Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), будущее в нефтепереработке – за цифровыми заводами, нефтехимией и альтернативной энергетикой.
Если смотреть на глобальные тенденции в отрасли, наиболее активен развитый восточноевропейский рынок, где “место под солнцем” удалось занять и казахстанскому производителю нефтепродуктов – румынской дочке КМГ KMG International.
За прошлый год KMGI заработала $86 млн. чистой прибыли по управленческой отчетности, установив 25 производственных рекордов на своих активах. Сегодня рыночная доля Группы по реализации нефтепродуктов в Румынии достигла 28%, из них доля розничных продаж – 15%.
Что помогло добиться успеха?
За последнюю пятилетку менеджменту удалось превратить убыточные активы в стабильно растущие, установив финансовые и производственные максимумы за всю 40-летнюю историю НПЗ Petromidia. Компания с казахстанскими корнями прочно обосновалась на высококонкурентном рынке Европы. В инвестиционной компании АО “Финам” залог успеха видят в совокупности позитивных факторов.
– Проведенная модернизация активов привела к росту количества и улучшению качества продукции румынских НПЗ Группы. Динамика производства и расширение сбытовой сети совпали с увеличением спроса в регионах деятельности Группы и, что особенно важно, с подъемом цен на нефть и нефтепродукты, и это позитивно сказалось на финансовых результатах, – отмечает эксперт-аналитик АО “Финам” Алексей Калачев.
Сейчас активы KMGI – это НПЗ на берегу Черного моря, нефтяные танкеры и причалы. Располагая собственными нефтеперерабатывающими заводами, производственная Группа выпускает достаточно большие объемы светлых нефтепродуктов. Для их гарантированного сбыта есть своя сеть АЗС во всей Восточной Европе.
В компании говорят, что, проанализировав тренды, приняли решение сосредоточиться на трех: инновациях в нефтехимии, автоматизации и расширении рынков сбыта.
Что приносит прибыль
Все экспертные прогнозы последних лет говорят о том, что нефтехимия будет одной из самых прибыльных и быстро развивающихся отраслей в мире. По прогнозам IEA, в ближайшие 20 летпотребности авиакомпаний и судоходных предприятий в топливе вырастут на 40%, грузового транспорта – всего на 35%. Доля производства пластика в мире до 2040 года вырастет примерно на 50%: он начинает все шире применяться в строительстве, медицине, производстве высокоточной техники. Это делает инвестиции в нефтепереработку одними из самых выгодных.
По данным другого исследования Международного энергетического агентства (IEA), на рынке топлива есть устойчивый тренд к переходу на альтернативные источники энергии, электромобили. А вот чем заменить пластмассы, ученые пока не придумали. В отчете приводится мнение Фатиха Бироля, исполнительного директора Международного энергетического агентства.
– Нефтехимия является главным слепым пятном в глобальных энергетических дебатах, учитывая влияние, которое она оказывает на энергетические тренды. Наш анализ показывает, что нефтехимия в будущем сформирует больший спрос на нефть, чем легковые автомобили, грузовики и авиация, – говорит он.
Самыми высокомаржинальными в линейке продуктов румынского актива КМГ являются полипропилен, авиакеросин, дизель, бензин и гексан. Согласно данным IATA, расходы авиакомпаний на топливо составляют примерно 30%общих затрат авиаперевозчиков. Следуя трендам рынка, в 2018 году Группа KMGI увеличила производство авиакеросина до 317 тыс. т. Хорошо продается гексан, который используется в производстве растворителей. Но на первом месте по маржинальности среди всей линейки продуктов – полипропилен. KMGI выпускает гранулы, из которых потом делают тару, предметы домашнего обихода, трубы и прочие изделия, востребованные рынком.
– Компания выпустила более 90 тыс. т полипропилена в 2018 году. Мы будем увеличивать его производство. Потребуются дополнительные инвестиции, но они окупятся, потому что сейчас это самый рентабельный продукт во всей линейке бренда Rompetrol. “Крэки” по нему в 2018 году превышали $380. Нет никаких сомнений, что мы должны двигаться дальше в этом направлении, – полагает старший вице-президент и главный операционный директор KMGI Алмас Лепесбаев.
