Подготовить целевую модель газовой отрасли Центр стратегических разработок (ЦСР) попросили бизнесмены, рассказал “Ведомостям” возглавляющий центр председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (в течение месяца он намерен оставить этот пост в ЦСР).
Кто именно, он не уточняет. “Мы подготовили доклад и вскоре будем его обсуждать”, – добавил Кудрин, подчеркнув, что создание целевой модели вполне соответствует мандату ЦСР, полученному от президента на подготовку стратегии развития страны.
В проекте доклада “Перспективы развития газового рынка России”, с которым ознакомились “Ведомости” (подлинность подтвердили два человека, знакомых с документом), смоделированы несколько сценариев. В каждом из них “Газпром” утрачивает контроль над единой системой газоснабжения (ЕСГ) и монополию на экспорт трубопроводного газа – в оптимальном варианте последняя также передается государству. Готовили модель развития газовой отрасли по заказу ЦСР Российская академия госслужбы, Boston Consulting Group и IHS Global Limited.
Все признают, что “внутренний рынок газа работает в условиях сильных искажений и структурных дисбалансов”, но отказываются от системных изменений ради сохранения баланса интересов основных игроков, говорится в проекте доклада. Россия тем временем упускает возможности для экспансии на внешних рынках и все больше отстает в технологическом развитии. Если оставить все как есть, то в середине 2020-х гг. налоговые поступления от отрасли упадут на 15%, она недополучит до $130 млрд. доходов от экспорта к 2035 г. В 2021-2023 гг. соотношение долг/EBITDA крупнейших компаний отрасли может превысить 5 – критичный для них уровень.
ЦСР предлагает план реформы, рассчитанный до 2035 г. включительно. Начать он рекомендует уже в 2018 г. с создания “Совета развития рынка”. Ключевой этап – вывод ЕСГ из-под управления “Газпрома” в 2021-2022 гг. В документе это названо “функциональным обособлением внутри” компании: сохранить единого оператора в структуре группы нужно в том числе, чтобы не возникло проблем с займами (чистый долг “Газпрома” на конец 2017 г. – 2,4 трлн. руб.). Но контролировать работу оператора, обеспечивать равноправный доступ других компаний к трубопроводам и подземным хранилищам должно государство, считают авторы доклада.
“Газпрому” придется расстаться не только с ЕСГ, но и с монополией на экспорт трубопроводного газа: предлагается его либерализация с 2027 г., доступ к экспорту будет распределяться по квотам пропорционально поставкам на внутренний рынок. Но о работе компаний напрямую с зарубежными потребителями речи не идет. Полномочия по заключению всех новых экспортных контрактов будут переданы специальной структуре Минэнерго, равно как и право на “закупку газа у внутрироссийских производителей для обеспечения экспортных контрактов”. По какому принципу будет определяться стоимость закупки, не уточняется.
За либерализацию экспорта независимым производителям придется заплатить. Налоговую нагрузку на отрасль предлагается выровнять – тогда она снизится для “Газпрома” на 20%, а для независимых производителей вырастет на 30%. Кроме того, все добывающие компании должны будут гарантировать поставки на внутренний рынок.
Реформа даст ощутимую прибавку к экономике, в том числе за счет развития смежных секторов, увеличив ВВП на 30% в 2035 г., обещают авторы доклада, к тому моменту поступления в федеральный бюджет увеличатся более чем на 3 трлн руб. в год.
“Газпром” же ждет снижение прибыли на 400-600 млрд. руб. в год (в постоянных ценах) в 2018-2035 гг. Но на 20% может вырасти рентабельность поставок, а часть расходов на проекты цифровизации ЕСГ и газификации возьмет на себя государство. Независимые производители получат рост прибыли на 100-200 млрд. руб. в год, но не ранее, чем будет либерализован экспорт. Доля “Газпрома” на внутреннем рынке вырастет с 49% в 2017 г. до 68% в 2035 г., а в экспорте – после утраты монополии – снизится до 59%.
Представители “Газпрома”, “Новатэка”, “Роснефти” и “Лукойла”, Минэнерго и Минэкономразвития не ответили на запросы “Ведомостей”. Представитель ЦСР отказался комментировать документ, назвав его предварительной версией, которая еще может быть доработана.
Другие эксперты критикуют реформу. “Под соусом либерализации и разрушения экспортной монополии “Газпрома” предлагаются, по сути, элементы государственного планирования”, – замечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Российские производители газа не будут конкурировать друг с другом в Европе, но сейчас, когда все больше контрактов привязано к спотовым ценам, это уже не так важно, рассуждает он, а новая структура может быть лишена возможности принимать гибкие решения. “Взять и поделить экспортные доходы – дело нехитрое”, но реализация идеи создаст риски для долгосрочных контрактов, считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. В частности, для поставок в Европу, соглашается директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова: “Еврокомиссии и “Газпром” в качестве контрагента не слишком нравится – “рука Кремля”. А кто захочет работать напрямую с государством? Да еще во времена, когда это государство регулярно обвиняют в использовании энергоресурсов как инструмента политического воздействия”.
Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин считает неочевидными и выгоды для государства. “С одной стороны, вырастет прибыль независимых производителей, – рассуждает он. – С другой – никто не собирается подрывать инвестиционную программу “Газпрома”, а значит, при ликвидации экспортной монополии доходы компании резко снизятся. Баланс прибылей и убытков может оказаться в пользу последних”. К тому же предпосылки в модели ЦСР довольно консервативны, обращает внимание Маринченко: в базовый сценарий заложена долгосрочная экспортная цена около $175 за 1000 куб. м газа, но уже в 2018 г. она, видимо, подберется вплотную к $250.
Национализация экспортного канала в свое время была успешно применена в Норвегии, рассказывает Белова: переговорный газовый комитет при правительстве снял с компаний нагрузку по организации продаж газа. Но условия были принципиально иными, продолжает она: газовая отрасль в Норвегии проходила период становления и была абсолютно прозрачная система тарифов на экспорт газа.
Предложенный вариант реформы, скорее всего, не устроит никого, резюмирует Маринченко: “Газпром” лишится экспортной монополии и возможности управлять ЕСГ в обмен на обещание снизить ему НДПИ, независимые производители – “Роснефть”, “Новатэк” и “Лукойл” – получат рост налоговой нагрузки, а самостоятельности при экспорте не получат. Шансы на реформу в подобном виде стремятся к нулю, согласна Белова. (Ведомости/Энергетика Украины и мира)
