9382 | 10755 | 11978 | 4059 | 2906 | 37245 | 599 | 792 | 195 | 12275 |
Нетто-экспортеры | ||||||||||||||||
Россия | ||||||||||||||||
Производство | 323 | 476 | 116 | 30 | 37 | 0 | 982 | 1204 | 1263 | 511 | 546 | 157 | 39 | 37 | 0 | 1290 |
Потребление | 130 | 319 | 105 | 30 | 37 | 0 | 620 | 651 | 669 | 136 | 382 | 91 | 39 | 37 | 0 | 685 |
Баланс | 193 | 157 | 11 | 0 | 0 | 0 | 362 | 553 | 594 | 375 | 164 | 66 | 0 | 0 | 0 | 605 |
Сауд. Аравия | ||||||||||||||||
Производство | 456 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 589 | 546 | 526 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
Потребление | 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 152 | 202 | 128 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Баланс | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0383 | 437 | 344 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
Австралия | ||||||||||||||||
Производство | 35 | 28 | 167 | 0 | 4 | 0 | 234 | 270 | 307 | 21 | 41 | 231 | 0 | 2 | 2 | 297 |
Потребление | 38 | 19 | 47 | 0 | 4 | 0 | 107 | 118 | 115 | 46 | 23 | 50 | 0 | 2 | 2 | 123 |
Баланс | 3 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127 | 152 | 192 | 25 | 18 | 181 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Катар | ||||||||||||||||
Производство | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 88 | 171 | 71 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Потребление | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 26 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Баланс | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 67 | 145 | 63 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Индонезия | ||||||||||||||||
Производство | 72 | 59 | 47 | 0 | 2 | 1 | 181 | 215 | 297 | 46 | 68 | 200 | 0 | 4 | 2 | 320 |
Потребление | 55 | 27 | 14 | 0 | 2 | 1 | 98 | 119 | 149 | 64 | 34 | 44 | 0 | 4 | 2 | 148 |
Баланс | 17 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 148 | 18 | 34 | 156 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Норвегия | ||||||||||||||||
Производство | 160 | 45 | 0 | 0 | 32 | 0 | 237 | 246 | 222 | 93 | 91 | 0 | 0 | 28 | 0 | 212 |
Потребление | 10 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 46 | 46 | 42 | 11 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 43 |
Баланс | 150 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 180 | 82 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Канада | ||||||||||||||||
Производство | 127 | 164 | 36 | 16 | 81 | 2 | 426 | 453 | 447 | 173 | 144 | 36 | 21 | 85 | 4 | 463 |
Потребление | 88 | 83 | 32 | 16 | 81 | 2 | 302 | 327 | 316 | 103 | 94 | 22 | 21 | 85 | 4 | 330 |
Баланс | 39 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 126 | 131 | 70 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Кувейт | ||||||||||||||||
Производство | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 141 | 134 | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Потребление | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 32 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Баланс | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110 | 102 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Иран | ||||||||||||||||
Производство | 191 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 301 | 341 | 206 | 137 | 0 | 0 | 3 | 0 | 346 |
Потребление | 63 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121 | 179 | 223 | 87 | 138 | 1 | 0 | 3 | 0 | 229 |
Баланс | 128 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 122 | 118 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
ОАЭ | ||||||||||||||||
Производство | 122 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 180 | 177 | 150 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Потребление | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 | 84 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Баланс | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 17 | 93 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Казахстан | ||||||||||||||||
Производство | 35 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 85 | 121 | 156 | 82 | 17 | 59 | 0 | 2 | 0 | 160 |
Потребление | 8 | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 41 | 47 | 50 | 10 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 50 |
Баланс | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 74 | 106 | 72 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Венесуэла | ||||||||||||||||