Автоматизация
Бизнес либо ответит на технологический вызов, либо столкнется со снижением добычи, говорят аналитики. По оценкам глобальной исследовательской компании Technavio, мировой рынок автоматизации в химической и нефтехимической промышленности к 2020 году превысит $7 млрд. К примеру, в Саудовской Аравии из $20 млрд., направленных на строительство нефтехимического завода в Эль-Джубайль, львиная доля инвестиций была направлена на автоматизацию процессов.
Все предприятия KMGI почувствовали плюсы модернизации, которая проходила с 2010 по 2013, и автоматизации процессов управления, которая еще идет. В 2018 году впервые за сорокалетнюю историю завода Petromidia, крупнейший актив Группы переработал такой объем сырья: 5,9 млн. т, из них нефти – 5,1 млн. т, остальное – нефтепродукты. Это на 40% больше, чем в 2012 году.
– Производственные рекорды НПЗ и высокие финансовые показатели получены за счет вклада наших коллег. В частности, благодаря грамотному и профессиональному управлению установками на заводе удается достичь оптимизации корзины выпускаемых продуктов, – рассказал Алмас Лепесбаев.
Все заводы оборудованы датчиками, которые в реальном времени отправляют информацию о состоянии оборудования, окружающей среды и технологических процессах. Бизнесу нужны решения с продвинутой аналитикой, которая использует большие данные для оптимизации работы оборудования и принятия управленческих решений, говорят в KMGI.
Диджитализация НПЗ
В ближайшую пятилетку компания планирует запустить свыше 100 IT-проектов по всей производственной цепочке – от переработки сырой нефти до продаж бензина. Первой ступенью цифровизации на НПЗ Петромидия является внедрение программы APC – системы усовершенствованного управления технологическим процессом. Срок окупаемости – чуть более 2 лет. Помимо финансовых выгод, которые обещают превысить затраты на внедрение более чем в 2 раза, основная польза от внедрения автоматизации связана с повышением стабильности работы всего завода.
– Должен быть расчет, как в аптеке: еще одна та продукта работает на прибыль или маржа уже начнет снижаться? Целью данной работы в том числе является повышение глубины переработки и увеличение на выходе объемов выпуска дорогостоящих светлых нефтепродуктов и, соответственно, снижение производства более дешевой продукции путем каждодневного анализа и тонкой настройки планов работы установок завода и смежных подразделений – цепочки поставок и трейдинга компании. Завод стал технологически гибким и может адаптировать корзину продуктов в соответствии с требованиями покупателей, – поделился особенностями производственного процесса Алмас Лепесбаев.
– Здесь очень важна корпоративная гибкость, в том числе и относительно возможности приспособиться к постоянно меняющимся рыночным настроениям и ценовым перепадам на сырьевой площадке. На европейском рынке KMGI конкурирует как раз за счет способности чутко реагировать на потребности спроса потребителей, – отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра “Альпари” Анна Бодрова.
Что дальше?
При достижении целевых индикаторов KMGI планирует в этом году выплатить дивиденды акционеру. За счет совокупности усилий всей цепочки продаж от переработки до ретейла и трейдинга в ближайшие 2-3 года уровень чистой прибыли планируется поднять до $200 млн.
– Компания не просто преодолела точку безубыточности. Мы закрепили результат и продолжаем наращивать его через производственные, коммерческие, финансовые показатели. В прошлом году мы проводили тестовые испытания. Три дня НПЗ работали при максимальной нагрузке переработки сырой нефти. В период с 2019 по 2021 мы хотим подойти к новому “потолку” и выйти на уровень переработки в 5,5-6 млн. т, – резюмировал Алмас Лепесбаев. (Forbes.kz/Энергетика Украины и мира)
