По предварительным оценкам, в Украине есть значительные запасы лития, которые не уступают бо-гатым месторождениям Южной Америки и Африки. В целом это 4 объекта – 2 месторождения (Шев-ченковское, Полохивское) и 2 участка (Добра, Крутая балка).
Спрос на литий, который является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов, в последнее время растет, так же как растет спрос на электромобили, системы накопления энергии (energy storages) и т. д., а цена на этот металл увеличилась почти вдвое за последние 4 месяца.
Именно поэтому агентство ExPro расспросило Романа Опимаха, руководителя Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра), о перспективах добычи данного “металла будущего” в Украи-не, работе Службы в этом направлении, а также об основных проблемах с этими участками, с кото-рыми могут столкнуться потенциальные инвесторы.
– Какие у нас есть запасы лития, какое, вообще, состояние дел по разведанности запасов лития в Ук-раине?
– Украина является достаточно интересной по объемам запасов и месторождений лития. К этому ли-тий у нас никогда не добывался, месторождения не подготавливались. Были проведены определен-ные геологические исследования и апробированы запасы этого металла.
Сейчас учитываются запасы на двух месторождениях – Полоховском (Кировоградская обл.) и Шевчен-ковском (Донецкая обл.), также на участке “Добра” (Кировоградская обл.). Есть еще один объект – участок “Крутая балка” (Запорожская обл.), Где по предварительным исследованиям обнаружен ли-тий, она требует доразведки, чтобы понять, сколько же на самом деле там есть запасов.
Полоховское месторождение лицензировано еще с 2017 г. (ООО “Укрлитийвидобування” – ред.), Дру-гие объекты вакантны. Их описание есть в Инвестиционном атласе недропользователя. Это открытый продукт размещен на сайте Госгеонедр украинском и английском языках.
Подходы изменились и служба уже не предлагает информацию в “бумажной папочке” для избранных. У нас все открыто, публично, мы отчитываемся о своей деятельности и приглашаем инвесторов от-крытым способом прийти в Украину и инвестировать.
– Каким методом придется добывать литий на этих участках? Какой для этого необходим объем инве-стиций?
– Добыча лития будет осуществляться шахтным методом. После его удаления необходимо будет строить фабрику по обогащению руды, это все будет стоить около $150-200 млн. минимум. Все зави-сит от масштаба, может быть и больше. Такие проекты требуют больших инвестиций, инвесторов та-кого размера в Украине мало.
– Для каких именно участков необходимы следующие инвестиции?
– Для любой из этих участков. Мы говорим о комплексе работ, от добычи, затем очистки и обогащения руды. Далее может быть изготовление сплавов, или производство батарей.
Мы заинтересованы, чтобы Украина не экспортировала сырье, хотелось бы, чтобы у нас появлялось больше продуктов с добавленной стоимостью. В этом направлении есть наработки – принят закон “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”, к которым относятся и проекты сферы недропользования. Мы надеемся, что он вступит в силу и, соответствен-но, вступят в действие все его нормы. И те, кто будет реализовывать такие проекты получат стимулы от государства. Во всем мире подобные инициативы реализуются исключительно при поддержке го-сударства.
– Какая это поддержка?
– Это могут быть различные формы и инструменты, например, содействие в предоставлении доступа к земле, ускоренная амортизация производственных средств. Это как раз то, что предлагает данный законопроект. Например, в будущем, вы сможете списать 30% налогов на прибыль своего проекту, или ввезти необходимое оборудование без таможенных пошлин. Успешность таких проектов зависит от государственной поддержки.
– Просто так на рынке проект по добыче лития работать не будет?
– Опять же, это тяжелый, комплексный проект, поэтому он исключительно в рыночных условиях не работает нигде. Очень много рисков: проект является капиталоемким и длительным во времени, учи-тывая, что это commodities. Даже если вы посмотрите на то, как менялась стоимость на литий в тече-ние 10 лет, то это были достаточно существенные скачки, как вверх, так и вниз.
