На современном этапе технологического развития мирового сообщества газ является наиболее экологичным источником энергии среди традиционных углеводородных энергоносителей. В среднесрочной перспективе в глобальной экономике прогнозируется рост его потребления в первую очередь благодаря усиливающейся тенденции к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду и, соответственно, уменьшению выбросов СО2, а также ввиду возможного отказа ряда европейских стран (ФРГ, Швейцарии и др.) от атомной генерации.
В 2010 г. мировое потребление газа выросло на 7,4% к уровню 2009 г., что стало наиболее высоким показателем с 1984 г.
Мировое потребление газа, млрд. куб. м
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Всего | 2411,70 | 2455,00 | 2520,30 | 2606,10 | 2694,50 | 2781,80 | 2842,40 | 2947,40 | 3026,40 | 2950,20 | 3169,00 |
| Страны ОЭСР | 1355,50 | 1340,10 | 1368,80 | 1392,40 | 1415,70 | 1422,50 | 1425,30 | 1475,90 | 1500,40 | 1453,00 | 1546,20 |
| Страны, не входящие в ОЭСР | 1056,10 | 1114,90 | 1151,50 | 1213,70 | 1278,90 | 1359,20 | 1417,10 | 1471,50 | 1526,00 | 1497,20 | 1622,80 |
| Европейский союз | 440,40 | 451,80 | 451,20 | 473,20 | 486,00 | 494,20 | 486,90 | 481,20 | 489,70 | 458,50 | 492,50 |
| Страны бывшего СССР | 523,60 | 541,60 | 547,80 | 565,90 | 583,90 | 594,40 | 604,70 | 619,00 | 613,10 | 558,90 | 596,80 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2011”.
Темпы изменения мирового потребления газа к уровню предыдущего года, %
| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Всего | 1,80 | 2,66 | 3,40 | 3,39 | 3,24 | 2,18 | 3,69 | 2,68 | -2,52 | 7,42 |
| Страны ОЭСР | -1,14 | 2,14 | 1,72 | 1,67 | 0,48 | 0,20 | 3,55 | 1,66 | -3,16 | 6,41 |
| Страны, не входящие в ОЭСР | 5,57 | 3,28 | 5,40 | 5,37 | 6,28 | 4,26 | 3,84 | 3,70 | -1,89 | 8,39 |
| Европейский союз | 2,59 | -0,13 | 4,88 | 2,70 | 1,69 | -1,48 | -1,17 | 1,77 | -6,37 | 7,42 |
| Страны бывшего СССР | 3,44 | 1,14 | 3,30 | 3,18 | 1,80 | 1,73 | 2,36 | -0,95 | -8,84 | 6,78 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2011”.
В настоящее время глобальное потребление газа примерно одинаково распределено между промышленно развитыми странами и остальными государствами мира. В ближайшие несколько лет значительное увеличение спроса на газ – около 2,5% в год – ожидается в странах, не входящих в ОЭСР, ввиду достаточно высоких темпов прироста численности населения и поступательного экономического развития.
Следует отметить, что стремительно развивающейся областью применения природного газа является выработка электроэнергии с использованием газовых установок комбинированного цикла, которые позволяют не только повысить эффективность технологического процесса, но и снизить выбросы вредных веществ.
В 2010 г. мировое производство газа увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2009 г.; добыча данного энергоносителя наиболее высокими темпами расширилась в Катаре (30%) и России (11,6%).
