ДТЭК, крупнейший украинский частный энергохолдинг, предлагает обменять еврооблигации на $200 млн. с погашением 28 апреля 2015 г. на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 г. с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже 23 марта, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, а остальную – обменять на новые облигации, таким образом объем их выпуска может составить до $170 млн.
Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение на обмен истекает 22 апреля, он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $170 млн.
Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом по The Bank of New York Mellon.
ДТЭК в 2010 г. выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 г., компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн. с купонной ставкой 7,875% годовых.
Дилер-менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
ДТЭК создана в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально интегрированной энергокомпанией страны.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии. (Forbes.ua/Энергетика Украины и мира)