Прогнозы, конечно, оптимистичны: будет использоваться все больше и больше лития для изготовле-ния батарей для электрокаров и других. Но что будет в будущем и как изменится ситуация, никто не знает, учитывая, что с момента покупки спецразрешения и до момента начала добычи пройдет мини-мум 6-7 лет. Это большие риски.
Поэтому, конечно, инвестор обычно хочет, чтобы государство показало, что она заинтересована в та-ких проектах и оказала поддержку в их реализации, а не просто продала специальное разрешение. Это дает больше уверенности инвесторам, которые вкладывают значительные средства в реализа-цию таких проектов.
– Каково состояние разведанности по каждому из этих участков? Необходима дополнительная раз-ведка?
– Везде нужно разведывать. Определенные работы проводились в советские времена, где проводи-лось бурение, накопленная историческая геологическая информация, но для принятия инвестицион-ного решения, этого недостаточно.
Однозначно есть разные риски: начиная от того, что геологи “рисовали” какие-то цифры, чтобы оп-равдать расходы государственных средств в советские времена на такие программы, и заканчивая просто какими-то ошибками. Поэтому, как правило, такие большие средства никто не вкладывает на базе информации, полученной 50 лет назад. Это нонсенс!
В первую очередь, недропользователь будет делать дополнительное бурение. Это должна быть не-кая “сетка” (взятие проб породы на определенной территории и глубине по определенной методоло-гии – ред.), А затем отобранные образцы отправляются заграницу для проведения лабораторного ис-следования, чтобы осуществить оценку запасов по международным стандартам.
Когда международная лаборатория определит содержание лития, его плотность и т. д. тогда можно говорить об имеющихся запасах. Затем можно двигаться дальше: готовить проект к разработке, учи-тывая затраты на логистику, подведение коммуникаций и прочее.
– Запасы лития были засекречены СБУ в 2020 г., как же инвестор может получить данные об этих за-пасах?
– Это очень актуальный вопрос, к сожалению, это все еще так. По литию и ряду других ископаемых у нас все еще действует норма, которая утаивает их запасы по стране. В дальнейшем, это приводит к появлению документов с грифом “Для служебного пользования” по отдельным объектам этого полез-ного ископаемого.
То есть, я, как государственный служащий, и никто другой не может сказать открыто, сколько на этом месторождении или участке лития, или сколько запасов лития в стране. Это является серьезным барьером, откровенно говоря, архаизмом. У нас уже давно завершилась холодная война, а мы еще живем с такими нормами. Более того, ни одна страна Европы не использует методы закрытия ин-формации о полезных ископаемых.
Данные должны стать открытыми, если мы действительно хотим привлечь инвесторов. Как вы знаете, компании, как правило, привлекают капитал у инвесторов, которым они должны показывать эти дан-ные. А если это, например, фондовая биржа, то она требует, чтобы вы каждый год или два (с разной периодичностью) отчитывались и делали переоценку своих запасов и показывали эти документы ин-весторам, акционерам, чтобы не вводить их в заблуждение, сколько стоят ваши акции .
То есть, это нормальная практика, эта информация должна быть абсолютно открытой. И это является предпосылкой того, чтобы привлечь инвесторов. Мы об этом постоянно говорим. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся решить этот вопрос.
Однако, если кто-то сегодня захочет посмотреть геологическую информацию о литий, является сле-дующий путь: компания подписывает NDA (Non-disclosure agreement), договор о неразглашении. За-тем приходит геолог в место хранения информации и в специальной комнате знакомится с ней. То есть, некий внутренний анализ можно провести, но это не будет таким документом, который кто-то сможет серьезно использовать в работе.
Дополнительным источником информации о запасах руд лития в мире исследования Государствен-ной геологической службы США по минеральных ресурсов, ежегодно публикуется в свободном досту-пе.
– Какие вы шаги осуществляете, чтобы избавиться от этой архаичной нормы?