Мировая добыча газа, млрд. куб. м
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Всего | 2413,4 | 2478,0 | 2519,4 | 2616,5 | 2694,0 | 2778,0 | 2880,7 | 2950,5 | 3062,1 | 2975,9 | 3193,3 |
| Страны ОЭСР | 1073,9 | 1096,6 | 1086,4 | 1092,8 | 1091,9 | 1076,4 | 1092,9 | 1102,2 | 1134,3 | 1126,3 | 1159,8 |
| Страны, не входящие в ОЭСР | 1339,5 | 1381,4 | 1433,0 | 1523,7 | 1602,1 | 1701,6 | 1787,9 | 1848,3 | 1927,8 | 1849,5 | 2033,5 |
| Европейский союз | 231,9 | 232,8 | 227,6 | 223,6 | 227,3 | 212,0 | 201,3 | 187,5 | 189,4 | 171,5 | 174,9 |
| Страны бывшего СССР | 654,2 | 657,1 | 671,4 | 702,1 | 723,4 | 737,7 | 759,0 | 772,1 | 793,8 | 690,9 | 757,9 |
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2011”.
Темпы изменения мирового производства газа, %*
| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Всего | 2,68 | 1,67 | 3,85 | 2,96 | 3,12 | 3,70 | 2,42 | 3,78 | -2,82 | 7,31 |
| Страны ОЭСР | 2,11 | -0,93 | 0,59 | -0,08 | -1,42 | 1,53 | 0,85 | 2,91 | -0,71 | 2,97 |
| Страны, не входящие в ОЭСР | 3,13 | 3,74 | 6,33 | 5,15 | 6,21 | 5,07 | 3,38 | 4,30 | -4,06 | 9,95 |
| Европейский союз | 0,39 | -2,23 | -1,76 | 1,65 | -6,73 | -5,05 | -6,86 | 1,01 | -9,45 | 1,98 |
| Страны бывшего СССР | 0,44 | 2,18 | 4,57 | 3,03 | 1,98 | 2,89 | 1,73 | 2,81 | -12,96 | 9,70 |
* – к уровню предыдущего года. Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2011”.
Кроме экологичности, газ обладает и другими важными преимуществами, которые повышают его конкурентоспособность. Одним из таких факторов является более низкая удельная стоимость по сравнению с нефтью. Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива показывает, что в 2010 г. ценовое превышение нефти над природным газом достигло рекордных значений – 68%; тепловая единица СПГ была на 36% дороже, чем в традиционном газе.
Цена тепловой единицы в нефти и газе, $/млн. БТЕ
| Нефть* | Газ** | СПГ*** | |
| 2000 г. | 4,83 | 2,89 | 4,72 |
| 2001 г. | 4,08 | 3,66 | 4,64 |
| 2002 г. | 4,17 | 3,23 | 4,27 |
| 2003 г. | 4,89 | 4,06 | 4,77 |
| 2004 г. | 6,27 | 4,32 | 5,18 |
| 2005 г. | 8,74 | 5,88 | 6,05 |
| 2006 г. | 10,66 | 7,85 | 7,14 |
| 2007 г. | 11,95 | 8,03 | 7,73 |
| 2008 г. | 16,76 | 11,56 | 12,55 |
| 2009 г. | 10,41 | 8,52 | 9,06 |
| 2010 г. | 13,47 | 8,01 | 10,91 |
* – средняя цена нефти, СИФ, страны ОЭСР; ** – средняя германская цена природного газа, СИФ; *** – средняя цена СПГ, СИФ, Япония. Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2011”, p. 27.
Необходимо отметить, что на региональных рынках текущая цена на природный газ, как правило, рассчитывается по специальной формуле, в которой учитывается ряд показателей, в том числе такой, как средняя за определенный предшествующий месяц цена нефти (нефтепродуктов), при этом временной “лаг” может составлять 3-6 месяцев.
В первом десятилетии нового века в газовой сфере произошли события, изменившие прогнозируемый ранее сценарий развития отрасли, – расширение мирового производства СПГ и рост добычи сланцевого газа в США, которые оказали влияние на различные секторы экономики и энергетики, в частности, в том числе и на процессы формирования цены на трубопроводный газ.
