Западные компании продолжают торговать с Россией, нарушая санкции. Какие уловки они используют?
Расследование Global Witness по несоблюдению ценового лимита на российскую нефть, введенного странами “Большой семерки”, выявило системные нарушения и почти полное отсутствие надзора со стороны органов власти.
Пока трейдеры применяют все более непрозрачные торговые практики, мы обнаружили до 20 млн. барр. российской нефти сорта ESPO стоимостью 1,5 млрд. долл., которые должны подпадать под действие ценового ограничения, но были проданы по значительно более высокой цене.
Вступившее в силу в декабре ограничение цены G7 запрещает западным компаниям торговать российской нефтью, если она продается выше 60 долл. за барр .
Однако расследование Global Witness показывает, что на Дальнем Востоке британские и европейские компании участвуют в торговле российской нефтью, продавая ее по цене 76 долл. за барр, что является явным нарушением ценового лимита.
Мы проанализировали торговлю одним сортом российской нефти – ESPO – и проверили соблюдение 60-долларового лимита. Наши выводы показывают, что непрозрачный дизайн нефтяных санкций против России позволяет западным компаниям вести бизнес в обычном режиме, мало беспокоясь о штрафах или наказаниях.
ESPO, поедем
ESPO – это сорт нефти, поставляемый через Восточно-Сибирский Тихоокеанский трубопровод и доставляемый на азиатские рынки из российского порта Козьмино.
Данные Refinitiv Eikon показывают, что цена ESPO в декабре и январе, первые два месяца действия ценового ограничения, составляла в среднем 76 долл. за барр. За это время цена ни разу не опускалась ниже 68 долл. за барр.
В период с 5 декабря по 31 января мы зафиксировали чуть менее 60 поставок ESPO общим объемом более 40 млн. барр, которые вышли из Козьмино в направлении Китая. Решающую роль в этом играли западные компании, которые обязаны предоставлять доказательства, известные как аттестации, что грузы продаются по цене ниже предельной.
Исходя из анализа участия западных торговых, судоходных и страховых компаний, до 50% выявленных сделок с нефтью ESPO должны подпадать под ограничение цены. Это более 20 млн. барр нефти общей стоимостью 1,5 млрд. дол. Рыночные данные свидетельствуют, что вся эта торговля происходила по ценам выше лимита.
Показывающие коммерческие базы данных
По данным морской базы данных Lloyds List Intelligence, по всему объему торговли ESPO в декабре и январе 19% грузов перевезли суда греческих судовладельцев. По меньшей мере, 42% всех грузов ESPO перевезли танкеры, которые в феврале 2023 года пользовались британским или европейским страхованием.
Каждая компания в цепочке поставок по закону была обязана собирать подтверждение, что грузы были приобретены по цене не выше предельной.
Есть доказательства того, что европейские трейдеры продолжают торговать нефтью ESPO. Товарная база данных Kpler идентифицирует Paramount Energy and Commodities SA в качестве реализатора четверти объемов ESPO, проданных до 31 января.
По данным Kpler, малоизвестная женевская фирма начала торговать ESPO в августе 2020 года и сыграла значительную роль в поддержке торговли российской нефтью с момента полномасштабного вторжения в Украину, продав более 39 млн. барр .
Компанию Paramount SA основал голландский трейдер Нильс Троост, работающий в Женеве на улице Rue du Villereuse. Эту информацию содержал сайт компании, который был удален в марте 2023 г.
Если швейцарская компания торговала нефтью ESPO, эти сделки подвергнутся ценовому ограничению. Когда мы связались с женевским офисом Paramount для проверки этих соглашений, компания отклонила многочисленные просьбы о комментариях.
Трейдеры-близнецы и российская нефть
Global Witness получила российские таможенные данные, показывающие экспортные операции отправки нефти ESPO из порта Козьмино. Начиная с 2020 г., Paramount SA регулярно являлась экспортером этой нефти.
Однако с июня 2022 г. базирующаяся в Дубае Paramount Energy and Commodities DMCC заменила Paramount SA как экспортера в регулярных соглашениях с ESPO.
Таможенные данные свидетельствуют о том, что дубайская компания взяла на себя функции швейцарской компании с июня 2022 г., вскоре после того, как западные страны объявили о санкциях против российской нефти.
Национальный экономический реестр ОАЭ показывает, что в декабре 2020 г., четыре месяца спустя после того, как Paramount SA начала торговать нефтью ESPO, в Дубае была создана компания Paramount DMCC.
Дубайская компания описывается как “офис” швейцарской компании, а директор швейцарской компании Нильс Троост, как сообщалось, работал в Дубае. Однако публичной информации об отношениях между этими организациями очень мало.
Когда Global Witness обратилась в компанию Paramount DMCC с вопросом об отношениях между этими двумя организациями, Paramount DMCC не ответила. Позиция Paramount состоит в том, что дубайская компания действует в соответствии с санкциями.
Дубайские реестры не требуют от компаний раскрывать информацию о своих владельцах, акционерах или директорах. Однако для открытия филиала в Дубае компания должна указать зарегистрированного руководителя.
Дубайская компания могла быть зарегистрирована как филиал женевского. Если это так, то сделки Paramount DMCC с российской нефтью подвергались ограничению цены.
Компания Paramount может работать вне юрисдикции ценового лимита при условии, что компания, зарегистрированная в Дубае, не имеет европейских работников, не ведет бизнес в Европе и не контролируется европейской компанией.
Global Witness не утверждает, что Paramount из-за своих компаний в Женеве или Дубае нарушает международные санкции или предельную цену на российскую нефть. Однако остаются вопросы характера собственности и контроля Paramount DMCC.
Независимо от структуры собственности Paramount, которую невозможно выяснить из публично доступной информации, никто не отрицает, что нефть ESPO торгуется по цене значительно превышающей 60-долларовое ограничение.
В феврале помощник секретаря по экономической политике Минфина США Бен Гаррис заявил нефтяникам, что лимит цены “дает покупателям чрезвычайные рычаги влияния для ведения переговоров о снижении цены на российскую нефть”.
Минфин США также отмечал, что лицо, уклоняющееся от санкций или пытающееся их нарушить, рискует столкнуться с гражданскими или уголовными правовыми последствиями. Кто-то должен сказать об этом покупателям нефти Paramount. (Мэй Рознер, старший компейнер Global Witness, Epravda.com.ua/Энергетика Украины и мира)