Производство | 167 | 25 | 6 | 0 | 14 | 0 | 212 | 203 | 193 | 140 | 28 | 6 | 0 | 19 | 0 | 193 |
Потребление | 26 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 | 71 | 85 | 38 | 30 | 2 | 0 | 19 | 0 | 89 |
Баланс | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147 | 132 | 108 | 102 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Нетто-импортеры | ||||||||||||||||
США | ||||||||||||||||
Производство | 353 | 496 | 570 | 180 | 63 | 18 | 1680 | 1630 | 1733 | 352 | 592 | 557 | 188 | 74 | 45 | 1808 |
Потребление | 884 | 600 | 569 | 180 | 63 | 18 | 2314 | 2351 | 2278 | 834 | 626 | 502 | 188 | 74 | 45 | 2269 |
Баланс | 531 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 634 | 721 | 545 | 482 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 461 |
Япония | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 0 | 2 | 72 | 19 | 4 | 97 | 92 | 95 | 0 | 0 | 1 | 37 | 19 | 7 | 64 |
Потребление | 255 | 65 | 99 | 72 | 19 | 4 | 514 | 527 | 503 | 201 | 95 | 118 | 37 | 19 | 7 | 478 |
Баланс | 255 | 65 | 97 | 0 | 0 | 0 | 417 | 435 | 408 | 201 | 95 | 117 | 0 | 0 | 0 | 414 |
Респ. Корея | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 28 | 35 | 36 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 |
Потребление | 103 | 17 | 43 | 25 | 1 | 0 | 189 | 221 | 256 | 106 | 42 | 79 | 34 | 1 | 1 | 263 |
Баланс | 103 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 161 | 186 | 220 | 106 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Германия | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 15 | 57 | 38 | 5 | 3 | 118 | 119 | 110 | 0 | 9 | 45 | 24 | 4 | 23 | 105 |
Потребление | 130 | 72 | 85 | 38 | 5 | 3 | 332 | 333 | 322 | 112 | 65 | 78 | 24 | 4 | 23 | 306 |
Баланс | 130 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 212 | 112 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Китай | ||||||||||||||||
Производство | 163 | 25 | 763 | 4 | 50 | 1 | 1006 | 1630 | 2279 | 204 | 92 | 1956 | 20 | 157 | 18 | 2447 |
Потребление | 224 | 22 | 737 | 4 | 50 | 1 | 1038 | 1659 | 2403 | 462 | 118 | 1839 | 20 | 157 | 18 | 2613 |
Баланс | 61 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 124 | 258 | 26 | 117 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Италия | ||||||||||||||||
Производство | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 31 | 27 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 30 |
Потребление | 94 | 58 | 13 | 0 | 10 | 2 | 177 | 185 | 173 | 71 | 64 | 15 | 0 | 10 | 8 | 169 |
Баланс | 89 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 146 | 158 | 143 | 66 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Франция | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 0 | 2 | 94 | 15 | 1 | 112 | 115 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 4 | 114 |
Потребление | 95 | 35 | 14 | 94 | 15 | 1 | 254 | 261 | 252 | 83 | 36 | 9 | 100 | 10 | 4 | 243 |
Баланс | 95 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 146 | 138 | 83 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Испания | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 1 | 31 | 29 | 40 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 13 | 36 |
Потребление | 70 | 15 | 22 | 14 | 8 | 0 | 103 | 154 | 149 | 70 | 29 | 15 | 13 | 7 | 13 | 146 |
Баланс | 70 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 99 | 125 | 109 | 70 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Тайвань | ||||||||||||||||
Производство | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 |
Потребление | 43 | 6 | 29 | 9 | 1 | 0 | 88 | 107 | 111 | 43 | 14 | 42 | 10 | 1 | 1 | 110 |
Баланс | 43 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 96 | 100 | 43 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Источник: составлено по данным “BP Statistical Review of World Energy”.
Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возрастающей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Согласно статистике “ВР”, с 1996 г. по 2009 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 55,9% до 68,2%, а доля природного газа – с 19,0% до 29,4%. Весьма показателен прогресс в качественном составе поставляемой продукции: за указанный период доля СПГ в поставках природного газа выросла с 30% до 32%, а доля нефтепродуктов в суммарном торговом обороте нефтяных товаров осталась практически неизменной – примерно 29%. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов – США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа – США, Япония, ФРГ и Италия (также около 40% суммарных международных поставок газа).
Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в 2007-2011 гг., млн. т н. э.
2007 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||
нефть | нефтепродукты | всего | нефть | нефтепродукты | всего | нефть | нефтепродукты | всего | |
Экспорт | 1984 | 717 | 2701 | 1876 | 758 | 2634 | 1895 | 791 | 2686 |
США | 6 | 63 | 69 | 1 | 102 | 103 | 1 | 122 | 123 |
Канада | 93 | 28 | 121 | 99 | 29 | 128 | 112 | 27 | 139 |
Мексика | 91 | 7 | 98 | 68 | 9 | 77 | 68 | 6 | 74 |
Южн. и Центр. Америка | 115 | 60 | 175 | 131 | 45 | 176 | 139 | 47 | 186 |
Европа | 29 | 81 | 110 | 19 | 72 | 91 | 13 | 86 | 99 |
Бывш. СССР | 317 | 94 | 411 | 318 | 103 | 421 | 319 | 109 | 428 |
Ближн. и Средн. Восток | 860 | 116 | 976 | 829 | 107 | 936 | 879 | 100 | 979 |
Сев. Африка | 136 | 29 | 165 | 113 | 29 | 142 | 72 | 23 | 95 |
Вост. Африка | 243 | 6 | 249 | 221 | 8 | 229 | 224 | 7 | 231 |
Китай | 4 | 16 | 20 | 2 | 29 | 31 | 2 | 30 | 32 |
Индия | … | … | … | 0 | 57 | 57 | 0 | 42 | 42 |
Сингапур | 1 | 68 | 69 | 2 | 66 | 68 | 1 | 87 | 88 |
Прочие страны АТР | 44 | 96 | 140 | 40 | 80 | 120 | 34 | 83 | 117 |
Импорт | 1984 | 717 | 2701 | 1876 | 758 | 2634 | 1895 | 791 | 2686 |
США | 502 | 170 | 672 | 456 | 121 | 577 | 445 | 115 | 560 |
Канада | 49 | 18 | 67 | 29 | 13 | 42 | 27 | 13 | 40 |
Южн. и Центр. Америка | 42 | 37 | 79 | 21 | 57 | 78 | 19 | 63 | 82 |
Европа | 542 | 147 | 689 | 465 | 132 | 597 | 464 | 132 | 596 |
Китай | 163 | 40 | 203 | 235 | 60 | 295 | 253 | 75 | 328 |
Индия | … | … | … | 162 | 17 | 179 | 170 | 8 | 178 |
Япония | 205 | 44 | 249 | 185 | 41 | 226 | 177 | 45 | 222 |
Сингапур | 51 | 62 | 113 | 40 | 100 | 140 | 55 | 98 | 153 |
Прочие страны АТР | 358 | 121 | 479 | 226 | 132 | 358 | 224 | 133 | 357 |
Источник: составлено по данным “BP Statistical Review of World Energy”.
