США, как и хотел Дональд Трамп, увеличат в этом году экспорт сжиженного природного газа и мощности по его производству. Эксперты считают, что производители американского СПГ будут стараться занять долю европейского рынка. Это угрожает позициям “Газпрома”, установившего в прошлом году рекорд по экспорту газа. Кроме того, обострение конкуренции негативно отразится на ценах на голубое топливо.
Смелые планы чистого экспорта
США намерены в этом году в полтора раза увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) – с 1,9 млрд. куб. футов (примерно 53 млн. куб. м) в сутки в 2017 году до 3 млрд. куб футов (около 83 млн. куб. м), отмечается в материалах Управление энергетической информации (EIA) США.
В прошлом году Соединенные Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и не намерены останавливаться на достигнутом.
По данным EIA, чистый экспорт американского СПГ в 2017 году составил 0,4 млрд. куб. футов в сутки (11 млн. куб м). При этом еще в 2016 году, когда США отправили первый танкер с СПГ в Бразилию, страна оставалась импортером СПГ – чистый импорт газа достигал тогда 1,8 млрд. куб футов (50 млн. куб м) в сутки.
Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в среднем в 2,3 млрд. куб. футов (64 млн. куб. м) в сутки в 2018 году и 4,6 млрд. куб. футов (128 млн. куб. м) в сутки в 2019 году.
Сегодня в Штатах функционирует только один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн. т, на стадии строительства находится еще шесть, поэтому к 2020 г. американский производственный потенциал по СПГ возрастет до 78 млн. т в год, что соответствует 23% мировых производственных мощностей в 2016 г., отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.
Но в долгосрочной перспективе объемы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и действительно будут реализованы, обращает внимание эксперт.
По ее словам, на начало 2017 г. лицензии, позволяющие поставлять газ на любые внешние рынки, получили 14 американских СПГ-проектов на 153 млн. т производственных мощностей, включая строящиеся. При этом заявки подавали более 40 проектов на 390 млн. т, что в полтора раза выше сегодняшних объемов глобальных продаж СПГ.
В 2018 году США намерены нарастить мощности по сжижению: EIA ожидает, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд. куб. футов в сутки.
Руководство США, включая президента Дональда Трампа, говорило о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.
В принятом в августе прошлого года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту “Северный поток – 2” как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.
В настоящее время в Европу из США приходили только единичные танкеры с СПГ, в то время как основная часть произведенного в США сжиженного газа шла на рынки Южной Америки и АТР, в том числе в Китай, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы “Сколково” Александр Собко.
Незаконтрактованный американский СПГ пойдет в Европу при наличии двух условий – если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив,
полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
Первое условие, по его словам, скорее всего будет выполнено при цене $3/млн. БТЕ на Henry Hub ($105/тыс. куб. м). Издержки трейдеров на поставку дополнительного объема газа в Европу, включая расходы на транспортировку и регазификацию, составят около $5 за млн. БТЕ ($175/тыс. куб м). Учитывая, что цены в Европе сейчас находятся на уровне $7 ($250/тыс. куб м), поставка американского СПГ в Европу могла бы быть выгодным бизнесом, полагает эксперт.
Однако при этом цены на газ в Азии сейчас существенно выше (более $10 за млн. БТЕ, или $350/тыс. куб м), что связано в том числе с неожиданно высоким ростом спроса на газ в Китае в прошлом году. Поэтому большая часть объемов и в этом году, вероятно, все же пойдет в Азию, полагает Маринченко.
В настоящее время Китай потребляет 200 млрд. куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.
Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками сетевого газа для европейских потребителей, а их пока совсем немного, отмечает Собко.
В ноябре британская Centrica (занимается газоснабжением конечных потребителей в своей стране), у которой такой договор на СПГ с американского Sabine Pass есть, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу, вероятно, посчитав, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.
В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда спотовые цены, а главное, разница между ними, для европейского и азиатского рынка снижаются, считает эксперт Сколково.
Российский газ подешевеет, но не сдастся
Европа – традиционный рынок сбыта трубопроводного газа “Газпрома”. Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье достиг в 2016 году рекордного объема – 179,3 млрд. куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.
Чистая выручка “Газпрома” от продажи газа в странах дальнего зарубежья (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила при этом 2,14 трлн. руб.
В этом году российский холдинг поставил новый рекорд, нарастив экспорт в Европу и Турцию до 193,9 млрд. куб. м, что на 14,6 млрд. куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году.
Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер объяснил эту тенденцию активно растущей потребностью европейских стран в российском газе и его надежными поставками в необходимых объемах.
В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.
С ростом объемов поставок СПГ из США и других стран, в том числе Австралии, цены между хабами (Азии и Европы) начнут выравниваться с поправкой на транспортное плечо.
Это неприятная новость для “Газпрома” в том смысле, что ему вряд ли теперь удастся заработать сверхприбыль, которую он получал в начале 2010-2014гг, отмечает Маринченко.
Но свою долю рынка компания при желании сможет защитить – расходы концерна на продажу дополнительного объема газа в Европу, учитывая налоги и транспортировку, составляют не более $105 за тыс. куб м.
Кроме того, в минувшем году в Европу начал поступать российский сжиженный газ с терминала “Ямал-СПГ”
Его стоимость с учетом поставки на данном рынке по сравнению с СПГ другого производства будет одной из самых низких, отмечает Белова. Это объясняется отсутствием 30%-ной экспортной пошлины, низкими себестоимостью добычи и затратами на сжижение, наличием государственной поддержки при строительстве порта и предоставлением льгот по НДПИ, обращает внимание эксперт.
Удельная стоимость российского сжиженного природного газа с “Ямал-СПГ” в Европе составит $174/тыс. куб м, американского – $265.
В своем докладе “Прогноз развития рынков СПГ” компания Shell отмечает, что до 2030 г. спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн. т.
В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 г. доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%. (Екатерина Каткова, Газета.Ru/Энергетика Украины и мира)