– У нас сейчас идет серьезная работа на уровне правительства, которое нас поддерживает, есть и другие учреждения – Министерство экономики, Министерство защиты окружающей среды и природ-ных ресурсов, СБУ. Было проведено несколько рабочих совещаний. Мы уже планируем соответст-вующие изменения и просим их применить к внутренним документам СБУ. Если эти изменения будут внесены, то соответствующие ограничения будут сняты.
– Правительство должно принять такое решение?
– Правительство, или СНБО должны предложить эти изменения СБУ.
– Какие международные компании уже интересовались нашими месторождениями лития? Возможно указывали на какие-то препятствия в этом вопросе?
– Мы достаточно активны для того чтобы привлекать инвесторов в страну. Служба в течение послед-них двух месяцев стала членом европейских альянсов – European Raw Material Alliance (ERMA) и European Battery Alliance (EBA).
Эти организации занимаются реализацией добывающих проектов в части критических минеральных ресурсов и проектов по изготовлению аккумуляторов. Членами организаций является более 600 ком-паний, различные инстанции, учреждения, ассоциации. Это относительно платформы, для того чтобы продвигать нас.
Премьер-министр Денис Шмыгаль был недавно в Брюсселе, где встречался на высшем уровне с вы-сокопоставленными ЕС. Он делал упор на то, что можно приходить и рассматривать проекты для ин-вестирования в Украину. Мы открыты сейчас и проводим активную работу, чтобы привлечь макси-мальное количество инвесторов как украинских, так и иностранных. Сотрудничаем также с агентством UkraineИnvest.
Сейчас мы просили подключиться еще и МИД, наши дипломатические миссии за рубежом получили соответствующие задания. Процесс продвижения только начался. Мы занимаемся продвижением этой темы, и я думаю, что предметный интерес со стороны компаний, которые опытные в этом, обя-зательно появится.
– Служба сама не выбирала какие-то определенные компании для предложений по разработке лития в Украине?
– Мы общаемся через международные платформы или посольства, если получим некий “фидбэк” от добывающей компании, то мы будем с ними общаться.
– Еще не было геологов, которые хотели ознакомиться в секретной комнате с запасами лития?
– Нет. Об этих проектах уже много говорили в разное время, особенно в последние 7-10 лет. Поэтому, я думаю, уже много информации находится у кого-то на руках. Вероятно что большая ее часть, не-смотря на все грифы, уже есть на рынке и с ней можно ознакомиться, не принимая на себя опреде-ленные официальные обязательства, о подписании этих всех NDA.
– Давайте, поговорим о конкретных объектах. Что сейчас с Полоховским месторождением?
– Месторождение лицензированное. Недавно мы общались с представителями компании – сейчас они на этапе prefeasibility study. Проведены все геологические исследования, есть понимание, проект должен быть, сколько он стоит. Они сейчас ищут соинвестора и технологического партнера для того, чтобы продолжить работы.
– То есть, на Полоховском месторождении процесс движется конструктивно?
– Так, мы видим, что конструктивно. Они купили этот специальное разрешение еще в 2017.
– А что происходит с другими месторождениями?
– По Шевченковскому месторождению и участку “Добра” – там есть определенные судебные ограни-чения, о которых мы тоже говорим. И есть риск, что государство должно будет отдать разрешение на объект вне аукциона какой-то компании. Мы считаем, что это неправильно, официально делали об этом заявления и обратились в соответствующие госорганы, чтобы привлечь их внимание к процессу.
Но ничего страшного нет, по Шевченковском месторождению есть решение Верховного суда, аннули-ровало предыдущую лицензию и определяло ее такой, которая была выдана с нарушением процеду-ры.
– То есть по Шевченковскому месторождению вы хотите проводить новый конкурс?
– А там и не было никогда конкурса, эта вся история была вне аукциона. Просто продавали специаль-ное разрешение. Об этом мы и говорим, что это неправильно. Пожалуйста, выходите на аукцион и по-купайте, берите на себя четкие обязательства и реализуйте этот проект.