Международные поставки природного газа и СПГ в 2007-2011 гг., млрд. куб. м
2007 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||||
по трубопроводам | СПГ | всего | по трубопроводам | СПГ | всего | по трубопроводам | СПГ | всего | |
Экспорт | 550 | 226 | 776 | 677 | 298 | 975 | 695 | 331 | 1026 |
Россия | 148 | 0 | 148 | 190 | 13 | 203 | 207 | 14 | 221 |
Норвегия | 86 | 0 | 86 | 96 | 5 | 101 | 93 | 4 | 97 |
Канада | 107 | 0 | 107 | 92 | 0 | 92 | 88 | 0 | 88 |
Катар | 1 | 38 | 39 | 19 | 76 | 95 | 19 | 103 | 122 |
Алжир | 34 | 25 | 59 | 37 | 19 | 56 | 34 | 17 | 51 |
Нидерланды | 50 | 0 | 50 | 53 | 0 | 53 | 50 | 0 | 50 |
Индонезия | 5 | 28 | 33 | 10 | 32 | 42 | 9 | 29 | 38 |
Малайзия | 2 | 30 | 32 | 1 | 31 | 32 | 0 | 33 | 33 |
США | 22 | 1 | 23 | 30 | 2 | 32 | 41 | 2 | 43 |
Австралия | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 19 |
Импорт | 550 | 226 | 776 | 677 | 298 | 975 | 695 | 331 | 1026 |
США | 109 | 22 | 131 | 93 | 12 | 105 | 88 | 10 | 98 |
ФРГ | 84 | 0 | 84 | 92 | 0 | 92 | 84 | 0 | 84 |
Япония | 0 | 89 | 89 | 0 | 95 | 95 | 0 | 107 | 107 |
Италия | 72 | 2 | 74 | 66 | 9 | 75 | 61 | 9 | 70 |
Франция | 34 | 13 | 47 | 35 | 14 | 49 | 32 | 15 | 47 |
Великобритания | 28 | 1 | 29 | 35 | 19 | 54 | 28 | 25 | 53 |
Испания | 11 | 24 | 35 | 9 | 28 | 37 | 13 | 24 | 37 |
Респ. Корея | 0 | 34 | 34 | 0 | 44 | 44 | 0 | 49 | 49 |
Турция | 31 | 6 | 37 | 28 | 8 | 36 | 36 | 6 | 42 |
Россия | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 |
Украина | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 |
Бельгия | 19 | 3 | 22 | 18 | 6 | 25 | 23 | 7 | 30 |
Канада | 13 | 0 | 13 | 21 | 2 | 23 | 27 | 3 | 30 |
Китай | … | … | … | 3 | 13 | 16 | 14 | 17 | 31 |
Иран | … | … | … | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
Нигерия | … | … | … | 0 | 24 | 24 | 35 | 0 | 35 |
Туркмения | … | … | … | 20 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 |
Казахстан | … | … | … | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Оман | … | … | … | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
ОАЭ | … | … | … | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Египет | … | … | … | 5 | 10 | 15 | … | 9 | 9 |
Ливия | … | … | … | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Источник: составлено по данным “BP Statistical Review of World Energy”.
Судьбы мировой и национальной энергетики критически важны для экономики России. В 2011 г. российский вывоз энергоносителей находился на уровне $335 млрд., т. е. составил 65% экспортных поступлений страны.
Ситуации в энергетической сфере России (проектам и технологиям разведки, добычи и транспортировки углеводородов, нефтепереработки и нефтехимии) был посвящен традиционный 10-й Российский нефтегазовый конгресс, состоявшийся в Москве в конце июня 2012 г. Ведущий в стране международный форум был поддержан министерствами энергетики РФ и природных ресурсов и экологии РФ, Государственной думой, нефтегазовыми ассоциациями, финансовыми учреждениями. В нем приняли участие около тысячи лидеров и функционеров отрасли, специалистов, ученых, видных представителей зарубежных организаций из 40 стран.
Были рассмотрены, в частности, вопросы стратегических альянсов в нефтегазовом комплексе, новейших технологий в разведке и добыче, освоения газовых месторождений континентального шельфа России и других стран, факторов формирования оптовых цен нефтепродуктов, стратегических аспектов транспортировки, переработки и экспорта газа, а также ряд других актуальных проблем.
В рамках конгресса состоялся 3-й Российско-иранский форум с участием руководства Министерства нефти Ирана, рассмотревший конкретные проекты в данной стране по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа и закупке нефтегазового оборудования и технологий. Вклад в работу конгресса внесли и руководители международных отраслевых организаций.
Вполне очевидно, что международное профессиональное сотрудничество в нефтегазовой сфере становится неотъемлемым для преодоления нарастающих техногенных вызовов. (БИКИ/Энергетика Украины, СНГ, мира)