Компания “ДТЭК Энерго” согласовала с комитетом держателей еврооблигаций новые условия долгосрочной реструктуризации долгов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Предусматривается, что ДТЭК проведет обмен выпущенных ценных облигаций на новые со сроком погашения до 31 декабря 2024 г. Погашение предложено провести двумя равными частями 31 декабря 2023 г. и 31 декабря 2024 г. Доходность по ценным бумагам предложена на уровне 10,5%.
При этом предложено выплачивать купон в денежной форме в 2017-2018 гг. по ставке 5,5% годовых с последующим повышением уровня оплаты в денежной форме до 10,5% в 2024 г.
В начале октября ДТЭК направил улучшенные предложения держателям еврооблигаций об условиях реструктуризации долга
В частности, энергохолдинг Рината Ахметова привязал дополнительные выплаты своим кредиторам к тарифу теплоэлектростанций (ТЭС) компании на производство электроэнергии.
ДТЭК в начале апреля заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн. со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 г. и еврооблигаций на $160 млн. со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 г. и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.
Предложение о реструктуризации обязательств ДТЭК направил комитету кредиторов (ad hoc creditors committee) 14 сентября 2016 г.
Держатели евробондов 15 сентября направили замечания к предложению ДТЭК и выразили готовность продолжать конструктивный диалог для достижения соглашения о реструктуризации.
Чистый убыток “ДТЭК Энерго” в первом полугодии составил 8,14 млрд. грн, по сравнению с 20,79 млрд. грн убытка по итогам первого полугодия 2015 г. При этом долговые задолженность компании по кредитам на конец периода составили 61,74 млрд. грн. Чистый консолидированный убыток “ДТЭК Энерго” в 2015 г. составил 37,4 млрд. грн., что на 90,3% превышает убыток за 2014 г. Доход группы увеличился на 1,8% до 93,62 млрд. грн., а EBITDA упала на 66% до 4,09 млрд. грн. (Украинськи новыны/Энергетика Украины и мира)