Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 27 апреля санкционировал схему обмена еврооблигаций украинского частного энергохолдинга “ДТЭК” на $200 млн. со сроком обращения до 28 апреля 2015 г. на новые бумаги, согласованную DTEK Finance B.V. с кредиторами 23 апреля. Как говорится в биржевом сообщении ДТЭК, датой расчетов является 28 апреля этого года.
ДТЭК в 2010 г. выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. с купоном 9,5% годовых. В марте 2013 г. компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн. с купонной ставкой 7,875% годовых.
Эмитент 24 марта 2015 г. обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн. одобрить реструктуризацию оставшихся в обращении ценных бумаг. К 22 апреля ДТЭК получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций, хотя ранее установил минимальный объем для осуществления обмена на уровне 98% выпуска.
Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, эмитент намерен был провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой. Все держатели еврооблигаций, в частности, получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 г. и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности.
Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля 2015 г., будут вознаграждены премией в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.
Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы прошло в четверг 23 апреля, однако его результаты пока не разглашались. Указывалось, что она будет считаться одобренной, если эмитент получит согласие держателей 75% и более ценных бумаг в обращении.
На 27 апреля было назначено второе заседание Верховного суда Англии и Уэльса, который должен дать свое согласие на применение эмитентом указанной процедуры. Если бы процедура не была одобрена или согласована судом, по ценным бумагам был бы объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.
ДТЭК создана в 2005 г. для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально интегрированной энергокомпанией страны.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии. (Forbes.ua/Энергетика Украины и мира)