– Когда вы будете проводить аукцион по данному месторождению?
– Когда будет улажена ситуация с судом, и получим заявку на проведение аукциона.
– Заявление подает недропользователь? Надо чтобы хотя бы один инвестор к вам обратился, чтобы вы инициировали конкурс?
– Так, хотя бы одно заявление. Но опять же, мы говорим, что определенная процедура продвижения должно произойти. Неправильно взять и просто завтра объявить этот аукцион.
Мы понимаем, что нужно больше времени. Мы говорили и с офисом президента, и с Кабинетом мини-стров, просили их присоединиться к этой продвижения, чтобы все же привлечь интерес со стороны иностранных инвесторов к этим объектам.
– То есть сначала судебное, юридическое очистки, затем интерес от конкретных компаний?
– Да, а затем открытый аукцион, где победит тот, кто заплатит высокую цену, и все деньги поступят в государственный бюджет.
– Возможно, в Украине есть запасы еще каких-то “металлов будущего”?
– Если мы говорим о производстве литий-ионных батарей, то в них используется обычно не просто литий, но и кобальт. У нас в атласе представлены объекты, которые в основном имеют запасы не од-ного металла. Есть участки, где вместе залегают никель, кобальт и какие-то элементы.
У нас ближайший аукцион (на геологическое изучение – ред.) по кобальта будет проходить 15 апреля. Это Карнауховский участок (Днепропетровская обл., площадь 250 га). Здесь есть руды железа, нике-ля и кобальта.
25 февраля был аукцион по продаже меди (участок “рудоносное поле Залесы-Шменьки”), это разре-шение на геологическую разведку. То есть компания получает право именно провести дополнитель-ные геологические исследования, затем она решит, интересно ей там работать. Одна из компаний заявила о готовности заплатить за лицензию 20560000 грн. (начальная стоимость 42,5 тыс. грн. – ред.).
– По кобальту также засекреченная информация?
– По кобальту есть информация, это не засекречено: 8,8 тыс. тонн, также и по никелю – 215 тыс. тонн.
– У нас достаточно кобальта для инвестиций?
– Да, это тысячи тонн. Но 80% объектов нуждаются геологоразведки. Мы привлекаем инвесторов, чтобы они изучали недра и делились результатами своих исследований.
Кстати, сейчас до 60% мировой добычи кобальта принадлежит одной африканский стране. Добывают металл дети в шахтах. Неоднократно различные правозащитные организации обращались к таким компаниям, как Apple и Google, с обвинениями в том, что они закупают сырье для изготовления своих гаджетов именно в стране, которая использует детский труд. Поэтому, на самом деле, Украина имеет серьезные шансы для конкуренции, если будет доказана коммерческая целесообразность разработки этих залежей.
– Недропользователи объясняют для чего они будут добывать эти металлы?
– Это внутренняя коммерческая информация. Обычно, компания не заинтересована поднимать эти вопросы и сообщать о цели.
– Сколько времени нужно на разведку, чтобы подготовить объект к добыче и предлагать инвесторам, акционерам?
– Реально, 5 лет должно быть достаточно. Если мы не говорим, что возникнут какие-то преграды, ко-торые невозможно быстро решить, например, выделение земли, или какие-то серьезные протесты общин.
– Отчет по оценке воздействия на окружающую среду на этом этапе не нужен?
– Не нужен, ведь это разведка, там взрывов или чего-то такого нет, построения карьеру тоже.
Мы говорим, что за 5 лет будут пробурены разведочные скважины, взяты керны (образцы породы – ред.), Они будут проанализированы, и на основании этого будут утверждены запасы и составлен про-ект разработки этого месторождения. Это будет основанием для того, чтобы переводить этот специ-альное разрешение на стадию добычи.
– На сколько лет выдается разрешение на разведку?
– До 5 лет.
– Компании должны вам отчитываться по реализации разведки?
