Азербайджанская госкомпания SOCAR выкупила евробонды на сумму $403 млн. из эмиссии на $500 млн. со сроком погашения в 2017 г. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Reuters.
Прием предложений по выкупу облигаций за наличные со стороны их держателей завершился накануне 26 января в 21:00 по бакинскому времени. Ожидаемая дата расчетов по предложениям – 29 января.
Менеджером сделки выбран Deutsche Bank
Дебютный выпуск евробондов SOCAR был осуществлен в 2012 г. на $500 млн. с доходностью в 5,45% и погашением в феврале 2017 г., а второе размещение состоялось в марте 2013 г. на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на $1 млрд. сроком на 10 лет (при доходности в 4,75%). При этом спрос на облигации втрое превысил объем эмиссии.
Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в 5% и погашением займа в 2024 г. состоялось 10 марта на $1,250 млрд.
Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи Deutsche Bank с доходностью 4,75%, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8% годовых. (Агентство нефтегазовой информации/Энергетика Украины и мира)