Илон Маск назвал литий новой нефтью. Сторонники же конспирологических теорий даже утверждали, что Россия напала на Украину для того, чтобы захватить уникальные украинские литиевые месторождения.
Однако литий – не лунный камень. На самом деле залежи этого редкоземельного металла достаточно распространены в мире. Поэтому значение имеет не столько наличие запасов, сколько ряд других факторов – их качество, изученность, легкость добычи и т. п. И здесь Украине еще далеко до мировых литиевых лидеров. Хотя потенциал, безусловно, есть. Жаль, что не удалось раскрыть его до начала полномасштабной войны. А теперь это будет гораздо сложнее.
Юань диктует правила
Как и на многих сырьевых рынках, спрос и цены на литий сейчас формирует Китай. Недаром же индикативные цены на карбонат лития (ключевой компонент при производстве батарей для электрокаров) определяются в юанях. И, собственно, в конце 2022 г. они достигли своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 600 тыс. юаней за тонну. Стоит вспомнить, что в начале 2021 г. за тонну этого же сырья давали только 50 тыс. юаней. Стремительный подъем цен повлекла за собой мощная субсидийная политика китайского правительства в отношении производителей аккумуляторов. Это сразу сказалось как на объемах производства литиевых батарей, так и на продажах электромобилей.
По подсчетам Международного энергетического агентства, в прошлом году в Китае было зарегистрировано около 6 млн. новых электромобилей, что на 83% больше, чем в 2021-м. Для сравнения: в США в этот же период появилось лишь немногим более 750 тыс. новых электрокаров (+57% к показателю предыдущего года). Понятно, кто перехватил первую скрипку в области перевода автотранспорта на электричество.
Но в начале 2023 г. у этой медали проявилась и оборотная сторона. Как только власти Китая свернули свою субсидиарную программу, цены на карбонат лития рухнули. В апреле они были уже втрое ниже, чем в январе. Правда, в дальнейшем приступили к постепенному восстановлению и в июне уже превысили 300 тыс. юаней за тонну. Вряд ли в этом году мы дождемся возвращения к пиковым значениям, но плавный восходящий тренд, по оценкам экспертов, продлится до конца года, а, скорее всего, и несколько последующих лет. Например, в недавнем отчете Главного экономического управления Австралии прогнозируется, что глобальный спрос на литий в 2023 г. достигнет 989 тыс. т углеродного эквивалента (LCE – Lithium Carbonate Equivalent), в то время как производство ожидается на уровне 964 тыс. т LCE. Австралия является крупнейшим поставщиком лития на глобальный рынок. И правительственные экономисты этой краны ожидают, что дефицит предложения лития будет продолжаться до 2027 г., когда производство, наконец, превысит спрос. А значит, и цены на этот металл с высокой вероятностью будут расти.
С другой стороны, уже открытые запасы литиевого сырья способны с лихвой перекрыть потребности производителей аккумуляторов для электрокаров – и нынешние, и перспективные. То есть речь идет не о дефиците выявленных залежей, а о нехватке освоенных. В частности, та же Австралия, которая продает почти 50% всего карбоната лития в мире, имеет далеко не самые большие запасы. Согласно оценкам Геологической службы США, суммарные залежи лития в Австралии составляют 7,3 млн. т, в Китае – мы 5,1 млн. т, тогда как основная часть этого металла сосредоточена в недрах так называемого “литиевого треугольника” в Южной Америке. В него входят Боливия с приблизительными запасами в 21 млн. т, Аргентина из 19 млн. т и Чили из 10 млн. т. Большинство из этих богатств еще ждут своего освоения. И одна из проблем литиевой добычи в Украине состоит в том, что за деньги инвесторов и за нишу на глобальном рынке,
По некоторым параметрам мы все же уступаем. Например, если речь идет о Полоховском месторождении в Кировоградской обл., наиболее изученном в Украине, то в здешних рудах содержание лития достигает в среднем 1,2% Li 2 O. Это нормальный показатель по мировым меркам. Но в чилийских месторождениях он обычно выше. Бывает, что и вдвое. Кроме того, в “литиевом треугольнике” металл традиционно извлекают методом выщелачивания из соляных озер. Местные экологи считают такой метод губительным для окружающей среды, но в то же время он дешевле, чем карьерная или шахтная добыча, которая применяется в других регионах и должна применяться в Украине.
