Крупнейший украинский частный энергохолдинг “ДТЭК” к 22 апреля получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций на $200 млн. со сроком обращения до 28 апреля 2015 г., сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи. Минимальный объем, для осуществления обмена, был установлен на уровне 98% выпуска.
Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, эмитент намерен провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой. Все держатели еврооблигаций, в частности, получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 г. и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности.
Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля 2015 г., получат премию в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.
Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы должно состоятся 23 апреля. Она будет считаться одобренной, если эмитент получит согласие держателей 75% и более ценных бумаг в обращении.
Кроме того, 27 апреля состоится второе заседание Верховного суда Англии (High Court of Justice of England), который должен дать свое согласие на применение эмитентом указанной процедуры.
Если процедура не будет одобрена или согласована судом Англии, по ценным бумагам будет объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.
ДТЭК создана в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально интегрированной энергокомпанией страны.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
ДТЭК в 2010 г. выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 г., компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн. с купонной ставкой 7,875% годовых.
Дилер-менеджерами последней сделки выступали Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.
24 марта 2015 г. ДТЭК обратился к держателям еврооблигации на $200 млн. одобрить реструктуризацию оставшихся в обращении ценных бумаг. (Forbes.ua/Энергетика Украины и мира)