АО “НК “КазМунайГаз” (КМГ) разместило еврооблигации объемом $3 млрд., указывается в сообщении Halyk Finance, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 апреля.
Согласно документу, средства привлечены путем размещения двух выпусков евробондов эмитента. Так, КМГ разместил 30-летние еврооблигации в объеме $2 млрд. Ставка купона – 5,75%. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Доходность к погашению при размещении – 5,8%. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму $108,2 млн.
Также компания разместила 10-летние еврооблигации в объеме $1 млрд. Ставка полугодового купона – 4,4%. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Доходность к погашению при размещении – 4,45%. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму $157,1 млн.
Размещение евробондов прошло в рамках программы эмитента по выпуску глобальных облигаций в объеме до $10,5 млрд.
АО “Национальная компания “КазМунайГаз” – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций КМГ принадлежит АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”.
Halyk Finance – ведущий менеджер и казахстанский букраннер евробондов КМГ. (Forbes.kz/Энергетика Украины, СНГ, мира)