Общая сумма просроченной задолженности крупнейшего украинского частного энергохолдинга «ДТЭК» по еврооблигациям и банковским кредитам составляет $759,2 млн., сообщается в письме-обращении ДТЭК к кредиторам. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
Компания уточняет, что 28 марта 2016 г. ей необходимо было уплатить $8,3 млн. процентного дохода по евробондам на $160 млн. со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 г. и 4 апреля – $29,5 млн. процентного дохода по евробондам на $750 млн. со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 г.
Условия обращения еврооблигаций допускают, что процентный доход по евробондам на $160 млн. может быть уплачен до 26 апреля и на $750 млн. – до 3 мая 2016 г. Нарушение этих сроков повлечет возникновение случая дефолта по ценным бумагам, что дает право кредиторам на досрочное взыскание задолженности.
Помимо этого, в результате недостаточности денежных потоков, группа не смогла осуществить надлежащие в период с июля 2015 г. по 8 апреля 2016 г. некоторые выплаты основной суммы долга и процентного дохода по банковским кредитам.
В результате, сумма просроченной задолженности по банковским кредиторам составляет: $80 млн. по начисленным процентам, $592,8 млн. по очередным промежуточным платежам, $48,6 млн. по основной сумме долга после истечения его срока.
ДТЭК предупреждает, если по указанным обязательствам будет признан случай дефолта, который повлечет досрочное взыскание задолженности, компания добровольно или принудительно инициирует процедуру банкротства в Англии и Уэльсе.
Подобным образом все гаранты по обязательствам также инициируют процедуры банкротства в своих юрисдикциях.
ДТЭК считает, что это повлечет существенное снижение стоимости компаний-гарантов. Помимо этого, группа предупреждает о наличии в рамках процедуры банкротства в Украине определенных практических и экономических преград для кредиторов для максимального извлечения выгоды от заложенных по обязательствам активов.
ДТЭК 8 апреля заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплачивать купоны по всем евробондам и банковским кредитам инициирует соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.
В течение этого времени компания намерена провести переговоры со своими кредиторами и завершить полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.
По данным ДТЭК общая сумма долгов холдинга, по состоянию 1 апреля, составляла $2,543 млрд. В том числе 35,2% долга составляют обязательства по евробондам, 25,4% – двусторонние кредиты, 16,4% – синдицированные кредиты, 13,3% – предэкспортное финансирование, 8,3% – своп линиям и 1,4% – основным кредитным линиям.
Одними из ключевых банковских кредиторов ДТЭК являются Сбербанк и ВТБ (оба РФ).
ДТЭК создан в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 г. составил 37,399 млрд. грн., что на 90,3% превышает убыток за 2014 г. Доход группы увеличился на 1,8% до 93,622 млрд. грн., а EBITDA упала на 66% до 4,087 млрд. грн. (Укррудпром/Энергетика Украины и мира)