– Конечно. Разведка должна быть, чтобы потом получить специальное разрешение на добычу. Осно-ванием для этого является протокол Государственной комиссии Украины по запасам полезных иско-паемых (ГКЗ).
На основании этих работ геологи делают отчет, далее проводится коллегия ГКС, которая подтвер-ждает наличие и объемы запасов – ресурсную базу. И это уже серьезный документ, чтобы проводить добычи. Кстати, протоколы открыты, с ними можно ознакомиться в реестре на сайте ГНПП “Геоин-форм Украины”.
– Если компания 5 лет разведывала, а конкурс на добычу выигрывает другая.
– Это тот случай, когда не требуется проведение аукциона или конкурса. Компания получит приори-тетное право на то, чтобы получить специальное разрешение на добычу.
Это логично, ведь вы взяли все риски, потратили средства, затем поделились результатами геологи-ческих работ, сведения о которых становятся публичными. Поэтому компания получает возможность оплатить стоимость спецразрешения на добычу на основании той ресурсной базы, которую утверди-ла.
Более того, сейчас законодательные инициативы (законопроект 4187Д), инициированные депутатами, где прописываются сквозные спецразрешения. Это специальное разрешение до 20 лет, объединяю-щий и геологоразведку, и добычи. Чтобы у вас не было преград, чтобы вы не подумали, что через 5 лет в то пойдет не так.
– Например, когда в Украине сменится власть и эту информацию передадут в нужные руки?
– Различные случаи были в прошлом, было много нареканий со стороны инвесторов. Поэтому такие изменения нужны для стабилизации ситуации и создания предсказуемых условий в области недро-пользования.
– Как вы определяете начальную стоимость участка?
– Сегодня все определяется прозрачно и централизованно. Ранее недропользователь платил за услу-гу по поиску геологической информации, определения ее стоимости и только потом за определение цены спецразрешения. Это делали три различные государственные геологические учреждения.
В этом был конфликт интересов – не может недропользователь платить за определение стоимости спецразрешения. И методика ранее была непрозрачной, на что неоднократно обращали внимание контролирующие органы. В прошлом году мы разработали новую методику и ввели новую процедуру: отныне служба сообщает недропользователя сколько стоит специальное разрешение, самостоятель-но, на базе Геоинформа, определяет размер сбора за предоставление спецразрешения и стоимость геологической информации.
Есть калькулятор на сайте Геоинформа. Чтобы им воспользоваться, достаточно знать только ресурсы и запасы на участке. Информация о цене полезного ископаемого (минерального сырья) служба пуб-ликует у себя на сайте на основании данных из Государственной фискальной службы и Государст-венной комиссии Украины по запасам ежеквартально. Принцип расчета очень прост: объем запасов и ресурсов х на стоимость полезного ископаемого х на коэффициент определен в методике. Таким об-разом, вы понимаете начальную стоимость спецразрешения.
– Методология не учитывает стоимость сырья на мировом рынке? Если этот ресурс, например, вырос в цене за последние несколько лет в разы?
– Механизм определения цены полезных ископаемых, добываемых здесь, в Украине, является чет-ким. Цена обновляется ежеквартально на основании данных о цене реализации этого полезного ис-копаемого. ДФС видит объемы реализации и цены, затем дает нам среднюю стоимость.
– Вы ориентируетесь только на внутренние цены?
– По полезным ископаемым, которые не добываются у нас, мы берем информацию от ГКС, которая, в свою очередь, пользуется информацией из внешних открытых источников. В случае золота, это цена драгоценного металла установлена Нацбанком с определенными нюансами, а по лития ГКС предос-тавляет информацию о цене по данным геолого-экономической оценки месторождений, запасы кото-рых были апробированы. Но, несмотря на то, что такие данные теряют актуальность со временем, стоимость базироваться на основе текущей мировой цены.
– Керны исследуются не в Украине?
– Можно исследовать и в Украине, вопрос – для кого вы это делаете. Если планируется добыча с при-влечением международного капитала, то, скорее всего, вы будете пользоваться определенным пе-речнем лабораторий, результаты исследований которых признает весь мир.
