АО “КазТрансГаз” успешно завершило сделку по частичному обратному выкупу облигаций на международных рынках капитала, которые были выпущены в 2007 г., со сроком обращения до 2017 г. включительно.
Как сообщает пресс-служба компании, выкуп осуществлен посредством направления публичного предложения о покупке (Сash only tender offer) держателям еврооблигаций на общий номинальный объем $270000000.
Дилер-менеджерами по выкупу облигаций выступили “Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед” (Citigroup Global Markets Limited), “Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал” (ING BankN.V., London Branch) и “Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС” (Natixis Securities Americas LLC).
Успешное завершение сделки позволило компании оптимизировать свои долговые обязательства, уменьшить валютные риски и снизить расходы по обслуживанию долга. Частичный досрочный выкуп еврооблигаций свидетельствует о финансовой устойчивости компании и эффективно проводимой политике управления ликвидностью, отмечают в компании. Положительный экономический эффект составит около 3 млрд. тенге.
АО “КазТрансгаз” планирует осуществить выкуп оставшейся части облигаций в ближайшее время.
АО “КазТрансГаз” – национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы АО “КазТрансГаз” входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации. (Казинформ/Энергетика Украины и мира)