Компания приобрела 49,5% в ТОО “Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.” и 49% в ТОО “Petrosun”.
Национальная компания “КазМунайГаз”, готовящаяся к выходу на IPO во второй половине 2022 г., опубликовала финансовые и производственные результаты за первое полугодие этого года. Чистый долг КМГ вырос на 4% в тенговом выражении и составил на 30 июня 2292 млрд. тенге ($4872 млн.) против 2204 млрд. тенге ($5104 млн.) на 31 декабря 2021 г. Общий долг на 30 июня составил 3935 млрд. тенге ($8366 млн.), увеличившись в тенговом выражении на 5,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года, когда он составлял 3746 млрд. тенге ($8676 млн.), снижение в долларовом выражении составило 3,6%. “В связи с увеличением обменного курса тенге к российскому рублю произошло увеличение долга от ВТБ Банка, деноминированного в российских рублях, в тенговом и долларовом выражении”, – говорится в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Прибыль, выручка, EBITDA
Отметим, что для расчетов сумм в долларах компания использовала средний обменный курс за соответствующий период: средние курсы за первое полугодие 2022 и 2021 годов – 450,06 и 424,22 тенге за доллар соответственно, курсы на конец периода – на 30 июня 2022 и 31 декабря 2021 – 470,34 и 431,80 тенге за доллар соответственно.
Согласно отчетности, выручка за первое полугодие 2022 года составила 4203 млрд. тенге ($9339 млн.), что на 57,3% выше показателя первого полугодия 2021 года. Положительное влияние на динамику выручки оказали рост средней цены на нефть марки Brent на 66,1% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к доллару на 6,1%.
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний за первое полугодие 2022 г. увеличилась почти в два раза и составила 644 млрд. тенге ($1430 млн.) в основном в результате увеличения прибыли ТОО “Тенгизшевройл” на 202 млрд. тенге ($422 млн.), ЧКОО “КМГ Кашаган Б.В.” – на 67 млрд. тенге ($144 млн.). Чистая прибыль компании увеличилась на 5,0% – с 644 млрд. тенге ($1519 млн.) в первом полугодии 2021 года до 677 млрд. тенге ($1504 млн.) в первом полугодии 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, уменьшилась на 59,2% – с 384 млрд. тенге ($904 млн.) до 156 млрд. тенге ($348 млн.).
Показатель EBITDA за первое полугодие 2022 года составил 1119 млрд. тенге ($2486 млн.), показав рост на 49,2% в сравнении с 750 млрд. тенге ($1767 млн.) за первое полугодие 2021 года преимущественно вследствие роста в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, в частности по ТОО “Тенгизшевройл” и ЧКОО “КМГ Кашаган Б.В.”. Скорректированный показатель EBITDA, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, за исключением доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний за первое полугодие 2022 года составил 598 млрд. тенге ($1329 млн.), показав рост на 22,4% год к году.
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 73,8% в сравнении с первым полугодием 2021 года и составила 2818 млрд. тенге ($6261 млн.). “Увеличение себестоимости в значительной степени обусловлено ростом средней цены на нефть и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару”, – говорится в отчетности.
Расходы и капзатраты
Производственные расходы за первое полугодие 2022 года увеличились на 54,2% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составили 482 млрд. тенге ($1071 млн.). Как поясняется в документе, это связано в основном с ростом убытков от производных инструментов по нефтепродуктам KMG International N.V. и ростом расходов на заработные платы работникам в регионах присутствия в целом по КМГ.
Расходы по транспортировке и реализации составили 70 млрд. тенге ($155 млн.), что на 6,5% выше показателя за первое полугодие 2021 года. Капитальные затраты компании (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) в первом полугодии составили 164 млрд. тенге ($364 млн.), уменьшившись на 1,7%.
Общие и административные расходы увеличились на 17,0% – до 67 млрд. тенге ($148 млн.) в связи с увеличением зарплат работникам. Налоги, кроме подоходного налога, за первое полугодие 2022 года увеличились на 53,3% и составили 291 млрд. тенге ($647 млн.) в основном в результате увеличения расходов по рентному налогу и НДПИ вследствие увеличения цены на нефть.
Финансовые расходы за первое полугодие 2022 года составили 153 млрд. тенге ($341 млн.), что на 32,4% больше по сравнению с первым полугодием 2021 года преимущественно в связи с увеличением процентного расхода по займам и облигациям из-за ослабления среднего обменного курса тенге, а также в связи со списанием ранее признанных затрат из-за досрочного погашения займа от Eximbank.
Консолидированные денежные средства, их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов по состоянию на 30 июня 2022 года увеличились на 6,5% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2021 года и составили 1643 млрд. тенге ($3494 млн.). Увеличение денежных средств и их эквивалентов в основном обусловлено ослаблением курса тенге к доллару. В долларовом выражении консолидированные денежные средства, их эквиваленты уменьшились на 2,2% до $3494 млн. по сравнению с показателем на уровне $3572 млн. на 31 декабря 2021 года.
Производственные показатели
В первом полугодии этого года объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 0,3% и составил 10774 тыс. тонн на долю КМГ против 10738 в первом полугодии 2021 года. Объем транспортировки нефти увеличился на 0,6%, с 36949 тыс. тонн до 37157 тыс. тонн. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ кумулятивно увеличился на 0,2%, до 9721 тыс. тонн, против 9704 тыс. тонн в первом полугодии прошлого года. Добыча газа составила 4110 млн. куб. м против 4079 млн. куб. м (плюс 0,8%).
Корпоративные события
В числе ключевых корпоративных событий, произошедших с начала этого года, в КМГ называют полное досрочное погашение в январе Атырауским нефтеперерабатывающим заводом (АНПЗ) займа от Eximbank в сумме $604 млн. (259 млрд. тенге), включая вознаграждение. Для погашения использованы денежные средства, зарезервированные в ноябре 2021 года.
В июне компания завершила сделку по приобретению доли участия в 49,5% в ТОО “Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.”, которое реализует масштабный проект строительства завода по производству полипропилена. Кроме того, в КМГ приобрела 49% доли участия в ТОО “Petrosun”, основной деятельностью которого является реализация сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов.
KMG International N.V. – румынская “дочка” КМГ – получила синдицированный заем для финансирования оборотного капитала в сумме $126 млн. (56,6 млрд. тенге).
20 июня 2022 г. по решению АО “Самрук-Казына” и Национального банка РК были выплачены дивиденды по акциям КМГ за 2021 г. в размере 327,80 тенге за акцию на общую сумму 200 млрд. тенге. (Forbes.kz/Энергетика Украины и мира)