Украина: кредиторы энергохолдинга «ДТЭК» рассмотрят вопрос реструктуризации его долгов 19 декабря 2016 года

Королевский суд Лондона одобрил созыв держателей еврооблигаций энергохолдинга «ДТЭК» на 19 декабря для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации. Об сообщили в пресс-службе компании.

“Компания 2 декабря получила поддержку английского суда по созыву держателей еврооблигаций для голосования по предложению о долгосрочной реструктуризации. Получение такого разрешения суда является общепринятой практикой и направлено на подтверждение правомочности действий компании”, – сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 83,08% держателей облигаций предварительно выразили свою поддержку предложенному плану реструктуризации. “Мы ожидаем, что результаты голосования будут известны не позднее 19 декабря. После чего компания будет обязана обратиться в суд для утверждения полученных результатов по голосованию и получению санкций суда на применение данных результатов ко всем держателям облигаций”, – подчеркнули в пресс-службе.

Согласно предложенным условиям реструктуризации, ДТЭК проведет обмен выпущенных ценных облигаций на новые со сроком погашения до 31 декабря 2024 г.

Предложено провести погашение двумя равными частями до 31 декабря 2023 г. и 31 декабря 2024 г. При этом предлагается выплачивать купон в денежной форме в 2017-2018 гг. по ставке 5,5% годовых, в 2019 г. – по ставке 6,5%, в 2020 г. – по ставке 7,5%, в 2021 г. – по ставке 8,5%, в 2022-2023 гг. – по ставке 9,5%, в 2024 г. – по ставке 10,75%.

Кроме того, сумма купона, которая не будет выплачена в денежной форме, подлежит капитализации и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на квартальной основе.

ДТЭК осуществил два выпуска еврооблигаций – в 2010 г. на $500 млн., в 2013 г.- на $750 млн.

В 2013 г. компания погасила обязательства на $300 млн. из выпуска 2010 г.

В первом полугодии 2015 г. был произведен обмен еврооблигаций в $200 млн. на новые бумаги на $160 млн. со сроком погашения в марте 2018 г.

Во втором полугодии 2015 г. с целью организации процесса по реструктуризации долговых обязательств в соответствии с мировыми практиками компания наняла финансового советника Rothschild и юридического консультанта Latham&Watkins. (Украинськи новыны/Энергетика Украины и мира)


Ваша реклама под каждым постом этого сайта. ПОДРОБНЕЕ


Оставьте комментарий