К середине 2000-х годов в Северной Америке в результате многолетнего совершенствования технологий гидроразрыва пласта в сочетании с бурением со значительным отходом забоя от вертикали (наклонным и горизонтальным бурением) появились промышленные способы добычи нетрадиционного газа, которые стали наиболее рентабельными в докризисный период (до 2008 г.), когда цены на нефть росли наиболее высокими темпами. В США благодаря государственной поддержке и благоприятной ситуации на внутреннем рынке активное внедрение “ноу-хау” позволило резко нарастить добычу газа, в результате чего в 2009 г. по этому показателю страна вышла на первое место в мире, обогнав Россию. В указанном году в США было произведено 67 млрд. куб. м сланцевого газа и 62 млрд. куб. м метана угольных пластов, то есть около 21,7% суммарной добычи газа. В Канаде уровень производства нетрадиционного газа был гораздо ниже, чем в США, – примерно 5 млрд. куб. м (3% суммарной добычи).
Этот технологический прорыв и сопутствующая мощная информационная поддержка стали причиной активизации поисков запасов нетрадиционного газа в других регионах мира. В Европе соответствующие залежи были обнаружены в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австрии, Испании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Польше, Венгрии и Румынии. В 2010-2011 гг. в указанных странах начались переговоры с собственниками земель о приобретении прав на пользование недрами, а на некоторых территориях были начаты геологоразведочные работы.
Однако новый сегмент газодобычи имеет весьма серьезные недостатки. Как показывает опыт эксплуатации скважин нетрадиционного газа, их дебет находится на достаточно высоком уровне в течение нескольких месяцев, после чего приток газа резко снижается и возникает необходимость в проведении дополнительных технологических операций, что оказывает повышательное воздействие на цену сырья и увеличивает нагрузку на окружающую среду. С экологической точки зрения производство сланцевого газа наносит больший вред природе (нарушение геологии пластов, использование токсичных реагентов и др.), чем добыча традиционного энергоносителя (при условии соблюдения соответствующих технологий, норм и правил).
Следует подчеркнуть, что в настоящее время, хотя и существуют оценки мировых залежей сланцевого газа, они нуждаются в уточнении, поскольку этот вопрос пока не изучен в достаточной степени.
Мировые запасы традиционного и сланцевого газа, трлн. куб. м
| Традиционный газ | Сланцевый газ | |
| Россия | 47,5 | … |
| США | 7,7 | 24,4 |
| Канада | 1,8 | 11 |
| Китай | 3 | 36,1 |
| Катар | 25,4 | … |
| Австралия | 3,1 | 11,2 |
| ЮАР | … | 13,7 |
| Аргентина | 0,4 | 21,9 |
| Польша | 0,2 | 5,3 |
Второй важной особенностью развития газовой отрасли стало повышение предложения сжиженного природного газа благодаря реализации нескольких крупных проектов, в результате чего в 2006-2010 гг. в мире суммарная мощность заводов по производству СПГ выросла в два раза. В ряде регионов это привело к усилению конкуренции СПГ и трубопроводного газа, поставляемого по долгосрочным контрактам. В 2010 г. специалистами “BP” была отмечена тенденция к уменьшению доли европейского импорта газа из России и увеличение на 27% импорта СПГ на фоне общего роста потребления газа в Европе.
В АТР спрос на СПГ резко увеличился после трагедии на АЭС “Фукусима – 1”, поскольку в 2011 г. Япония была вынуждена наращивать его ввоз с целью компенсации снижения производства электроэнергии с использованием атомной энергии. Япония, одна из ведущих мировых экономик, традиционно является крупным импортером газа (примерно 10% суммарного мирового импорта), а на рынке сжиженного природного газа на ее долю приходится более 1/3 глобального импорта СПГ (примерно 35%).