– Такие лаборатории не могут намеренно занизить содержание залежей в пользу какого-то недро-пользователя, чтобы дешевле приобрести специальное разрешение?
– Международные? Мы все же говорим об их ответственности, реноме. Вряд ли, они ради одного уча-стка в Украине будут уничтожать свою репутация и кого вводить в заблуждение. Поэтому они и тре-буют, чтобы эти керны получали по установленной схеме, методике, с определенной частотой буре-ния, по определенным глубин. Даже когда они передаются на исследование, это происходит в при-сутствии верифицированного эксперта.
– Обмануть наше государство не получится?
– Нет, этим никто не будет заниматься.
– Хотелось бы еще по судебным процессам по участкам лития уточнить. В СМИ сообщали, что окру-жение бизнесмена и экс-депутата Игоря Кононенко получило спецразрешение еще при предыдущей власти.
– У нас безликие судебные процессы.
– Как мы знаем компания ООО “Петро-Консалтинг” .
– Так, продолжаются судебные процессы с этой компанией.
– Суды с ним уже завершены по участкам лития?
– Мы думали, что по Шевченковскому месторождению уже все закончилось, потому что Верховный Суд принял кассационное решение о том, что правда на стороне службы, а упомянутый специальное разрешение нельзя было выдавать этой компании. Его надо аннулировать. Теперь они подали иск в Хозяйственный суд, что не совсем соответствует судебной практике.
– Это все же административное дело?
– Так, а здесь суд будет рассматривать.
– Но судиться вам все равно нужно по новому кругу?
– Как минимум, пройти рассмотрение в апелляции, а дальше будет видно.
– А относительно других участков?
– Сейчас вообще два процесса идут – по Шевченковскому месторождению и участку Добра. По Добре никогда не было спецразрешения. Просто компания убеждена, что она имела приоритетное право на получение спецразрешения на этот участок вне аукциона. Также, как было по Шевченковскому место-рождению, где уже Верховный Суд признал, что Госгеонедрами была нарушена процедура.
– По участку Добра, она просто судится за право получить специальное разрешение, а вообще это получается нелицензированный участок?
– Да, и Шевченковская свободная, ведь специальное разрешение аннулировано. Как и по Шевченков-скому, по Добре сейчас идет апелляция (ред. – 1 марта апелляционный суд принял решение в пользу Госгеонедр).
– Есть ли какие-то ограничения по участию в торгах за получение спецразрешения? Или какие-то ком-пании или отдельные страны, которые не имеют доступа к торгам?
– У нас нет ограничения, является запрет для тех, кто в санкционный список, или подпадает под дей-ствие Закона “О санкциях”. Сейчас как вы видите, этот процесс довольно живо. Если кто-то в санкци-онный список – мы просто аннулируем специальное разрешение на основании решения СНБО. По-этому, вряд ли, с этим кто-то будет играть. Но система прозрачна: один критерий выбора победителя – максимальная стоимость, которую готов предложить инвестор.
– Как быстро после получения спецразрешения его потом можно перепродать?
– Специальное разрешение сегодня нельзя перепродать, но можно продать корпоративные права компании-владелицы. И такая практика действует в течение последних лет. Если вы хотите с кем-то разрабатывать месторождение, но у вас недостаточно средств или опыта, вы можете продать свои корпоративные права.
Во время подготовки материала в Едином государственном реестре судебных решений опубликовано постановление Окружного административного суда города Киева по удовлетворению Апелляционной жалобы Государственной службы геологии и недр Украины и Офиса Генерального прокурора на иск ООО “Петро-Консалтинг” в Госгеонедр о признании противоправным и отмене приказа об аннулиро-вании специального разрешения на добычу литиевых руд. В иске ООО “Петро-Консалтинг” отказано полностью. (Виталий Корниенко, Дмитрий Сидоров, ExPro/Энергетика Украины и мира)