Кроме экономических, следует учитывать и определенные геополитические моменты, влияющие на этот рынок. В частности, в последние годы торговые отношения между Китаем и Австралией значительно ухудшились. Поэтому в Пекине предпочитают быть по меньшей мере зависимы от австралийского литиевого импорта. Так же опасения Китая вызывает и слишком большое влияние США в тех же Чили и Аргентине. Поэтому в последние годы китайцы активно инвестируют в менее мощные, но более лояльные литиевые проекты в Африке. В этом контексте, в частности, можно упомянуть участие китайского капитала в разработке месторождений в Зимбабве совместно с Premier African Minerals, в Мали (с Kodal Minerals) или в Демократической Республике Конго (с АVZ Minerals). И это еще не весь список.
Украина на низком старте
В 2021 г. одна из китайских компаний – Shenzhen Chengxin Lithium Group – обращалась к Госгеонадру Украины о возможности разработки в Украине распределения продукции значительной части украинских литиевосодержащих площадей. Речь идет об участках Надежда и Добрая и Шевченковское месторождение. Но дальше обращение дело не подвинулось. Кроме того, на два последних блока уже несколько лет подряд претендуют и компании Михаила Жернова, близкого бизнес-окружению предыдущего президента Украины Петра Порошенко, известного также как владелец страховой компании “Краина”.
Еще в 2018 г., контролируемое Жерновым ООО “Петро-Консалтинг” получило спецразрешения на поиск и добычу лития на участке Добра и Шевченковском месторождении. Однако это было сделано без проведения конкурса. Так что впоследствии эти решения Госгеонадр были обжалованы в судах. И судебные перипетии продолжаются до сих пор. За это время “Петро-Консалтинг” сменило название на “Европейский Литий Украина” и привлекли в партнеры австралийскую компанию European Lithium. В недавнем интервью украинскому Forbes Тони Сейдж, СЕО European Lithium, заявил, что готов инвестировать 1 млрд. долл. в украинский литиевый проект. Но не стоит слишком серьезно относиться к этой цифре – она, скорее, для привлечения внимания. В сумму, в частности, входит построение завода по производству гидроксида лития, из чего и изготавливают литиево-ионные батареи. Но это вопрос очень далекой перспективы. У инвестора даже нет полной уверенности, что литий с участка Добра годится на такую переработку. Поэтому более или менее реально говорить сейчас о 15-20 млн. долл. инвестиций на буровые работы, чтобы подтвердить запасы. И то только в том случае, если украинский партнер австралийцев отстоит свои права на Добрую.
Приблизительно в 70 км от участка Добра находится Полоховское месторождение, спецразрешением на которое владеет компания “Укрлитийдобыча” семьи Табаловых. Сейчас основным бенефициаром здесь отмечен Сергей Табалов. Его отец был депутатом Верховной Рады, а дядя – первым заместителем мэра тогда еще Кировограда (теперь – Кропивницкого). Сейчас в семье несколько разных бизнесов, и один из них – литиевый.
По утверждению руководителя “Укрлитийдобычи” Дениса Алешина, добыча на Полохивском месторождении может начаться в 2027 г. К тому времени планируется построить шахту и обогатительную фабрику, поскольку местный литий находится в составе пегматитовой руды. “Укрлитийдобыча” уже провела оценку запасов Полоховского месторождения по международным стандартам JORC: результат неплохой – 75 млн. т руды. Но в дальнейшем эту руду еще предстоит превратить в подходящий для переработки в литий концентрат, чем и будет заниматься фабрика. Соответственно, стоимость инвестиций в проект оценивается ориентировочно в 300 млн. дол. Сейчас “Укрлитийдобыча” занимается поиском дополнительного финансирования извне. После 24.02.22 сделать это будет труднее. Хотя ученые из Национального института стратегических исследований приводят и серию аргументов в пользу того,
В частности, по их расчетам, украинские залежи лития составляют примерно треть общеевропейских. Правда, два из четырех разведанных месторождений находятся в зоне боевых действий (Крутая Балка, Запорожская обл.) или на оккупированной территории (Шевченковское, Донецкая обл.). Но даже при таких обстоятельствах ресурсная база двух других мощна. При этом импортозависимость государств ЕС по концентрату лития составляет почти 90%, а по рафинированным соединениям – 100%. Кстати, до полномасштабной украино-российской войны 20% оксида лития в Евросоюз завозили из РФ. Но сейчас ей самой не хватает этого товара. На руку Украине играет и то, что на территории европейских государств планируется строительство еще нескольких заводов по производству батарей для электрокаров. (Ярослав Ярош, МинПром/Энергетика Украины и мира)