В другой крупной экономике региона и мира – Китае высокие темпы экономического роста, улучшение качества жизни и численности населения стали основными причинами увеличения внутреннего потребления первичной энергии, в том числе и газа. Эксперты полагают, что к 2020 г. в КНР спрос на данный энергоноситель расширится до 300-400 млрд. куб. м в год (в 2009 г. – 89,5 млрд., в 2010 г. – 109,0 млрд.). Это обстоятельство вынуждает правительство страны принимать меры по поиску новых способов обеспечения экономики соответствующими ресурсами, в том числе и путем наращивания внутреннего производства нетрадиционного газа, по запасам которого страна занимает первое место в мире (36,1 трлн. куб. м). Успех США в развитии соответствующих технологий способствовал заключению в 2011 г. соглашения о создании на паритетных началах совместного предприятия по добыче газа в КНР между корпорациями “Royal Dutch Shell” и национальной “China National Petroleum Corp.”.
За последние 5-6 лет мировые мощности по сжижению газа практически удвоились, что в текущей ситуации позволяет избежать дефицита СПГ на региональных рынках. В 2008-2010 гг. темпы развития инфраструктуры СПГ снизились, поскольку некоторые крупные проекты были отложены или приостановлены, и в среднесрочной перспективе, когда мировая экономика преодолеет негативные последствия глобального кризиса и начнет стабильно расти, этот фактор в ряде регионов может привести к дефициту сжиженного природного газа.
Другой важной причиной роста спроса на газ может стать и энергетическая политика крупнейшей экономики ЕС – Германии, которая в 2011 г. приняла решение о поэтапном выводе из эксплуатации АЭС и отказе от создания новых атомных энергетических объектов в будущем.
Указанные обстоятельства при увеличении спроса и дефиците предложения могут оказать повышательное воздействие на отраслевые цены. По оценке ИНЭИ РАН, сложная ситуация в атомной отрасли Японии и закрытие ядерных энергетических программ в ряде стран ЕС в ближайшие несколько лет приведут к увеличению спотовых цен на газ к текущему уровню: в Европе – на 11%, АТР – на 12%, США – на 5%. Например, после принятия решения правительством Японии об остановке нескольких АЭС на крупнейших спотовых площадках Европы цены на газ выросли почти на 22% и находились около $400/тыс. куб. м, что оказалось выше, чем аналогичный показатель для трубопроводного газа, поставляемого ОАО “Газпром” по долгосрочным контрактам.
С учетом всех рыночных факторов и рисков (в том числе политической ситуации в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки) суммарное повышение спотовых цен на газ может составить 20-30%.
Согласно базовому сценарию, приведенному в прогнозе Международного энергетического агентства (“IEA”), в долгосрочной перспективе мировое потребление природного газа будет стабильно расти. Ожидается, что к 2015 г. спрос на газ начнет доминировать над его предложением, после 2025 г. мировое потребление данного энергоносителя превысит потребление угля, а в 2035 г. – нефти. Таким образом, в 2035 г. глобальный спрос на газ приблизится к 5,1 трлн. куб. м в год (в 2010 г. – 3,2 трлн.), а его доля в мировом энергобалансе расширится до 25% (в 2010 г. – около 21%).
В страновом разрезе около 80% увеличения спроса на газ будут обеспечивать промышленно развитые государства, однако важнейшими точками роста потребления станут развивающиеся экономики Китая, Индии и стран Ближнего и Среднего Востока.
Для обеспечения расширяющихся потребностей мировой экономики в газе добыча данного энергоносителя к 2035 г. должна увеличиться на 1,8 трлн. куб. м (в 2010 г. – 3,2 трлн. куб. м).
Предполагается, что к основным производителям будут относиться РФ, Китай, Австралия, государства Северной Америки, Каспийского региона, Ближнего и Среднего Востока, а также Африки. Крупнейшим экспортером газа останется Россия при условии реализации новых газовых проектов на Ямале, Сахалине, Арктическом шельфе и в Восточной Сибири, которые смогут обеспечить общий рост производства сырья на фоне снижения добычи на многих действующих месторождениях.
По мнению специалистов “IEA”, в будущем газовые компании будут уделять значительное внимание освоению нетрадиционных запасов газа и поиску новых технологий, в том числе связанных с выделением метана из газогидратов. (БИКИ/Энергетика в Украине, СНГ, мире)